Konfiguracja KeepinCRM dla B2B sprzętu magazynowego

Wstęp
Firma pracuje na rosyjskim systemie CRM, chce przejść na świetny ukraiński i jednocześnie zaoszczędzić budżet.

Etap 1 Wybór
1) Były 3 opcje KeepinCRM, Kommo, NetHunt
2) Wybrano KeepinCRM, ze względu na cenę i elastyczność, można również dodawać dokumenty do transakcji, tworzyć mapę klienta w dogodny sposób, wygodne automatyczne lejki, wiele integracji

Etap 2 Lejki
1) Skonfigurowano zimny lejek dla menedżerów, Zimny klient - Kontakt nawiązany - Spotkanie - KP - Praca z obiekcjami - Zatwierdzenie umowy - Umowa podpisana - Płatność otrzymana
2) Podczas przejścia na etap kontakt nawiązany, umowa automatycznie tworzy zadanie (wpisać typ biznesu, technika, która jeździ, ustalenia)
3) Niemożliwe jest przejście na inny etap, dopóki nie zostanie wypełniona lista kontrolna
4) Po przejściu na etap Zatwierdzenie umowy szablon automatycznie pobiera się w CRM
5) Po przejściu na etap Umowa podpisana, umowa automatycznie pobiera się w CRM z bazy skanów na dysku Google
6) Po przejściu na etap Płatność otrzymana - faktura automatycznie pobiera się do umowy
7) Wyświetlona karta klienta

Etap 3 Zadania
1) Dodano 4 typy zadań: Telefon, E-mail, Spotkanie, Przypomnienie
2) Robot automatycznie tworzył zadania dla umów, które są nieaktywne dłużej niż miesiąc
3) Ustalono warunek, że zadania nie można przenieść na inny dzień, tylko wykonać, w przeciwnym razie będą wisieć jako przeterminowane
4) Zadania aktualizują status automatycznie lub ręcznie (W trakcie, Nie w trakcie, Wykonane, Do poprawy)

Etap 4 Funkcje pomocnicze
1) Utworzono czaty wewnątrz systemu CRM do komunikacji między pracownikami
2) Dodano kalendarz każdego pracownika, planowanie spotkań w nim
3) Wyświetlono pulpit nawigacyjny do utrzymania konkurencji między menedżerami sprzedaży

Etap 5 Analiza
1) Wyświetlono analizę zamknięcia planu sprzedaży
2) Wyświetlono analizę liczby przejść między etapami
3) Wyświetlono analizę liczby wykonanych zadań oraz połączeń, e-maili, wiadomości
4) Wyświetlono analizę czasu, jaki menedżer spędza w CRM
5) Ustawienia filtrów użytkownika dla analizy

Etap 6 Integracja
1) Przeniesienie danych ze starego CRM
2) Integracje z Nową pocztą, komunikatory (Telegram, Viber), telefonia Binotel, Instagram, Viber

Link do przypadku
https://drive.google.com/file/d/1qlHWQDNLBhzxkF87MuOPY1Oojl2LE7Ib/view