Інтеграція CRM на базі Nethunt

Управління клієнтами та CRM — неправильно зазначені категорії?

700 UAH

Проєкт перекладено автоматично. Увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити оригінал

Провести настройки автоматизацій всередині срм нетхант.. Буде кілька задач всередині срм і періодично буду звертатися.
1.1 У мене є папка партнери окрема (створив) для роботи і пошуку партнерів, в ній заповнюю Адресу і Країну, хочу щоб це переносилося з Партнерів в Контакти

відповідь техпідтримки

"

Ви можете за рахунок автоматизації створювати картки в іншій папці, наприклад Партнери та переносити всі доступні поля. Ваш контакт отримав статус Партнер у випадному меню і ця автоматизація створить його в папці Партнери.

Якщо ви хочете перенести саме поля ви можете обрати тригер значення поля змінено і далі оновити пов'язаний запис в папці Партнери, це якщо у вас є пов'язування між папками.

Така автоматизація може мати такий вигляд:" (скріншоти внизу)

Відповідь Інтеграторів

"Вам треба налаштувати тригер, що якщо в воронці "Партнери" змінилося щось > умова: поле адреса заповнене, поле країна заповнене > змінити поля запису контакту, і в поля в контакті копіювати дані з партнера.

Також можна налаштувати і в зворотному напрямку від контакту, за такою ж схемою.

Поля не можна зробити простим і стандартним способом, щоб одне поле було на двох.

Також тут треба продумати обмежувач, який цю автоматизацію не буде використовувати на кожну зміну карток і з'їдати відпрацювання автоматизацій, тобто створити якесь поле, яке треба буде приховати від очей менеджера, і запхати його в автоматизацію при заповненні і заповнювати чимось, і задати в умову, якщо це поле заповнене, щоб автоматизація не працювала."

1.2 Продумати обмежувач, який не буде з'їдати бали за автоматизації

2.1 при зверненні ліда з телеграм підставляти телеграм в форматі t.me/ + телефон або нік, зараз у мене tg://resolve?phone= не знаю як це виправити

2.2 При зверненні в інсту записувати їх адресу сторінки з інсти (URL)