Інтеграція ZohoCRM і Pagantis

Є УТ 11.5, потрібно навчити, показати, як досліджувати помилки закриття місяця, налаштувати додаткові витрати. розібратися з поточними помилками.

Необхідно виконати налаштування CRM-системи під бізнес-процеси компанії: імпортувати базу контактів з Excel, налаштувати воронки продажів, картки лідів і угод, статуси, автоматизацію, аналітику, звітність, права доступу користувачів та інші необхідні функції для повноцінної роботи компанії.

Досвід з Baselinker (обов'язково) Шукаємо спеціаліста для налаштування системи Baselinker з метою інтеграції з польськими маркетплейсами, та cms. Підключення облікових записів маркетплейсів до Baselinker, Синхронізація стоків та замовлень, Налаштування автоматичної обробки, замовлень, Імпорт/експорт товарних позицій, Налаштування шаблонів, лейблів, автоматичних повідомлень, Тестування та усунення можливих помилок. Облік витрат, ведення собівартості, звіт по замволеннях, тощо. Досвід роботи з Baselinker (обов'язково) Платформа вже зареєстрована, потрібно лише налаштувати та оптимізувати процеси.

Необхідно налаштувати CRM-систему та наскрізну аналітику для сервісної компанії з ремонту побутової техніки (Appliance Repair, США).Що є зараз Сайт компанії SEO Google Ads Google Business Profile (Google Maps) Facebook / Instagram Ads Ringostat Google Analytics 4 CRM Workiz Зовнішня система онлайн-бронювання Setmore.com Важливо: ми не шукаємо спеціаліста з реклами або SEO. Усі рекламні канали вже працюють. Необхідно саме правильно зв'язати всі системи між собою.Що необхідно зробити Проаналізувати поточну схему роботи Workiz та існуючих інтеграцій. Налаштувати або запропонувати CRM (якщо Workiz не дозволить реалізувати необхідний функціонал). Налаштувати наскрізну аналітику між рекламними джерелами, Ringostat, CRM та Google Analytics. Налаштувати автоматичне створення лідів у CRM з усіх можливих джерел. Передавати в CRM джерело звернення (Google Ads, Organic, Google Maps, Facebook/Instagram, Direct, Referral тощо). Перевірити можливість інтеграції зовнішньої системи бронювання Setmore.com з CRM. Налаштувати звіти або дашборд, де можна побачити: кількість лідів по кожному джерелу; статус кожного ліда; конверсії; ефективність кожного рекламного каналу.Очікуваний результат В результаті ми хочемо бачити повну картину по кожному зверненню: звідки прийшов клієнт; через яке рекламне джерело; автоматично створений чи ліда в CRM; дальший статус ліда; статистику та конверсії по кожному каналу. Якщо Workiz не підходить для реалізації цих завдань, готові розглянути перехід на іншу CRM, якщо виконавець зможе запропонувати більш підходяще рішення та виконати його впровадження.При відповіді прохання вказати досвід налаштування Workiz (або аналогічних CRM); досвід впровадження наскрізної аналітики; досвід інтеграції Ringostat, Google Analytics, Google Ads та CRM; які CRM ви б рекомендували для такої задачі (якщо не Workiz); орієнтовну вартість та терміни виконання.

Головна сторінка - панель управління. Статистика - Завдання, платежі, клієнти БАЗА 1: "Клієнти" (Табличний вигляд) Властивості: - Ім'я (Назва) - Компанія (Текст) - Телефон (Телефон) - Адреса (Текст) - Email (Email) - Примітки (Текст) - Файли (додаток) - Регулярний клієнт (позначка) - Послуга (Багатий вибір: Бухгалтерія, Зарплата, Облік, Формування бізнесу, Податки, Підтримка, Інше) - Завдання (Відношення → база "Завдання", двосторонній зв'язок, показує пов'язані завдання прямо в картці клієнта) з поточним статусом - Оплати (Відношення → база "Оплати", двосторонній зв'язок) з поточним статусом - Зустрічі (Відношення → база "Зустрічі", двосторонній зв'язок) БАЗА 2: "Оплати" (Табличний вигляд, окрема база для історії платежів) Властивості: - Сума (Число, формат — валюта) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти") - Дата (Дата) - Статус (Майбутнє, Рахунок, оплачено). - Примітки (Текст) Додати швидкі фільтри зі статусами та діапазонами дат. Кнопка завантажити csv. Додати в картку клієнта Rollup "Сума всіх оплат" (сума) та таблицю пов'язаних оплат для перегляду історії. Панель управління по платежам. Сума грошей, сплачена за тиждень, місяць. Сума майбутніх платежів БАЗА 3: "Завдання" (Дошка/Kanban вигляд) Властивості: - Назва завдання (Назва) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти"). допустити нове значення для лідів, або Текст, якщо це ще не клієнт - Дата завдання (Дата, можливість додати точний час) - Дата (Дата, поточний за замовчуванням) - Таймтрекер (автоматизація - інтегрувати кнопку для трекінгу часу, витраченого на кожне завдання) - Опис (Текст) - Оцінка (Число, необов'язкове, формат — валюта) - Тип завдання (Вибір: Продаж, Бухгалтерія, Облік, Зарплата, Формування бізнесу, Податки, Інше) Налаштувати вигляд дошки з групуванням за статусом (нове, сьогодні, завтра, майбутнє, на паузі, архів). Окремо вивести таблицю всіх завдань з архіву з кнопкою завантажити csv файл за відсортованими параметрами БАЗА 4: "Зустрічі" (Календарний вигляд) Властивості: - Дата (Дата) - Час початку (в цьому ж властивості Дата включити час) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти", допустити нове значення для лідів, або Текст, якщо це ще не клієнт) - Примітки (Текст) Відобразити як Календарний вигляд за властивістю "Дата". БАЗА 5. Регулярні клієнти - Ім'я (Відношення - База Клієнти Ім'я) - Компанія (Відношення - База Клієнти Компанія) - Сума (Число, формат — валюта) - Період ((Вибір: Місяць, квартал, рік)) - Послуга (Відношення - База Клієнти Послуга (Багатий вибір: Бухгалтерія, Зарплата, Облік, Формування бізнесу, Податки, Підтримка, Інше)) - Примітки (Текст) - Борг (Відношення - База Оплати - статус Рахунок)