Налаштування розподілу лідів у CRM B24

Сума обговорюється
Тип CRM - B24
Завдання

1. Перенаправлення лідів за джерелом "Cosmichno"

   • Наразі всі ліди з джерела Cosmichno автоматично потрапляють до менеджера 1.

   • Необхідно змінити правило розподілу так, щоб усі нові ліди з цього джерела автоматично призначались на менеджера 2.

   • Перевірити правильність роботи після внесення змін.

2. Зміна фіксованого імені менеджера на телефонному номері

   • Замінити поточне фіксоване ім’я менеджера, яке відображається поруч із номером телефону, на нове (для менеджера 2).

   • Перевірити відображення імені в усіх місцях, де воно підтягується автоматично (дзвінки, CRM-картки, віджети тощо).

3. Підготувати інструкцію для адміністратора

   • Створити коротку покрокову інструкцію, як у майбутньому самостійно змінювати:

     • правила розподілу лідів за джерелами;

     • фіксовані імена менеджерів на телефонних номерах.

     • Адміністратор має інструкцію для самостійної зміни цих налаштувань у майбутньому.