Технічне завдання: Впровадження AI-асистента у Відкриті лінії Bitrix24

1. Загальна мета

Автоматизація первинної комунікації з клієнтами в месенджерах та соцмережах (Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook тощо) за допомогою ШІ-агента. Бот має консультувати, «прогрівати» ліда, обробляти заперечення, заповнювати дані в CRM та ставити завдання менеджерам.

2. Технологічний стек

• CRM: Bitrix24 (Хмарна або Коробкова версія з активованим Маркетплейсом).

• Платформа автоматизації: n8n (встановлена на власному сервері для безпеки даних).

• ШІ Модель: GPT або Gemini Pro нових версій (через OpenRouter або прямі API).

• База знань (RAG): Векторне сховище (наприклад, Pinecone або PostgreSQL з pgvector) для завантаження інструкцій, прайсів та каталогів.

3. Функціональні вимоги

3.1. Режим «Першого контакту»

• Бот автоматично вступає в діалог при новому зверненні у Відкриту лінію.

• Ідентифікація: Бот розпізнає клієнта, створює Угоду/Лід у Bitrix24 та прив’язує історію листування.

• Гнучкість: Підтримка як текстових, так і голосових повідомлень (перетворення голосу в текст для аналізу).

3.2. Консультування та RAG-система

• Бот повинен відповідати на питання, базуючись виключно на завантажених документах (PDF, Excel, TXT), щоб уникнути галюцинацій.

• Приклад: клієнт питає про наявність чи ціну послуги— бот робить запит до таблиці (через SQL або пошук по вектору) і видає актуальну ціну та опис послуги .

3.3. Прогрів та обробка заперечень

• Сценарій: Бот не просто відповідає, а веде діалог, ставлячи уточнюючі запитання («чи записати вас, на коли плануєте і тд (більш детально опишемо).

• Обробка заперечень: Якщо клієнт каже «дорого» або «я подумаю», бот використовує закладені в промт скрипти для відпрацювання цих заперечень.

3.4. Автоматизація CRM (Заповнення полів)

• Під час діалогу ШІ має розпізнавати сутності (ім'я, номер телефону, бюджет, тип послуги) і автоматично заповнювати відповідні поля в картці Угоди та контакту в Bitrix24.

• Бот повинен самостійно переводити Угоду на наступний етап воронки (наприклад, з «Нова» на «Кваліфікована»).

3.5. Функція «Нагадування» (Follow-up)

• Якщо клієнт припинив діалог, бот через заданий час (наприклад, 2 години або 1 день) має надіслати повідомлення-нагадування для уточнення актуальності запиту.

3.6. Передача діалогу менеджеру

• Як тільки клієнт готовий до покупки або запитує «живого» оператора, бот:

  1. Відключається від діалогу (функція автоматичного вимкнення бота при перехопленні оператором).

  2. Створює Завдання в Bitrix24 для відповідального менеджера з коротким резюме діалогу та списком подальших дій.

4. Алгоритм впровадження (Step-by-Step)

1. Налаштування n8n: Створення Workflow з Webhook-вузлом для отримання повідомлень з Bitrix24.

2. Інтеграція з Bitrix24:

   • Створення локального чат-бота через REST API.

   • Налаштування прав доступу (Користувачі, CRM, Чат і Телефонія).

3. Підключення каналів: З'єднання Telegram-бота через BotFather з Відкритими лініями Bitrix24. - Канали вже підключено

4. Розробка Промта: Написання системної інструкції (System Prompt), що визначає роль бота (наприклад, "Ти експерт-консультант компанії X"). - промт теж розроблений та бот навчений на роботу

5. Налаштування пам'яті: Впровадження вузла Memory (Simple або Postgres) для збереження контексту діалогу (щоб бот пам'ятав, як звати клієнта).

5. Очікувані результати

• Миттєва відповідь клієнту 24/7.

• Зняття рутинного навантаження з відділу продажу на етапі кваліфікації.

• Повністю заповнена CRM-картка ще до першого дзвінка менеджера.