Szukam specjalisty z realnym doświadczeniem w Planfix do skonfigurowania podstawowego CRM firmy zajmującej się sprzedażą i montażem szyb samochodowych.
Trzeba zbudować odpowiednią strukturę CRM, aby w przyszłości można było łatwo skalować, dodawać nowe integracje i automatyzacje bez całkowitej przebudowy systemu.
1. Budowa podstawowej struktury CRM
Konieczne jest skonfigurowanie podstawowej architektury systemu.
Główny proces pracy:
Wniosek → Dobór szyby → Uzgodnienie ceny → Zamówienie szyby → Rejestracja na montaż → Zrealizowane zamówienie
⸻
2. Karta “Wniosek”
Trzeba stworzyć wygodną kartę wniosku.
Dane klienta
* Imię i nazwisko
* Telefon
* Email
* Źródło zgłoszenia
* Kanał komunikacji
Dane samochodu
* VIN
* Marka
* Model
* Rok produkcji
Ważne:
Marka i model muszą być wybierane z listy.
Po wyborze marki system powinien pokazywać tylko modele tej marki.
Na przykład:
BMW → X1, X3, X5
Audi → A3, A4, A6
Mercedes → Klasa C, Klasa E, GLC
itd.
⸻
Dane dotyczące szyby
* Typ szyby (Przednia, Tylna, LPD, LZD, PPD, PZD, LZF, LZC, PZF, PZC, Panorama, LPF, PPF)
* Numer OEM
* Eurokod
⸻
Opcje szyb
Trzeba zrealizować możliwość dodawania kilku ofert do jednego wniosku.
Na przykład:
Pilkington
* Dostawca
* Cena zakupu
* Cena dla klienta
* Zysk (na przykład zakup 100 bez VAT. menedżer dodaje marżę 50 i program sam oblicza cenę dla klienta (100+50)*1.2
Sekurit
* Dostawca
* Cena zakupu
* Cena dla klienta
* Zysk
Glavista
* Dostawca
* Cena zakupu
* Cena dla klienta
* Zysk
XYG
Ukraina
Szyba klienta
Liczba opcji powinna być nieograniczona.
⸻
3. Statusy wniosku
Trzeba skonfigurować statusy:
* Wniosek
* Dowiedzieliśmy się o cenie
* W trakcie realizacji
* Zrealizowane
* Anulowane
⸻
4. Tworzenie wniosku ręcznie
Powinna być możliwość szybkiego stworzenia wniosku ręcznie.
Na przykład, jeśli:
* klient wszedł do warsztatu;
* zgłosił się osobiście;
* zgłosił się na telefon komórkowy;
* przyszedł z polecenia;
* jakiekolwiek inne zgłoszenie.
Po naciśnięciu przycisku “Nowy wniosek” powinna otworzyć się karta do wypełnienia.
⸻
5. Kalendarz Google
Przy rejestracji klienta na montaż należy:
* wybrać datę;
* wybrać godzinę;
* stworzyć zapis w Kalendarzu Google;
* automatycznie zapisać link do wydarzenia w karcie wniosku;
* mieć możliwość szybkiego przejścia z wniosku do wydarzenia w kalendarzu. w kalendarzu ma być wyświetlana informacja tel klienta marka model cena oraz dostawca a także eurokod szyby.
⸻
6. Integracja z pocztą
Trzeba zintegrować roboczą pocztę elektroniczną.
Konkretnie, aby:
* nowe maile przychodzące z strony zamówienia tworzyły nowe wnioski;
* powtarzające się maile były dołączane do istniejących wniosków;
* historia korespondencji była przechowywana wewnątrz wniosku.
⸻
7. Integracja z Binotel
Trzeba zintegrować telefonie Binotel.
Konkretnie, aby:
* przy połączeniu otwierała się karta klienta;
* jeśli klienta nie ma — można było od razu stworzyć wniosek;
* była przechowywana historia połączeń;
* dołączany był zapis rozmowy (jeśli technicznie możliwe).
⸻
8. Przycisk PartsLink24
W karcie wniosku należy dodać przycisk:
Otwórz PartsLink24
Po naciśnięciu powinna otworzyć się strona logowania do PartsLink24 w nowej karcie przeglądarki.
Również pożądane jest umożliwienie szybkiego kopiowania kodu VIN do wklejenia w PartsLink24.
⸻
9. Wyszukiwanie klientów
Przed stworzeniem nowego wniosku powinna być możliwość znalezienia istniejącego klienta po:
* numerze telefonu;
* VIN;
* imieniu.
Aby nie tworzyły się duplikaty klientów.
⸻
10. Automatyczna numeracja wniosków
Każdy wniosek powinien automatycznie otrzymywać własny numer.
Na przykład:
Numer telefonu klienta, adres email, kod VIN auta ostatnie cyfry
⸻
11. Szkolenie
Po zakończeniu pracy należy pokazać:
* jak dodawać nowe pola;
* jak zmieniać statusy;
* jak dodawać słowniki;
* jak samodzielnie rozszerzać CRM.
⸻
Oczekiwany rezultat
Po wykonaniu pracy powinna być gotowa podstawowa CRM, z którą można od razu zacząć pracować.
W przyszłości planowana jest integracja:
* WhatsApp Business API;
* Telegram;
* Google Sheets;
* asystenta AI;
* automatycznego doboru szyby.
Dlatego system powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo skalować.
