Automatyczna weryfikacja płatności

Ból:
1. Księgowi i menedżerowie ręcznie porównywali płatności z fakturami.
2. Częste błędy, duplikacje, pominięte płatności.
3. Wiele czasu poświęcano na wyszukiwanie i weryfikację transakcji.

Co zrobiliśmy?
1. Stworzyliśmy strukturę księgowania płatności, związaną z umowami i fakturami w CRM.
2. CRM automatycznie pobiera unikalny kod (NIP lub numer konta) do szablonu faktury, który tworzy menedżer.
3. Po dokonaniu płatności CRM automatycznie otrzymuje dane transakcji: znajduje fakturę według notatki, weryfikuje kwotę, aktualizuje status płatności.

Wynik:
1. Automatycznie przetwarzane jest 70-90% wszystkich płatności.
2. Ludzkie zaangażowanie potrzebne jest tylko w przypadku błędów podczas płatności.
3. Brak "zawieszonych" faktur, pełna przejrzystość sprawozdawczości finansowej.

#CRM #AnalitykBiznesowy #analityka #Creatio