Problem: klient prowadzi kilkadziesiąt szans sprzedaży jednocześnie w CRM. Zarząd nie widział na bieżąco, które z nich stoją w miejscu, a które są zagrożone. Dzienny raport lejka składano ręcznie, zajmowało to godziny, a i tak część kontekstu z notatek i rozmów ginęła.
Co zbudowałem:
Wielopoziomowy system w n8n z agentem AI.
Raport dzienny: agent analizuje lejek i samodzielnie sięga po narzędzie, żeby wyciągnąć szczegóły problematycznych szans. Gotowy raport trafia na Telegram.
Tygodniowa ocena kondycji szans: osobny workflow z Loop Over Items i dedykowanym sub-workflow zbiera dla każdej szansy notatki, rozmowy i zadania. Agent AI ze Structured Output Parser ocenia zebrane dane i zwraca JSON: wynik od 1 do 10, czynniki ryzyka, rekomendowane działania.
Historia: wynik zapisuje się w Google Sheets logiką Append or Update po Deal ID, bez duplikatów.
Routing: węzeł Switch natychmiast wysyła zarządowi na Telegram alerty o szansach krytycznych (wynik 4 lub niżej) i średniego ryzyka (7 lub niżej).
Efekt: ręczne raportowanie zniknęło, zarząd dostaje alert zanim szansa przepadnie, a prognoza opiera się na realnej aktywności w CRM, nie na przeczuciach.
Stack: n8n (sub-workflows, pętle), CRM API, OpenAI i Claude API, Google Sheets, Telegram API.
#n8n #automatyzacja #AI #CRM #sprzedaż
Co zbudowałem:
Wielopoziomowy system w n8n z agentem AI.
Raport dzienny: agent analizuje lejek i samodzielnie sięga po narzędzie, żeby wyciągnąć szczegóły problematycznych szans. Gotowy raport trafia na Telegram.
Tygodniowa ocena kondycji szans: osobny workflow z Loop Over Items i dedykowanym sub-workflow zbiera dla każdej szansy notatki, rozmowy i zadania. Agent AI ze Structured Output Parser ocenia zebrane dane i zwraca JSON: wynik od 1 do 10, czynniki ryzyka, rekomendowane działania.
Historia: wynik zapisuje się w Google Sheets logiką Append or Update po Deal ID, bez duplikatów.
Routing: węzeł Switch natychmiast wysyła zarządowi na Telegram alerty o szansach krytycznych (wynik 4 lub niżej) i średniego ryzyka (7 lub niżej).
Efekt: ręczne raportowanie zniknęło, zarząd dostaje alert zanim szansa przepadnie, a prognoza opiera się na realnej aktywności w CRM, nie na przeczuciach.
Stack: n8n (sub-workflows, pętle), CRM API, OpenAI i Claude API, Google Sheets, Telegram API.
#n8n #automatyzacja #AI #CRM #sprzedaż