Szukamy doświadczonego specjalisty do tworzenia raportów w Power BI:
- Opracowanie specyfikacji technicznej (ST) dla raportu finansowego dla menedżerów.
- Stworzenie interaktywnego dashboardu w Power BI do analizy leadów.
- Konfiguracja analityki end-to-end w Google Analytics, ponieważ obecnie dane nie są wyświetlane całkowicie dokładnie (nieco mniej istotny punkt)
1) ST dla raportu finansowego dla menedżerów
1. Co należy zrobić?
Stworzyć zautomatyzowany raport, w którym będzie widać:
✔️ Ile płatności otrzymał każdy menedżer w wybranym okresie
✔️ Jaki był całkowity obrót firmy w tym okresie
✔️ Przez jakie systemy płatności przechodziły płatności
2. Skąd bierzemy dane?
✔️ Keeping CRM – tutaj przechowywane są umowy i płatności klientów
✔️ 1C – informacje o rzeczywiście zrealizowanych płatnościach
(Dane wyciągamy przez API, dostęp do punktów końcowych zostanie udostępniony)
3. Co powinno być w raporcie?
Podstawowe dane
✔️ Imię menedżera
✔️ Kwota opłaconych umów
✔️ Filtry
Okres:
✔️B bieżący miesiąc (domyślnie)
✔️Poprzednie miesiące
✔️Jeden dzień
✔️Jeden tydzień
✔️Dowolny inny okres
Typ płatności:
✔️ Gotówka w biurze
✔️ FOP
✔️Inne opcje
✔️ Podsumowanie
Całkowita kwota opłaconych umów
Dodatkowe funkcje
✔️Możliwość eksportu do CSV/XLS
✔️Elastyczne filtry (można dodawać nowe)
✔️Prosty, zrozumiały interfejs
4. Jak to będzie działać?
✔️ Dane z CRM i 1C automatycznie są pobierane do raportu
✔️ Menedżer może wybrać odpowiedni okres lub typ płatności
✔️ W czasie rzeczywistym widzimy kwoty, filtrujemy informacje
2) Stworzyć interaktywny dashboard w Power BI do analizy leadów
Podstawowe wskaźniki:
• Ogólna statystyka: liczba leadów, nowe w okresie, dynamika zmian.
• Źródła leadów: kampanie marketingowe, udział każdego źródła.
• Statusy leadów: liczba i % w każdym statusie („Nowy”, „W trakcie”, „Opłacony” itp.).
• Leadów docelowych/niecelowych: liczba i % od całkowitej liczby.
• Konwersja: liczba płatności, % konwersji ogółem i według źródeł.
Funkcjonalność:
• Filtry: okres, źródła, menedżerowie.
• Eksport: do Excel/CSV.
Integracja:
• Podłączenie do API CRM KipinG.
• Automatyczne aktualizacje (raz dziennie).
Proszę podać koszt pracy oraz terminy.