Ищу специалиста с реальным опытом работы в Planfix для настройки базовой CRM компании, которая занимается продажей и установкой автомобильного стекла.
Необходимо построить правильную структуру CRM, чтобы в будущем ее можно было легко масштабировать, добавлять новые интеграции и автоматизации без полной перестройки системы.
1. Построение основной структуры CRM
Необходимо настроить базовую архитектуру системы.
Основной процесс работы:
Входная заявка → Подбор стекла → Согласование цены → Заказ стекла → Запись на монтаж → Выполненное заказ
⸻
2. Карточка “Входная заявка”
Необходимо создать удобную карточку заявки.
Данные клиента
* ФИО
* Телефон
* Email
* Источник обращения
* Канал коммуникации
Данные автомобиля
* VIN
* Марка
* Модель
* Год выпуска
Важно:
Марка и модель должны выбираться из списка.
После выбора марки система должна показывать только модели этой марки.
Например:
BMW → X1, X3, X5
Audi → A3, A4, A6
Mercedes → C-Class, E-Class, GLC
и т.д.
⸻
Данные по стеклу
* Тип стекла (Лобовое, Заднее, ЛПД, ЛЗД, ППД, ПЗД, ЛЗФ, ЛЗЧ, ПЗФ, ПЗЧ, Панорама, ЛПФ, ППФ
* OEM номер
* Eurocode
⸻
Варианты стекла
Необходимо реализовать возможность добавлять несколько предложений к одной заявке.
Например:
Pilkington
* Поставщик
* Закупочная цена
* Цена клиенту
* Прибыль (например, закупка 100 без НДС. менеджер добавляет наценку 50 и программа сама считает цену для клиента (100+50)*1.2
Sekurit
* Поставщик
* Закупочная цена
* Цена клиенту
* Прибыль
Glavista
* Поставщик
* Закупочная цена
* Цена клиенту
* Прибыль
XYG
Украина
Стекло клиента
Количество вариантов должно быть неограниченным.
⸻
3. Статусы заявки
Необходимо настроить статусы:
* Входная заявка
* Узнали цену
* В работе
* Выполнено
* Отменено
⸻
4. Создание заявки вручную
Должна быть возможность быстро создать заявку вручную.
Например, если:
* клиент зашел в мастерскую;
* обратился лично;
* обратился на мобильный телефон;
* пришел по рекомендации;
* любое другое обращение.
После нажатия кнопки “Новая заявка” должна открываться карточка для заполнения.
⸻
5. Google Calendar
При записи клиента на установку необходимо:
* выбрать дату;
* выбрать время;
* создать запись в Google Calendar;
* автоматически сохранить ссылку на событие в карточке заявки;
* иметь возможность быстро перейти из заявки к событию календаря. в календаре должна отображаться информация тел клиента марка модель цена и поставщик а также еврокод стекла.
⸻
6. Интеграция с почтой
Необходимо интегрировать рабочую электронную почту.
Необходимо чтобы:
* новые письма, которые приходят именно с сайта заказа, создавали новые заявки;
* повторные письма прикреплялись к существующим заявкам;
* история переписки сохранялась внутри заявки.
⸻
7. Интеграция с Binotel
Необходимо интегрировать телефонию Binotel.
Необходимо чтобы:
* при звонке открывалась карточка клиента;
* если клиента нет — можно было сразу создать заявку;
* сохранялась история звонков;
* прикреплялся запись разговора (если технически возможно).
⸻
8. Кнопка PartsLink24
В карточке заявки необходимо добавить кнопку:
Открыть PartsLink24
При нажатии должна открываться страница входа в PartsLink24 в новой вкладке браузера.
Также желательно сделать возможность быстро копировать VIN-код для вставки в PartsLink24.
⸻
9. Поиск клиентов
Перед созданием новой заявки должна быть возможность найти существующего клиента по:
* номеру телефона;
* VIN;
* имени.
Чтобы не создавались дубликаты клиентов.
⸻
10. Автоматическая нумерация заявок
Каждая заявка должна автоматически получать собственный номер.
Например:
Номер телефона клиента, адрес эл почты, винкод авто последние цифры
⸻
11. Обучение
После завершения работы нужно показать:
* как добавлять новые поля;
* как изменять статусы;
* как добавлять справочники;
* как самостоятельно расширять CRM.
⸻
Ожидаемый результат
После выполнения работы должна быть готова базовая CRM, с которой можно сразу начать работать.
В дальнейшем планируется интеграция:
* WhatsApp Business API;
* Telegram;
* Google Sheets;
* AI-ассистента;
* автоматического подбора стекла.
Поэтому система должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко масштабировать.
