Przejście z Bitrix24 na Zoho CRM dla szkoły zdalnego nauczania

SZKOŁA ONLINE 977: nowoczesna edukacja zdalna z każdego zakątka Ukrainy i świata

Strona https://977.com.ua

Potrzeby i życzenia klienta:

- Mieć możliwość przeniesienia bazy klientów z Bitrix24.
- Pomoc w opracowaniu procesu biznesowego sprzedaży.
- Praca z kilkoma lejkami: nowe i powtarzające się sprzedaże.
- Zautomatyzować procesy pracy z klientem.
- Możliwość integrowania zgłoszeń ze strony.
- Możliwość wskazywania w karcie klienta rodziców i dzieci.
- Możliwość automatycznego rejestrowania połączeń.
- Możliwość generowania faktur PDF i umów.
- Rejestracja wszystkich zapytań z Facebooka, Instagrama, Telegramu.
- Mieć dashboardy i analitykę w systemie, która będzie formułowana automatycznie.
- Szkolenie menedżerów i kierownika.

Zrealizowano:

- Przeprowadzono spotkania i analizę
- Przeprowadzono dwa spotkania w celu analizy wcześniejszych życzeń i wymagań dotyczących systemu.
- Wybrano system Zoho i opracowano kalkulację projektu oraz plan realizacji.
- Po rozpoczęciu prac przeprowadzono pięć spotkań z kierownikiem w celu audytu istniejących procesów i stworzono schemat lejków sprzedaży z uwzględnieniem automatyzacji.
- Ustawienia systemu Zoho CRM
- Lejki sprzedaży.
- Dodatkowe pola.
- Opracowano niestandardowy interfejs systemu.
- Powiązania między kartami rodzic-dzieci.
- Automatyczne zadania dla menedżera.
- Automatyczne zadania, jeśli umowa trwa dłużej niż 2 dni po przedstawieniu oferty.
- Szablony dokumentów i umów.

Integracje i dodatkowe ustawienia:

- Podłączono wirtualną telefonie do rejestrowania wszystkich zapytań z możliwością odsłuchania rozmowy.
- Zintegrowano zgłoszenia ze strony z UTM-etykietami do analizy kampanii reklamowych.
- Ustawiono możliwość wskazywania dzieci i rodziców w jednej karcie.
- Podłączono e-mail klienta, aby móc wysyłać wiadomości.
- Zintegrowano platformę chat-bota SmartSender ze wszystkimi komunikatorami: Instagram, Facebook, Telegram.
- Przeniesiono bazę klientów z Bitrix24.

Szkolenie i wsparcie:

- Przeprowadzono cztery spotkania w celu szkolenia menedżerów i kierownika.
- Nagrano instrukcje wideo dotyczące korzystania z systemu.
- Wspierano klienta i pomagano w dodatkowych pytaniach, adaptowano nowych menedżerów.

Było:

- Klienci nie byli systematycznie prowadzeni w Bitrix24.
- Kończył się termin konta i zbliżało się zagrożenie usunięcia danych (Bitrix usuwał wszystkie systemy w 2023).

Stało się:

- Ustawione procesy sprzedaży.
- Wszystkie zapytania trafiają do systemu i są przetwarzane przez menedżerów.
- Analityka formułowana jest automatycznie, kierownik ma możliwość analizy wskaźników na dashboardzie z komputera lub telefonu.
- Kontrola menedżerów i ich wskaźników jest teraz przejrzysta.

Zapewniamy wsparcie i pomoc techniczną klientowi na stałe. Na wszystkie pytania menedżerów, kierowników menedżer projektu udziela odpowiedzi, pomaga w dodatkowych ustawieniach.

#ZohoCRM #ZOHO #analityka