Stworzyć interaktywne pulpity w Power BI

Szukamy doświadczonego specjalisty do tworzenia raportów w Power BI:

1. Opracowanie specyfikacji technicznej (ST) dla raportu finansowego dla menedżerów.
2. Stworzenie interaktywnego dashboardu w Power BI do analizy leadów.
3. Konfiguracja analityki end-to-end w Google Analytics, ponieważ obecnie dane nie są wyświetlane całkowicie dokładnie (nieco mniej istotny punkt) 

1) ST dla raportu finansowego dla menedżerów

1.⁠ ⁠Co należy zrobić?

Stworzyć zautomatyzowany raport, w którym będzie widać:

✔️ Ile płatności otrzymał każdy menedżer w wybranym okresie

✔️ Jaki był całkowity obrót firmy w tym okresie

✔️ Przez jakie systemy płatności przechodziły płatności

2.⁠ ⁠Skąd bierzemy dane?

✔️ Keeping CRM – tutaj przechowywane są umowy i płatności klientów

✔️ 1C – informacje o rzeczywiście zrealizowanych płatnościach

(Dane wyciągamy przez API, dostęp do punktów końcowych zostanie udostępniony)

3.⁠ ⁠Co powinno być w raporcie?

Podstawowe dane

✔️ Imię menedżera

✔️ Kwota opłaconych umów

✔️ Filtry

Okres:

✔️B bieżący miesiąc (domyślnie)

✔️Poprzednie miesiące

✔️Jeden dzień

✔️Jeden tydzień

✔️Dowolny inny okres

Typ płatności:

✔️ Gotówka w biurze

✔️ FOP

✔️Inne opcje

✔️ Podsumowanie

Całkowita kwota opłaconych umów

Dodatkowe funkcje

✔️Możliwość eksportu do CSV/XLS

✔️Elastyczne filtry (można dodawać nowe)

✔️Prosty, zrozumiały interfejs

4.⁠ ⁠Jak to będzie działać?

✔️ Dane z CRM i 1C automatycznie są pobierane do raportu

✔️ Menedżer może wybrać odpowiedni okres lub typ płatności

✔️ W czasie rzeczywistym widzimy kwoty, filtrujemy informacje

2) Stworzyć interaktywny dashboard w Power BI do analizy leadów 

Podstawowe wskaźniki:

    •    Ogólna statystyka: liczba leadów, nowe w okresie, dynamika zmian.

    •    Źródła leadów: kampanie marketingowe, udział każdego źródła.

    •    Statusy leadów: liczba i % w każdym statusie („Nowy”, „W trakcie”, „Opłacony” itp.).

    •    Leadów docelowych/niecelowych: liczba i % od całkowitej liczby.

    •    Konwersja: liczba płatności, % konwersji ogółem i według źródeł.

Funkcjonalność:

    •    Filtry: okres, źródła, menedżerowie.

    •    Eksport: do Excel/CSV.

Integracja:

    •    Podłączenie do API CRM KipinG.

    •    Automatyczne aktualizacje (raz dziennie).

Proszę podać koszt pracy oraz terminy.