Specyfikacja techniczna: Wdrożenie asystenta AI w Otwarte Linie Bitrix24

1. Ogólny cel

Automatyzacja wstępnej komunikacji z klientami w komunikatorach i mediach społecznościowych (Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook itp.) za pomocą agenta AI. Bot ma konsultować, „podgrzewać” lead, obsługiwać obiekcje, wypełniać dane w CRM i stawiać zadania menedżerom.

2. Stos technologiczny

• CRM: Bitrix24 (wersja chmurowa lub pudełkowa z aktywowanym Marketplace).

• Platforma automatyzacji: n8n (zainstalowana na własnym serwerze dla bezpieczeństwa danych).

• Model AI: GPT lub Gemini Pro nowych wersji (przez OpenRouter lub bezpośrednie API).

• Baza wiedzy (RAG): Wektorowe przechowywanie (np. Pinecone lub PostgreSQL z pgvector) do ładowania instrukcji, cenników i katalogów.

3. Wymagania funkcjonalne

3.1. Tryb „Pierwszego kontaktu”

• Bot automatycznie wchodzi w dialog przy nowym zapytaniu w Otwartej Linii.

• Identyfikacja: Bot rozpoznaje klienta, tworzy Umowę/Lead w Bitrix24 i wiąże historię korespondencji.

• Elastyczność: Wsparcie zarówno dla wiadomości tekstowych, jak i głosowych (przekształcanie głosu na tekst do analizy).

3.2. Konsultacje i system RAG

• Bot powinien odpowiadać na pytania, opierając się wyłącznie na załadowanych dokumentach (PDF, Excel, TXT), aby uniknąć halucynacji.

• Przykład: klient pyta o dostępność lub cenę usługi— bot wykonuje zapytanie do tabeli (przez SQL lub wyszukiwanie wektora) i podaje aktualną cenę oraz opis usługi.

3.3. Podgrzewanie i obsługa obiekcji

• Scenariusz: Bot nie tylko odpowiada, ale prowadzi dialog, zadając pytania uzupełniające („czy zapisać cię, na kiedy planujesz itp. (bardziej szczegółowo opiszemy).

• Obsługa obiekcji: Jeśli klient mówi „drogo” lub „pomyślę”, bot wykorzystuje wbudowane w prompt skrypty do obsługi tych obiekcji.

3.4. Automatyzacja CRM (Wypełnianie pól)

• Podczas dialogu AI ma rozpoznawać encje (imię, numer telefonu, budżet, typ usługi) i automatycznie wypełniać odpowiednie pola w karcie Umowy i kontaktu w Bitrix24.

• Bot powinien samodzielnie przenieść Umowę na następny etap lejka (np. z „Nowa” na „Kwalifikowana”).

3.5. Funkcja „Przypomnienie” (Follow-up)

• Jeśli klient przerwie dialog, bot po określonym czasie (np. 2 godziny lub 1 dzień) ma wysłać wiadomość-przypomnienie w celu potwierdzenia aktualności zapytania.

3.6. Przekazanie dialogu menedżerowi

• Gdy klient jest gotowy do zakupu lub pyta o „żywego” operatora, bot:

  1. Wyłącza się z dialogu (funkcja automatycznego wyłączenia bota przy przejęciu przez operatora).

  2. Tworzy Zadanie w Bitrix24 dla odpowiedzialnego menedżera z krótkim podsumowaniem dialogu i listą dalszych działań.

4. Algorytm wdrożenia (Krok po kroku)

1. Konfiguracja n8n: Tworzenie Workflow z węzłem Webhook do odbierania wiadomości z Bitrix24.

2. Integracja z Bitrix24:

   • Tworzenie lokalnego chatbota przez REST API.

   • Konfiguracja praw dostępu (Użytkownicy, CRM, Czat i Telefonia).

3. Podłączenie kanałów: Połączenie bota Telegram przez BotFather z Otwartymi Liniami Bitrix24. - Kanały już podłączone

4. Opracowanie Promptu: Napisanie instrukcji systemowej (System Prompt), która określa rolę bota (np. „Jesteś ekspertem-konsultantem firmy X”). - prompt również opracowany i bot przeszkolony do pracy

5. Konfiguracja pamięci: Wdrożenie węzła Pamięci (Simple lub Postgres) do przechowywania kontekstu dialogu (aby bot pamiętał, jak nazywa się klient).

5. Oczekiwane wyniki

• Natychmiastowa odpowiedź klientowi 24/7.

• Zmniejszenie rutynowego obciążenia działu sprzedaży na etapie kwalifikacji.

• Całkowicie wypełniona karta CRM jeszcze przed pierwszym telefonem menedżera.