Настройка PERFEX CRM

Homepage - dashboard. Статистика - Tasks, payments, clients БАЗА 1: "Клиенты" (Table view) Свойства: - Name (Title) - Company (Text) - Phone (Phone) - Adress (Text) - Email (Email) - Notes (Text) - Files (attachment) - Regular client (checkbox) - Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other) - Tasks (Relation → база "Задачи", двусторонняя связь, показывает связанные задачи прямо в карточке клиента) с. текущим статусом - Оплаты (Relation → база "Оплаты", двусторонняя связь) с текущим статусом - Meetings (Relation → база "Meetings", двусторонняя связь) БАЗА 2: "Payments" (Table view, отдельная база для истории платежей) Свойства: - Amount (Number, формат — валюта) - Client (Relation → база "Клиенты") - Date (Date) - Status(Future, Invoice, paid). - Notes (Text) Добавить быстрые фильтры со статусами. и диапазонами дат. Кнопка скачать csv. Добавить в карточку клиента Rollup "Сумма всех оплат" (сумма) и таблицу связанных оплат для просмотра истории. Dashboard по платежам. Сумма денег оплаченная за неделю, месяц. Сумма будущих платежей БАЗА 3: "Tasks" (Board/Kanban view) Свойства: - Название задачи (Title) - Client (Relation → база "Клиенты"). допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент - Дата задачи (Date, возможность добавить точное время) - Date (Date, current default) - Timetracker (automatization - интегрировать кнопку для трекинга времени потраченого на каждую задачу) - Description (Text) - Estimate (Number, необязательное, формат — валюта) - Тип задачи (Select: Продажа, Bookkeeping, Accounting, Payroll, Business Formation, Taxes, Other) Настрой Board view с группировкой по статусу (new, today, tomorrow, future, on hold, archive). Отдельно вывести таблицу всех задач с архива с кнопкой скачать csv файл по отсортрованным параметрам БАЗА 4: "Встречи" (Calendar view) Свойства: - Дата (Date) - Время начала (в этом же свойстве Date включить время) - Клиент (Relation → база "Клиенты", допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент) - Notes (Text) Отобразить как Calendar view по свойству "Дата". БАЗА 5. Regular clients - Name (Relation - База Клиенты Name) - Company (Relation - База Клиенты Company) - Amount (Number, формат — валюта) - Period ((Select: Month, quater, year)) - Service(Relation - База Клиенты Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other)) - Notes Notes (Text) - Dept(Relation - База Payments - статус Invoice)

Настроить маркетинговые триггерные рассылки. Детали лучше обсудить и стоимость также услуг. Спасибо.

Есть готовый веб-инструмент для швейного производства — интерфейс сделан, часть логики есть, но не подключены реальные интеграции. Нужно довести до рабочего состояния. Демо: https://prognoz.rich2222shop.site/Цель Система должна точно показывать, сколько и каких позиций (размер/цвет) докроить, видеть единый остаток (склад + в крое + возвраты) и уменьшать перешив за счет учета статистики отказов.Задачи Интеграция с LP CRM — подключить через API (ключ/субдомен уже есть поля), подтянуть остатки, заказы, возвраты. Обход CORS через прокси на Render.com. Логика расчета кроя — довести формулу План − Склад CRM − В крое + Возвраты до рабочего на реальных данных, посчитать по матрице размер×цвет. Учет отказов в прогнозе — % отказов по размеру/цвету должен снижать план кроя по этой позиции, а не просто отображаться. Единый общий склад — свести склад + в крое + возвраты в одну таблицу. Цеха и история кроев — распределение по цехам, прием сдачи, история передач. Исправление багов — часть кнопок сейчас заглушки, нужно довести до рабочего вида.Стек HTML/JS single-page, localStorage, интеграция с LP CRM API, прокси на Render.com.Требования Опыт интеграции CRM через REST API (плюс — опыт с retailCRM/LP CRM) Опыт с прокси/CORS Понимание складской/производственной логики Готовность дорабатывать существующий код, не переписывая с нуляФормат работы Общение письменно (чат/мессенджер) → поэтапная сдача (CRM → логика расчета → склад/цеха → полировка) → демо на каждом этапе. Важно вникнуть в суть задачи, а не просто выполнить ТЗ формально — приветствуется, если предложите собственные решения или улучшения там, где видите, что можно сделать удобнее или надежнее.Бюджет / сроки Бюджет: 6000 грн (обсуждается в зависимости от объема и поэтапной сдачи)

Необходимо реализовать кастомную интеграцию платежной системы WayForPay на сайт, который работает на платформе Wix. Обеспечить возможность онлайн-оплаты услуг непосредственно на сайте с автоматическим обновлением статусов заказов в базе данных Wix и корректной передачей этих статусов для дальнейшей маршрутизации в CRM-системы.

Настройка и оптимизация QuickBooksИщем специалиста с практическим опытом работы в QuickBooks, который сможет провести аудит текущих настроек системы, обсудить необходимые изменения с нашим финансовым специалистом и выполнить согласованные доработки.Основные задачиПолучить доступ к текущему аккаунту QuickBooks и проанализировать имеющуюся структуру, настройки, шаблоны и рабочие процессы.Провести онлайн-встречу с нашим финансовым специалистом:обсудить, как QuickBooks используется сейчас;определить, что настроено правильно, а что требует изменений;предложить возможные улучшения и автоматизации;обсудить технические ограничения и варианты реализации.Совместно с финансовым специалистом сформировать финальный список необходимых работ.Выполнить согласованные изменения, которые могут включать:удаление или архивирование старых шаблонов;создание и настройка новых шаблонов;изменение текущих настроек;оптимизацию имеющихся процессов;настройку доступных автоматизаций;устранение ошибок и дублирующих элементов.После завершения работ проверить настройки и кратко объяснить финансовому специалисту, что было изменено и как этим пользоваться.ВажноНа первом этапе точный объем работ еще не определен. Финальное техническое задание будет сформировано после аудита QuickBooks и консультации с нашим финансовым специалистом.От специалиста ожидаем не только выполнения прямых указаний, но и профессиональные рекомендации по улучшению текущей системы.Требования к специалистуПодтвержденный опыт работы с QuickBooks.Опыт настройки шаблонов, автоматизаций и финансовых процессов.Умение понятно объяснять технические вопросы.Готовность участвовать в онлайн-встрече с финансовым специалистом.Внимательность при работе с имеющимися финансовыми данными.В отзыве просим указать:ваш опыт работы с QuickBooks;примеры схожих задач; почасовую ставку или ориентировочную стоимость первичного аудита и консультации.