Шукаю спеціаліста з реальним досвідом роботи в Planfix для налаштування базової CRM компанії, яка займається продажем та встановленням автомобільного скла.
Потрібно побудувати правильну структуру CRM, щоб у майбутньому її можна було легко масштабувати, додавати нові інтеграції та автоматизації без повної перебудови системи.
1. Побудова основної структури CRM
Необхідно налаштувати базову архітектуру системи.
Основний процес роботи:
Вхідна заявка → Підбір скла → Узгодження ціни → Замовлення скла → Запис на монтаж → Виконане замовлення
⸻
2. Картка “Вхідна заявка”
Необхідно створити зручну картку заявки.
Дані клієнта
* ПІБ
* Телефон
* Email
* Джерело звернення
* Канал комунікації
Дані автомобіля
* VIN
* Марка
* Модель
* Рік випуску
Важливо:
Марка та модель повинні вибиратися зі списку.
Після вибору марки система повинна показувати лише моделі цієї марки.
Наприклад:
BMW → X1, X3, X5
Audi → A3, A4, A6
Mercedes → C-Class, E-Class, GLC
і т.д.
⸻
Дані по склу
* Тип скла (Вітрове,Заднє,ЛПД, ЛЗД,ППД,ПЗД,ЛЗФ,ЛЗЧ,ПЗФ,ПЗЧ,Панорама,ЛПФ,ППФ
* OEM номер
* Eurocode
⸻
Варіанти скла
Потрібно реалізувати можливість додавати декілька пропозицій до однієї заявки.
Наприклад:
Pilkington
* Постачальник
* Закупівельна ціна
* Ціна клієнту
* Прибуток (наприклад закупка 100 без пдв. менеджер додає націнку 50 і програма сама рахує ціну для клієнта (100+50)*1.2
Sekurit
* Постачальник
* Закупівельна ціна
* Ціна клієнту
* Прибуток
Glavista
* Постачальник
* Закупівельна ціна
* Ціна клієнту
* Прибуток
XYG
Украіна
Скло клієнта
Кількість варіантів повинна бути необмеженою.
⸻
3. Статуси заявки
Потрібно налаштувати статуси:
* Вхідна заявка
* Дізналися ціну
* В роботі
* Виконано
* Скасовано
⸻
4. Створення заявки вручну
Повинна бути можливість швидко створити заявку вручну.
Наприклад, якщо:
* клієнт зайшов у майстерню;
* звернувся особисто;
* звернувся на мобільний телефон;
* прийшов за рекомендацією;
* будь-яке інше звернення.
Після натискання кнопки “Нова заявка” повинна відкриватися картка для заповнення.
⸻
5. Google Calendar
При записі клієнта на встановлення необхідно:
* вибрати дату;
* вибрати час;
* створити запис у Google Calendar;
* автоматично зберегти посилання на подію в картці заявки;
* мати можливість швидко перейти з заявки до події календаря. в календарі має відображатися інформація тел клієнта марка модель ціна та постачальник а також єврокод скла.
⸻
6. Інтеграція з поштою
Потрібно інтегрувати робочу електронну пошту.
Необхідно щоб:
* нові листи що приходять саме з сайту замовлення створювали нові заявки;
* повторні листи прикріплювалися до існуючих заявок;
* історія листування зберігалася всередині заявки.
⸻
7. Інтеграція з Binotel
Потрібно інтегрувати телефонію Binotel.
Необхідно щоб:
* при дзвінку відкривалася картка клієнта;
* якщо клієнта немає — можна було одразу створити заявку;
* зберігалася історія дзвінків;
* прикріплювався запис розмови (якщо технічно можливо).
⸻
8. Кнопка PartsLink24
У картці заявки необхідно додати кнопку:
Відкрити PartsLink24
При натисканні повинна відкриватися сторінка входу до PartsLink24 в новій вкладці браузера.
Також бажано зробити можливість швидко копіювати VIN-код для вставки в PartsLink24.
⸻
9. Пошук клієнтів
Перед створенням нової заявки повинна бути можливість знайти існуючого клієнта за:
* номером телефону;
* VIN;
* ім’ям.
Щоб не створювалися дублікати клієнтів.
⸻
10. Автоматична нумерація заявок
Кожна заявка повинна автоматично отримувати власний номер.
Наприклад:
Номер телефона клієнта, адреса ел пошти, вінкод авто останні цифри
⸻
11. Навчання
Після завершення роботи потрібно показати:
* як додавати нові поля;
* як змінювати статуси;
* як додавати довідники;
* як самостійно розширювати CRM.
⸻
Очікуваний результат
Після виконання роботи повинна бути готова базова CRM, з якою можна одразу почати працювати.
Надалі планується інтеграція:
* WhatsApp Business API;
* Telegram;
* Google Sheets;
* AI-асистента;
* автоматичного підбору скла.
Тому система повинна бути спроєктована таким чином, щоб її можна було легко масштабувати.
