Настройка CRM Instasport

Есть УТ 11.5 , надо научить, показать, как исследовать ошибки закрытия месяца, настроить доп. затраты . разобраться с текущими ошибками.

Необходимо выполнить настройку CRM-системы под бизнес-процессы компании: импортировать базу контактов из Excel, настроить воронки продаж, карточки лидов и сделок, статусы, автоматизацию, аналитику, отчетность, права доступа пользователей и другие необходимые функции для полноценной работы компании.

Опыт с Baselinker (обязательно) Ищем специалиста для настройки системы Baselinker с целью интеграции с польскими маркетплейсами и cms. Подключение учетных записей маркетплейсов к Baselinker, Синхронизация остатков и заказов, Настройка автоматической обработки заказов, Импорт/экспорт товарных позиций, Настройка шаблонов, меток, автоматических уведомлений, Тестирование и устранение возможных ошибок. Учет затрат, ведение себестоимости, отчет по заказам и т.д. Опыт работы с Baselinker (обязательно) Платформа уже зарегистрирована, нужно лишь настроить и оптимизировать процессы.

Необходимо настроить CRM-систему и сквозную аналитику для сервисной компании по ремонту бытовой техники (Appliance Repair, США).Что есть сейчас Сайт компании SEO Google Ads Google Business Profile (Google Maps) Facebook / Instagram Ads Ringostat Google Analytics 4 CRM Workiz Внешняя система онлайн-бронирования Setmore.com Важно: мы не ищем специалиста по рекламе или SEO. Все рекламные каналы уже работают. Необходимо именно правильно связать все системы между собой.Что необходимо сделать Проанализировать текущую схему работы Workiz и существующих интеграций. Настроить или предложить CRM (если Workiz не позволит реализовать необходимый функционал). Настроить сквозную аналитику между рекламными источниками, Ringostat, CRM и Google Analytics. Настроить автоматическое создание лидов в CRM из всех возможных источников. Передавать в CRM источник обращения (Google Ads, Organic, Google Maps, Facebook/Instagram, Direct, Referral и т.д.). Проверить возможность интеграции внешней системы бронирования Setmore.com с CRM. Настроить отчеты или дашборд, где можно увидеть: количество лидов по каждому источнику; статус каждого лида; конверсии; эффективность каждого рекламного канала.Ожидаемый результат В итоге мы хотим видеть полную картину по каждому обращению: откуда пришел клиент; через какой рекламный источник; автоматически создан ли лид в CRM; дальнейший статус лида; статистику и конверсии по каждому каналу. Если Workiz не подходит для реализации этих задач, готовы рассмотреть переход на другую CRM, если исполнитель сможет предложить более подходящее решение и выполнить его внедрение.При отклике просьба указать опыт настройки Workiz (или аналогичных CRM); опыт внедрения сквозной аналитики; опыт интеграции Ringostat, Google Analytics, Google Ads и CRM; какие CRM вы бы рекомендовали для такой задачи (если не Workiz); ориентировочную стоимость и сроки выполнения.

Homepage - dashboard. Статистика - Tasks, payments, clients БАЗА 1: "Клиенты" (Table view) Свойства: - Name (Title) - Company (Text) - Phone (Phone) - Adress (Text) - Email (Email) - Notes (Text) - Files (attachment) - Regular client (checkbox) - Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other) - Tasks (Relation → база "Задачи", двусторонняя связь, показывает связанные задачи прямо в карточке клиента) с. текущим статусом - Оплаты (Relation → база "Оплаты", двусторонняя связь) с текущим статусом - Meetings (Relation → база "Meetings", двусторонняя связь) БАЗА 2: "Payments" (Table view, отдельная база для истории платежей) Свойства: - Amount (Number, формат — валюта) - Client (Relation → база "Клиенты") - Date (Date) - Status(Future, Invoice, paid). - Notes (Text) Добавить быстрые фильтры со статусами. и диапазонами дат. Кнопка скачать csv. Добавить в карточку клиента Rollup "Сумма всех оплат" (сумма) и таблицу связанных оплат для просмотра истории. Dashboard по платежам. Сумма денег оплаченная за неделю, месяц. Сумма будущих платежей БАЗА 3: "Tasks" (Board/Kanban view) Свойства: - Название задачи (Title) - Client (Relation → база "Клиенты"). допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент - Дата задачи (Date, возможность добавить точное время) - Date (Date, current default) - Timetracker (automatization - интегрировать кнопку для трекинга времени потраченого на каждую задачу) - Description (Text) - Estimate (Number, необязательное, формат — валюта) - Тип задачи (Select: Продажа, Bookkeeping, Accounting, Payroll, Business Formation, Taxes, Other) Настрой Board view с группировкой по статусу (new, today, tomorrow, future, on hold, archive). Отдельно вывести таблицу всех задач с архива с кнопкой скачать csv файл по отсортрованным параметрам БАЗА 4: "Встречи" (Calendar view) Свойства: - Дата (Date) - Время начала (в этом же свойстве Date включить время) - Клиент (Relation → база "Клиенты", допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент) - Notes (Text) Отобразить как Calendar view по свойству "Дата". БАЗА 5. Regular clients - Name (Relation - База Клиенты Name) - Company (Relation - База Клиенты Company) - Amount (Number, формат — валюта) - Period ((Select: Month, quater, year)) - Service(Relation - База Клиенты Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other)) - Notes Notes (Text) - Dept(Relation - База Payments - статус Invoice)