Настройка распределения лидов в CRM B24

Сумма обговаривается
Тип CRM - B24
Задача

1. Перенаправление лидов по источнику "Cosmichno"

   • В настоящее время все лиды из источника Cosmichno автоматически попадают к менеджеру 1.

   • Необходимо изменить правило распределения так, чтобы все новые лиды из этого источника автоматически назначались на менеджера 2.

   • Проверить правильность работы после внесения изменений.

2. Изменение фиксированного имени менеджера на телефонном номере

   • Заменить текущее фиксированное имя менеджера, которое отображается рядом с номером телефона, на новое (для менеджера 2).

   • Проверить отображение имени во всех местах, где оно подтягивается автоматически (звонки, CRM-карточки, виджеты и т.д.).

3. Подготовить инструкцию для администратора

   • Создать короткую пошаговую инструкцию, как в будущем самостоятельно изменять:

     • правила распределения лидов по источникам;

     • фиксированные имена менеджеров на телефонных номерах.

     • Администратор имеет инструкцию для самостоятельного изменения этих настроек в будущем.