Klient pracuje z usługami prawnymi i doradztwa biznesowego, gdzie każdy kierunek ma oddzielne etapy, dokumenty, statusy i terminy kontrolne. Przed wdrożeniem część procesów była prowadzona w Excelu, co powodowało, że zespół borykał się z duplikowaniem danych i trudnościami w znalezieniu potrzebnych informacji.
Przenieśliśmy logikę pracy do KeyCRM: zbudowaliśmy oddzielne lejki dla kierunków usług, skonfigurowaliśmy karty leadów i transakcji z potrzebnymi polami, podstawowe filtry, prawa dostępu, kontrolę obowiązkowych danych i przypomnienia o terminach dokumentów. Po uruchomieniu przeprowadziliśmy szkolenie zespołu oraz wsparcie użytkowników.
W rezultacie zespół otrzymał jednolitą CRM dla wniosków, dokumentów klientów i statusów. Menedżerom stało się łatwiej kontrolować etapy pracy, nie duplikować danych w tabelach i szybciej znajdować potrzebne informacje o klientach.
#KeyCRM #CRM #Automatyzacja #UsługiPrawne #DoradztwoBiznesowe #LejekSprzedaży #Wnioski #ObiegDokumentów #BazaKlientów #PrzeniesienieZExcela #Przypomnienia #PrawaDostępu #SzkolenieZespołu
Przenieśliśmy logikę pracy do KeyCRM: zbudowaliśmy oddzielne lejki dla kierunków usług, skonfigurowaliśmy karty leadów i transakcji z potrzebnymi polami, podstawowe filtry, prawa dostępu, kontrolę obowiązkowych danych i przypomnienia o terminach dokumentów. Po uruchomieniu przeprowadziliśmy szkolenie zespołu oraz wsparcie użytkowników.
W rezultacie zespół otrzymał jednolitą CRM dla wniosków, dokumentów klientów i statusów. Menedżerom stało się łatwiej kontrolować etapy pracy, nie duplikować danych w tabelach i szybciej znajdować potrzebne informacje o klientach.
#KeyCRM #CRM #Automatyzacja #UsługiPrawne #DoradztwoBiznesowe #LejekSprzedaży #Wnioski #ObiegDokumentów #BazaKlientów #PrzeniesienieZExcela #Przypomnienia #PrawaDostępu #SzkolenieZespołu