Базова настройка Odoo

Технічне завдання (ТЗ) на базову настройку Odoo
 1. Загальні вимоги
Налаштувати систему Odoo для автоматизації бізнес-процесів, пов'язаних з управлінням клієнтами, продажами, лідами, складом, закупівлями, знижковими групами та завданнями співробітників.

2. Модулі та функціональність
2.1. Управління клієнтами та лідами
- Встановити та налаштувати модуль CRM
- Налаштувати статуси лідів (новий, в роботі, успішний, відхилений).
- Автоматичне створення ліда при надходженні заявки з веб-форми.
- Прив'язка лідів до менеджерів з продажу.
- Історія взаємодій з клієнтами (дзвінки, листи, зустрічі).
- Налаштування інтеграції з email та телефонією (за наявності API).

2.2. Продажі та облік замовлень
- Встановити та налаштувати модуль Sales
- Створення комерційних пропозицій та їх відправка клієнтам.
- Конвертація комерційних пропозицій в замовлення.
- Налаштування статусів замовлень (новий, в обробці, підтверджений, закритий, скасований).
- Підключення системи обліку платежів.
- Налаштування звітів по продажам.

2.3. Складський облік товарів
- Встановити та налаштувати модуль Inventory
- Створення структури складу (основний, резервний, віртуальний).
- Налаштування статусів запасів (в наявності, резерв, надходження, відвантажено).
- Облік серійних номерів та партій товарів.
- Інтеграція з продажами та закупівлями для автоматичного оновлення запасів.
- Генерація звітів про рух товарів.

2.4. Закупівлі
- Встановити та налаштувати модуль Purchase
- Створення заявок на закупівлю.
- Прив'язка закупівель до постачальників.
- Налаштування автоматичного формування заявок при зниженні запасів.
- Історія закупівель та аналіз витрат.

2.5. Знижкові групи для клієнтів та партнерів
- Встановити модуль Pricing
- Налаштувати групи клієнтів (VIP, стандарт, оптовий, партнери).
- Налаштування індивідуальних знижок та прайс-листів для різних груп.
- Автоматичне застосування знижок при оформленні замовлення.
- Інтеграція з модулем продажів для коректного відображення цін.

2.6. Управління завданнями колег
- Встановити та налаштувати модуль Project
- Створення завдань та проектів з можливістю призначення виконавців.
- Управління статусами завдань (в очікуванні, в роботі, завершено).
- Підключення календаря та нагадувань про терміни завдань.
- Ведення обліку робочого часу по завданням.

3. Інтеграція та налаштування
- Налаштувати користувачів та їх ролі (адміністратор, менеджер, бухгалтер, співробітник складу тощо).
- Налаштувати сповіщення для співробітників про нові завдання, замовлення, закупівлі.
- Інтеграція з електронною поштою для відправки пропозицій та сповіщень клієнтам.
- Імпорт існуючої бази клієнтів та товарів (якщо є).
- Інструкції по роботі з системою для співробітників.

4. Додаткові вимоги
- Можливість подальшого розширення функціоналу.
- Оптимізація інтерфейсу для зручності роботи співробітників.


5. Очікувані результати
- Автоматизований облік клієнтів, замовлень та складських запасів.
- Спрощений процес продажів та закупівель.
- Гнучке управління знижками та цінами.
- Ефективне планування завдань співробітників.
- Збільшення швидкості обробки замовлень та взаємодії з клієнтами.

PS: можна почати з якогось одного блоку.