Настроить работу отдела продаж в Notion

Необходимо с нуля создать и организовать работу отдела продаж энергетического оборудования в Notion. Структурировать все файлы: КП, договоров, счетов, инструкций. Сделать удобный для пользования процесс постановки задач менеджерам, отслеживания процесса продажи, отслеживания процесса выполнения задач. Визуализировать графики поставок, оплат и монтажа. Это если коротко. Более детально при встрече или звонке. Жду Ваше видение и прайс

1. Создание Базы Данных для Контактов:

2. Создание Базы Данных для Сделок:

3. Связь между Таблицами:

   - Используя свойство "Relation" для связи между таблицами контактов и сделок.

   - Это позволит нам видеть, какие сделки связаны с определенным клиентом и наоборот.

4. Канбан Доска для Отслеживания Стадий Сделок:

5. Дашборды и Отчеты:

   - Создать дашборды для отслеживания ключевых показателей, таких как количество новых клиентов, общая сумма сделок, количество закрытых сделок и т.д.

6. Шаблоны для Писем и Заметок:

   - Создать шаблоны для часто используемых писем, звонков и заметок.

   - Это поможет нам стандартизировать коммуникацию и сэкономить время.

7. Интеграции:

   - Используя интеграции, мы как вариант можем создать автоматическое добавление новых контактов из формы на сайте.

Мы не специалисты, но нам кажется, что базово в Notion должно быть:

1. Главная Страница CRM:

   - Дашборд с обзором ключевых метрик и ссылками на основные базы данных (контакты, сделки).

   - Календарь с важными событиями и дедлайнами.

2. База Данных Контактов:

   - Таблица с основной информацией о клиентах.

   - Фильтры для быстрого поиска и сортировки контактов.

3. База Данных Сделок:

   - Таблица для отслеживания сделок с соответствующими свойствами.

   - Канбан доска для визуального управления стадиями сделок.

4. Отчеты и Аналитика:

   - Страница с дашбордами и отчетами для анализа деятельности CRM.