O projekcie i zadaniach Mamy mały dział sprzedaży (kierownik działu sprzedaży + 2 menedżerów) oraz bazę około 220 aktywnych klientów. Obecnie pojawiła się pilna potrzeba wdrożenia lekkiego CRM jako poziomu operacyjnego, aby menedżerowie w czasie rzeczywistym rejestrowali rozmowy, ustalenia i statusy w lejku sprzedażowym, a kierownictwo widziało, którzy klienci „utknęli” na danym etapie. Równocześnie aktywnie wykorzystujemy analitykę AI (Claude) do pracy z eksportami, raportami, wyszukiwaniem anomalii oraz analizą P&L. Dlatego CRM potrzebny jest jako czyste źródło danych, z którego będzie można formować jakościowe eksporty. Co należy zrobić (Etap 1 — Wdrożenie) Audyty i wybór rozwiązania. Ostatecznie określić razem z nami platformę. Rozważamy ukraińskie rozwiązania (KeyCRM lub SalesDrive), ponieważ ważna jest integracja z ukraińską telefonią i Nową Pocztą. Jesteśmy również gotowi rozważyć Pipedrive. Konfiguracja systemu. Utworzenie lejka sprzedażowego, kart klientów, dostosowanie pól zgodnie z naszą specyfiką. Integracje. Podłączenie telefonii, komunikatorów i Nowej Poczty. Import danych. Poprawne przeniesienie istniejącej bazy klientów (około 220 kontaktów) z bieżących plików. Szkolenie. Krótkie wprowadzenie dla kierownika działu sprzedaży i dwóch menedżerów dotyczące zasad prowadzenia transakcji, aby zapewnić czystość i jakość danych w CRM. Dalsze zadania (Etap 2 — Wsparcie) Wsparcie techniczne i dopracowanie automatyzacji w trakcie pracy. Kontrola poprawności eksportów danych do dalszej analityki AI. Kogo szukamy Specjalisty z doświadczeniem w wdrażaniu KeyCRM, SalesDrive lub Pipedrive (proszę dodać przykłady lub przypadki w odpowiedzi). Osoby, która rozumie zasady budowy analityki sprzedaży i potrafi konfigurować eksport danych bez „śmieci”. Odpowiedzialnego specjalisty, gotowego do długoterminowej współpracy i wsparcia projektu. W odpowiedzi proszę podać Wasze doświadczenie z KeyCRM, SalesDrive lub Pipedrive. Orientacyjną wartość oraz czas podstawowej konfiguracji dla naszego zespołu (3 użytkowników). Czy jesteście gotowi dalej administrować systemem i na jakich warunkach.
Oferty ukryte
Aktualnie brak ofert
Oferty ukryte
Oferty ukryte
-
Albert Murtazin 27 listopada 2025"ТЗ составили максимально ))" Можно В лс тз пожалуйста, тогда сумма и сроки будут точные. Спасибо.
-
Mykola P. 27 listopada 2025Уточніть, будь ласка, яка у вас CRM?
-
Yury V. 27 listopada 2025Отлично! Я перепишу Техническое Задание, используя только YCLIENTS как источник данных, включая функционал для массовых рассылок.
Начнем с описания CRM и ее API, которые будут задействованы.
📝 Техническое Задание (ТЗ) на разработку Telegram-бота для YCLIENTS
1. 🎯 CRM и API: Область Применения
Мы используем YCLIENTS как централизованную систему управления записями, клиентами и мастерами.
Назначение Функционал YCLIENTS Соответствующий API-Метод (пример) Управление Записями Создание, просмотр, изменение статуса (подтверждение/отмена), перенос записей. GET /v1/book_record/(получение),PUT /v1/book_record/{record_id}(изменение)Свободные Окна Предоставление актуального расписания и свободных слотов конкретного мастера. GET /v1/book_record/get_available_slots/Клиентская База Поиск клиентов по номеру телефона, присвоение категорий (тегов) для сегментации. GET /v1/client/{client_id}Отчетность Получение данных для формирования отчетов (статусы записей на определенную дату). Используется фильтрация общих методов получения записей. Массовые Рассылки Создание и управление категориями клиентов для сегментированных рассылок. GET /v1/client/{client_id}(для получения категории),POST /v1/loyalty/mailing_list/(для запуска рассылки, если доступно)2. ⚙️ Общие Положения Проекта
Параметр Значение CRM YCLIENTS (использование YCLIENTS API) Платформа бота Telegram (использование Telegram Bot API) Язык программирования Python Основные Библиотеки aiogram(илиpython-telegram-bot),requests,APScheduler(для планирования задач: напоминания, отчеты)База данных PostgreSQL/SQLite (для хранения связки ID клиента YCLIENTS и Telegram ID, а также состояния диалогов) 3. 🔔 Функционал Оповещения о Новой Записи (Пункт 1)
Триггер: Администратор/мастер создал или подтвердил новую запись в YCLIENTS.
Механизм: Настроен Webhooks YCLIENTS на событие "Создание/Изменение записи" (предпочтительно) или регулярный Polling через API.
Действие:
Бот получает данные о записи.
По номеру телефона клиента из записи, бот ищет его Telegram ID в своей БД.
Немедленно отправляет клиенту сообщение.
Содержание сообщения: "✅ Запись подтверждена. Вы записаны на [Услуга] к мастеру [Имя Мастера] на [Дата] в [Время]."
4. 📅 Функционал Напоминания, Подтверждения и Переноса (Пункты 2, 3)
4.1. Ежедневное Напоминание и Подтверждение (До 11:00)
Планировщик: Ежедневный запуск задачи до 11:00 (например, в 10:00, используя
APScheduler).Проверка: Запрос к YCLIENTS API для получения всех неподтвержденных записей на следующий день.
Сообщение: Отправка напоминания клиентам:
Содержание: "Напоминание! Вы записаны к [Имя Мастера] на [Дата] в [Время]. Подтвердите:"
Кнопки (Inline Keyboard):
✅ Да $\rightarrow$ Вызов YCLIENTS API: изменение статуса записи на "Клиент подтвердил".
❌ Нет $\rightarrow$ Запрос подтверждения отмены $\rightarrow$ Вызов YCLIENTS API: Отмена записи.
🗓 Перенести $\rightarrow$ Запуск диалога переноса (см. 4.2).
4.2. Удобное Перенесение Записи (Пункт 3)
Цель: Максимально простое взаимодействие для клиента.
Логика: Запуск диалога, который ведет клиента к новому времени с минимальным количеством шагов.
Шаг 1: Получение окон: Бот запрашивает через YCLIENTS API (
get_available_slots) свободные окна для конкретного мастера на ближайший период (например, 7-14 дней).Шаг 2: Выбор Даты: Клиент видит и выбирает доступную Дату (кнопки).
Шаг 3: Выбор Времени: Клиент видит и выбирает доступный Слот на эту дату (кнопки).
Автоматический Перенос: После выбора нового времени:
Бот вызывает YCLIENTS API для автоматического изменения/переноса записи.
Клиенту отправляется новое подтверждение.
4.3. Ежедневный Отчет (В 17:00)
Планировщик: Ежедневный запуск в 17:00 (
APScheduler).Источники данных: Записи на следующий день из YCLIENTS.
Отчет для Админа/Руководителя (Telegram):
Сводный отчет: Общее количество записей, число подтвержденных, отмененных, перенесенных, ожидающих ответа.
Отчет для Мастера (Telegram):
Каждому мастеру: Отчет только по его записям (список: Клиент, Время, Статус Подтверждения).
5. 📧 Функционал Массовой Рассылки (Пункт 4)
Источник данных: Категории клиентов в YCLIENTS.
Цель: Инициирование сегментированной рассылки из Telegram по клиентской базе YCLIENTS.
Интерфейс для Админа: Реализация команды в Telegram:
/mailing [Название категории] [Текст сообщения]Процесс:
Администратор отправляет команду боту.
Бот вызывает YCLIENTS API:
Получает список клиентов, принадлежащих указанной Категории (пользовательский тег в CRM).
Для каждого клиента бот находит соответствующий Telegram ID (из своей БД).
Отправляет Текст сообщения (об акции) целевым клиентам.
Логирование: Сохранение результатов рассылки (успешно/неудачно отправлено) в лог-файл или БД.
Вот пример ТЗ прочитав которое разработчик может дать ответы на ваши вопросы.
-
Andrii O. 27 listopada 2025ЦЕ Ж ВЖЕ БУЛО
-
Andrii Saputkin 27 listopada 2025Есть ряд вопросов, ответы на которые нужны для оценки сроков/стоимости:
1) Где и как вы хотели бы хостить эту интеграцию? Есть ли у вас свой сервер? Или может быть аккаунт в одном из облаков (AWS, GCP, Azure)
2) Какая у вас CRM?, как она хостится?, есть ли к ней доступ из интернета (или VPN)
3) >> Связываться с нашей срм, после внесения мастером или админом новой записи , бот/прога должен отправлять сообщение клиенту о дате и времени записи.
как интеграция должна связываться с вашей CRM? Поддерживает ли она вебхуки? Или, нужно делать API-запросы по cron'y? Или по кому же cron'y нужно проверять наличие новых записей в БД?
4)>> Отправлять за день до 11.00 клиенту напоминание клиенту о дате
куда отправлять? уведомление в вашей CRM? письмо на почту? SMS на телефон? сообщение в мессенжер(Telegram/Viber/что-то еще)?
5)>> далее варианты подтверждения да/нет/перенести, далее если вариант перенести варианты свободных окон с датами и временем к мастеру, к которому записан человек, после выбора автоматом должен происходить перенос записи.
у вас уже есть где-то эти данные, или это все нужно делать с нуля?
6)>> в идеале прога/бот должна делать рассылку клиентам по категориям например забиваем данные в гугл таблицу -номера телефонов и всем приходит сообщение об акции.
рассылку куда? письмо на почту? SMS на телефон? сообщение в мессенжер(Telegram/Viber/что-то еще)? Как должно настраиваться содержимое /периодичность рассылки?
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Bazy danych i SQL
Rozpakować i posortować bazę w formacie XL według miast Rozpakować i posortować bazę w formacie XL według miast Rozpakować i posortować bazę w formacie XL według miast
O firmie Firma handlowa. Pracujemy z grupą towarową liczącą ponad 2000 pozycji w różnych kategoriach.Aktualna sytuacja Obecnie nomenklatura jest prowadzona w Google Sheets — dane są skonsolidowane według zakładek (kategorii). Struktura zakładek: Nazwa towaru Grupy cen: koszt własny, hurt, detal Charakterystyki: waga, ilość w opakowaniu itd. Ważne: liczba kolumn różni się w zależności od kategorii towarów, ponieważ mają one różne charakterystyki.Dlaczego obecne rozwiązanie nie jest odpowiednie Google Sheets nie pozwala na ustawienie praw dostępu na poziomie poszczególnych kolumn. Potrzebujemy: Przyznawania użytkownikom praw do wyświetlania określonych kolumn (na przykład tylko kosztów własnych) Przyznawania praw do edycji określonych kolumn (na przykład cen detalicznych) Ograniczenia dostępu do pozostałych kolumn w tej samej zakładceCo należy zrobićPodstawowe wymagania Elastyczny system rozgraniczenia praw Dostęp na poziomie poszczególnych kolumn (odczyt / zapis) Przydzielanie praw według ról lub użytkowników Zarządzanie prawami bez udziału programistów Wsparcie dla różnych struktur danych Różne kategorie towarów mają różny zestaw charakterystyk Dodawanie nowych kolumn/charakterystyk bez programowania Niepodległość od programistów Administracja przez wewnętrznych pracowników Dodawanie kategorii, kolumn, użytkowników — przez interfejs Integracja z ERP Eksport aktualnych cen do naszego systemu ERP Eksport lub automatyczna integracja przez API Analiza danych z wykorzystaniem AI (pożądane) Możliwość analizy całej listy nomenklatury Ubogacanie, weryfikacja, rekomendacje — jeśli masz pomysły, opiszOczekiwany rezultat Działające rozwiązanie, w którym: Nomenklatura jest zorganizowana według kategorii z różnymi zestawami charakterystyk Prawa do kolumn są elastycznie konfigurowane (wyświetlanie / edytowanie) Dane są eksportowane do ERP Zespół może samodzielnie zarządzać systememCo potrzebujemy od Ciebie przy odpowiedzi Opisz w ogólnych zarysach, jak widzisz rozwiązanie: Jakie narzędzie / platformę proponujesz
Konieczne jest przeprowadzenie głębokiej analizy technicznej trzech plików PDF pod kątem autentyczności oraz możliwych oznak edytowania lub fałszowania. Potrzebna jest nie tylko wizualna ocena dokumentów. Wykonawca powinien dobrze rozumieć wewnętrzną strukturę plików PDF oraz umieć analizować: metadane plików; strukturę PDF oraz poszczególnych obiektów; historię tworzenia i możliwego edytowania; używane oprogramowanie; wbudowane czcionki, obrazy, warstwy i inne elementy; możliwe oznaki ponownego zapisywania, konwersji, wprowadzania zmian lub tworzenia dokumentu z datą wsteczną; jakiekolwiek techniczne niezgodności, które mogą świadczyć o manipulacjach z plikami. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy przedstawić zrozumiałe pisemne wnioski dotyczące każdego pliku z wskazaniem wykrytych oznak, ryzyk oraz ograniczeń analizy. Rozważamy specjalistów, którzy mają praktyczne doświadczenie w cyfrowej kryminalistyce, analizie dokumentów PDF, metadanych lub weryfikacji plików elektronicznych pod kątem autentyczności. W odpowiedzi prosimy krótko opisać swoje doświadczenie, metody oraz narzędzia, które wykorzystujesz do takiej analizy.
Ogólne informacje Konieczne jest opracowanie prostej, minimalistycznej systemu webowego, którego głównym celem jest prowadzenie bazy klientów, tworzenie zapisów na wizyty oraz automatyzacja procesu potwierdzania wizyt przez SMS, wysyłanie jednorazowych linków przez API z samego serwisu. Projekt jest realizowany etapami. Na pierwszym etapie konieczne jest wdrożenie jedynie podstawowej funkcjonalności (MVP), aby system mógł być używany w rzeczywistej pracy. Po uruchomieniu i przetestowaniu będzie stopniowo rozszerzany o nowe moduły.Podstawowa funkcjonalność pierwszego etapu autoryzacja użytkowników; baza klientów; tworzenie i edytowanie zapisów; lista zapisów (lub prosty kalendarz); przełączanie między punktami sprzedaży; integracja z operatorem SMS przez API; wysyłanie SMS z dowolnym tekstem lub linkiem do potwierdzenia wizyty; potwierdzenie lub anulowanie wizyty przez klienta za pomocą jednorazowego linku; wyświetlanie statusu potwierdzenia bezpośrednio obok zapisu klienta. Na początkowym etapie zamiast pełnoprawnego kalendarza dopuszcza się użycie prostego wykazu zapisów według dni. Każdy dzień powinien zawierać chronologiczny wykaz rezerwacji z podaniem czasu, imienia klienta, usługi, pracownika oraz statusu potwierdzenia. W przyszłości ten wykaz można będzie zastąpić pełnoprawnym kalendarzem bez zmiany struktury systemu. W systemie powinna być możliwość przełączania się między punktami sprzedaży. Każdy punkt sprzedaży ma własną listę zapisów (lub kalendarz), ale wszystkie korzystają ze wspólnej bazy klientów.