Mini-CRM

Mini-CRM: Niestandardowy system do automatyzacji ewidencji i zarządzania transakcjami
Ten projekt to w pełni niestandardowy system CRM, zbudowany od zera w celu efektywnego zarządzania osobistymi procesami biznesowymi. Głównym celem było stworzenie zunifikowanego, elastycznego i wysoce wydajnego narzędzia do zarządzania bazą klientów, śledzenia etapów transakcji, kontrolowania przepływów finansowych oraz automatyzacji rutynowego obiegu dokumentów.

Kluczowe możliwości i funkcje

System łączy w sobie kilka potężnych modułów, które obejmują pełny cykl pracy z klientem:

Finansowy pulpit nawigacyjny (Dashboard): Ekran główny zapewnia przejrzyste podsumowanie kluczowych wskaźników biznesowych: Przychody, Koszty, Podatki i Saldo za wybrany okres. Interaktywny wykres "Trend roczny" oraz diagram "Struktura wydatków" (jak widać na zrzucie ekranu) pozwalają na błyskawiczną ocenę kondycji finansowej.

Zarządzanie transakcjami (Lejek sprzedaży): Wdrożono pełnoprawny lejek sprzedaży, w którym każda transakcja przechodzi przez konfigurowalne etapy (np. "Zapytanie / Podpisano", "Protokół / Podpisano", "Otrzymano / Opłacono"). Daje to jasny wizualny obraz bieżącego stanu wszystkich projektów.

Integracja z bankiem (PrivatBank): CRM automatycznie pobiera i rozpoznaje transakcje z Privat24. Eliminuje to potrzebę ręcznego wprowadzania danych i pozwala jednym kliknięciem "powiązać" rzeczywistą wpłatę z konkretną fakturą lub transakcją.

Automatyzacja obiegu dokumentów: System umożliwia generowanie faktur (Рахунки) i protokołów odbioru (Акти) na podstawie danych transakcji i katalogu usług. Co najważniejsze, dokument można natychmiast wysłać do klienta na e-mail bezpośrednio z interfejsu CRM, co radykalnie oszczędza czas.

Integracje z AI i Telegramem: Wbudowany bot na Telegramie służy do natychmiastowych powiadomień o nowych transakcjach, płatnościach czy zmianach statusu. Moduły AI pomagają w analityce i automatyzacji (np. w klasyfikacji wydatków czy prognozowaniu).

Katalog produktów i usług: Hierarchiczny katalog "Produktów i usług" pozwala na zarządzanie asortymentem, rejestrując zarówno cenę zakupu, jak i sprzedaży, co upraszcza tworzenie faktur i obliczanie rentowności.

Stos technologiczny

Jedną z kluczowych cech projektu jest nowoczesny i lekki stos technologiczny, zapewniający dużą szybkość działania interfejsu:

Backend: Python (Django) dla całej logiki biznesowej, API i integracji.

Frontend: htmx do tworzenia dynamicznego i "reaktywnego" interfejsu bez konieczności pełnego przeładowywania strony, co sprawia, że praca w CRM jest szybka i płynna.

Wdrożenie (Deployment): Docker do konteneryzacji aplikacji, co zapewnia łatwość wdrażania, skalowalność i izolację środowiska.

Integracje: API PrivatBank, Telegram Bot API, usługi AI.

Rezultat

W rezultacie powstało potężne osobiste narzędzie, w pełni dostosowane do specyficznych procesów biznesowych. Automatyzuje ono rutynowe zadania, zapewnia pełną kontrolę nad finansami i transakcjami oraz konsoliduje wszystkie kluczowe dane w jednym miejscu.