Проверка звонков и CRM для оценки работы менеджеров

Цель проекта

Провести аудит работы менеджеров по продажам: проверить звонки, зафиксированные в системе Бинотел, и записи в CRM/1С, чтобы подтвердить реальность причин отказов клиентов, указанных менеджерами. Предоставить отчет с анализом, выводами и рекомендациями.

Задачи фрилансера

1. Проверка звонков в системе Бинотел:

   • Прослушать записи звонков с клиентами по предоставленному списку.
   • Определить, действительно ли клиент отказался, и если да, то по какой причине.
   • Отметить качество работы менеджера (например, правильно ли обрабатывались возражения, был ли клиент заинтересован, "слил" ли менеджер сделку).

2. Анализ CRM/1С:

   • Сверить записи в CRM/1С с данными о звонках.
   • Проверить, совпадают ли причины отказов, указанные менеджером, с реальными причинами, озвученными клиентом.
   • Ориентировочное количество закрытых заказов для проверки — 240 шт.

3. Обзвон клиентов (при необходимости):

   • Перезвонить клиентам из предоставленного списка, если записи звонков отсутствуют или вызывают сомнения.
   • Уточнить:
     • Общались ли они с менеджером?
     • Были ли заинтересованы в продукте/услуге?
     • Действительно ли отказались (и если да, то по какой причине)?

4. Подготовка отчета:

   • Подготовить детальный отчет с проверки, который включает:
     • Количество проверенных звонков.
     • Реальные причины отказов клиентов.
     • Случаи, где причины отказов не совпадают с реальностью.
     • Рекомендации по улучшению работы менеджеров.
   • Быть готовым обсудить результаты отчета с заказчиком и менеджерами.

Входные данные

1. Доступ к системе Бинотел:

   • Логин и пароль для доступа к записям звонков.
   • Инструкция, как находить нужные звонки.

2. Доступ к CRM/1С:

   • Логин и пароль для доступа к соответствующему разделу.
   • Инструкция, как находить информацию о клиентах.

3. Список клиентов для проверки:

   • Excel-таблица или список в CRM с указанием:
     • Имени клиента.
     • Номера телефона.
     • Даты звонка.
     • Причины отказа, указанной менеджером.

4. Скрипт для обзвона клиентов (в случае необходимости):

   • Например:

     
     

     
     

     Добрый день! Это [Имя] из компании [Название]. Мы проводим аудит качества обслуживания. Подскажите, пожалуйста, общались ли вы с нашим менеджером [Имя]? Были ли у вас какие-либо вопросы или предложения по нашим услугам? Если вы не воспользовались услугами, можете сказать, почему именно?
     
     

Результаты работы

1. Отчет в удобном формате (Excel, PDF или Word), который содержит:

   • Список проверенных клиентов.
   • Выявленные реальные причины отказов.
   • Случаи расхождений между заявленными и реальными причинами.
   • Анализ эффективности работы менеджеров:
     • Например, сколько реальных отказов, сколько клиентов были "потеряны" из-за ошибок менеджера.
   • Рекомендации по улучшению работы.

2. Обсуждение отчета:

   • Готовность объяснить результаты проверки и ответить на вопросы заказчика.

Требования к фрилансеру

1. Опыт работы с аудитом звонков или анализом продаж.
2. Знание работы с CRM-системами (например, amoCRM, Битрикс, 1С и т.д.).
3. Умение анализировать звонки и выявлять реальные причины отказов.
4. Грамотный русский или украинский язык (для общения с клиентами).
5. Внимательность к деталям и ответственность.

Сроки выполнения

• Проверка должна быть выполнена в течение 5-7 дней после получения доступов и списка клиентов.

Дополнительные условия

1. Конфиденциальность: фрилансер подписывает обязательство о неразглашении информации о клиентах и внутренних данных компании.