Ustawienia dystrybucji leadów w CRM B24

Kwota do uzgodnienia
Typ CRM - B24
Zadanie

1. Przekierowanie leadów według źródła "Cosmichno"

   • Obecnie wszystkie leady z źródła Cosmichno automatycznie trafiają do menedżera 1.

   • Należy zmienić zasady przydzielania, aby wszystkie nowe leady z tego źródła automatycznie były przypisywane do menedżera 2.

   • Sprawdzić poprawność działania po wprowadzeniu zmian.

2. Zmiana stałej nazwy menedżera przy numerze telefonu

   • Zmienić aktualną stałą nazwę menedżera, która wyświetla się obok numeru telefonu, na nową (dla menedżera 2).

   • Sprawdzić wyświetlanie imienia we wszystkich miejscach, gdzie jest ono automatycznie pobierane (połączenia, karty CRM, widgety itp.).

3. Przygotować instrukcję dla administratora

   • Stworzyć krótką instrukcję krok po kroku, jak w przyszłości samodzielnie zmieniać:

     • zasady przydzielania leadów według źródeł;

     • stałe nazwy menedżerów przy numerach telefonów.

     • Administrator ma instrukcję do samodzielnej zmiany tych ustawień w przyszłości.