Airtable - допомога в налаштуванні простої CRM

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Доброго дня! Збираю такі CRM в Airtable — звʼязані таблиці клієнти↔задачі↔оплати з двосторонніми лінками, rollup для сум і статусів прямо в картці клієнта. Головну-дашборд зроблю через Airtable Interfaces зі статистикою по задачах і оплатах. Одне уточнення: оплати рахувати автоматично (борг/сплачено через rollup) чи просто вести списком? Структуру з опису бачу, зберу швидко.

Бюджет: 27000 UAH Термін: 7 днів

Сергій, команда Business Atlas як архітектори бізнес-процесів готові зібрати вам не просто набір таблиць в Airtable, а єдине джерело істини по клієнтах, платежах і задачах, де всі дані зведені в одну систему і видно в цифрах.

Ваше ТЗ по пʼяти базах ми розібрали по полях. Наше бачення реалізації:

- Структура і звʼязки. Усі пʼять баз (Клієнти, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients) зі скрізними relation-звʼязками, rollup «сума всіх оплат» у картці клієнта, історія платежів прямо в записі, Kanban по статусах задач і Calendar по зустрічах.
- Автоматизація і трекінг. Ключовий момент проєкту це таймтрекер: кнопки «старт-стоп» у реальному часі в Airtable з коробки немає, її збирають через автоматизацію з окремим логом часу і rollup тривалості, у нас це вже реалізовано. Сюди ж швидкі фільтри по статусах і датах і вивантаження CSV по відсортованих параметрах.
- Аналітика. Дашборди на Interfaces: сума оплат за тиждень і місяць, майбутні платежі, статистика по задачах і клієнтах, картина процесів у реальному часі замість розрізнених таблиць.

Чому Business Atlas: профіль саме по CRM і Airtable, входимо в топ категорії «Управління клієнтами та CRM» на майданчику; працюємо командою, тому збираємо швидше за одинака і закладаємо гнучкість під майбутнє розширення.

Перший крок пропонуємо зафіксувати один ключовий момент по таймтрекеру: жива кнопка старт-стоп, що сама рахує час, чи достатньо вручну вписувати години на задачу. Від цього залежить половина архітектури, і одразу стартуємо. Розгорнути

Бюджет: 18000 UAH Термін: 7 днів

Дивіться, тут нюанс - за 9000 грн можна зібрати базовий скелет CRM в Airtable, але повний варіант з оплатами, задачами, календарем, швидкими фільтрами, CSV, rollup по клієнтах, дашбордом і трекінгом часу я б оцінював від 18000 грн і 7 робочих днів.

Після зборки вийде не просто набір таблиць, а робоча система для обліку клієнтів, оплат, задач і регулярних послуг. Я б робив через нормальну структуру зв'язків, окремі представлення для задач і архіву, розрахункові поля по оплатам, дашборд по тижню і місяцю, і окремо перевірив би сценарій - клієнт - задача - оплата - історія - вивантаження. Ну так, Airtable іноді виглядає простим, а потім виявляється, що половина бізнесу живе в одній кнопці =)

Уточню 2 моменти, щоб не закласти зайвого:
> CSV має скачуватися штатно з представлення Airtable або потрібна окрема кнопка з автоматичною генерацією файлу
> Таймтрекер потрібен всередині Airtable через кнопку і поля часу, або потрібна інтеграція з зовнішнім сервісом

Схожі за логікою проекти Ingello:
> https://business.ingello.com/forma-crm - CRM і облікова логіка для управління клієнтами і процесами
> https://business.ingello.com/forma-bpm - автоматизація бізнес-процесів, статусів і операційного контролю
> https://systems-fl.ingello.com - основний лендинг Ingello для проектів з CRM, автоматизацією і бізнес-системами

Можемо почати з короткого проектування структури, щоб не зібрати красиву таблицю, яка через місяць почне хромати. Сім разів відміряй - один раз автоматизуй, здається, це якраз той випадок. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Доброго дня, Сергію! Візьму вашу CRM в Airtable під ключ — усі 5 баз (Клієнти, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients) з двосторонніми зв'язками, rollup «Сума всіх оплат» у картці клієнта, Kanban-дошка задач з групуванням по статусах (new/today/tomorrow/future/on hold/archive), Calendar-view для зустрічей, швидкі фільтри по статусах і діапазонах дат, кнопки експорту в CSV та окремий dashboard по платежах (сума за тиждень/місяць + майбутні оплати).

Робив бази з relation/rollup/lookup і автоматизаціями — зберу так, щоб зв'язки клієнт↔задачі↔оплати↔зустрічі відкривались прямо з картки.

Одне уточнення по таймтрекеру задач: в Airtable зручно зробити кнопку «Старт/Стоп», яка фіксує час і рахує тривалість формулою. Цього достатньо, чи потрібен саме живий лічильник, що тікає в реальному часі?

Готовий скинути в чат живу демо-базу, щоб ви потицяли структуру до рішення. Орієнтовно 3-4 дні.

Петро Панков, BotCraft Group

Бюджет: 9000 UAH Термін: 1 день

Привіт! Завдання зрозуміле: зібрати в Airtable зв'язок з клієнтів, задач, платежів і зустрічей з двосторонніми relation, роллапом суми оплат в картці клієнта і дашбордами по платежам за тиждень/місяць. Kanban по статусах задач, календар зустрічей і експорт в CSV також налашту, включаючи кнопку трекінгу часу. CRM-системи ми будуємо постійно, тож логіка тут рідна. Деталі давайте обговоримо в особистих повідомленнях.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Доброго дня!

Як я зрозумів, то вам потрібна не просто база в Airtable, а зручна CRM, де всі клієнти, задачі, платежі та зустрічі працюють як єдина система з автоматизацією та зрозумілою аналітикою.

Я можу реалізувати таке рішення: налаштую всі необхідні таблиці, зв'язки (Relations/Rollups), Dashboard із ключовими показниками, Kanban для задач, календар зустрічей, фільтри, експорт CSV, а також автоматизації, включаючи трекінг часу та розрахунок фінансових показників. За потреби система легко масштабується та інтегрується з іншими сервісами через Make.com.

У схожих проєктах я будував автоматизовані CRM-системи, налаштовував воронки продажів, інтеграції та аналітичні дашборди, що дозволило значно скоротити час обробки заявок і отримувати актуальну статистику в режимі реального часу. Маю досвід побудови CRM-екосистем із Zoho CRM, Pipedrive, Make.com та Looker Studio, де всі процеси працюють як єдине ціле.
Є кілька ідей, як зробити цю CRM ще зручнішою для щоденної роботи. Можу коротко обговорити їх із вами та запропонувати оптимальну архітектуру перед початком розробки.

Буду радий співпраці!

Бюджет: 9000 UAH Термін: 9 днів

Доброго дня, Сергію.

Ваша структура з п'ятью зв'язаними таблицями вимагає правильного налаштування rollups ще на етапі проєктування — інакше dashboard по платежах з сумами за тиждень/місяць і майбутніми оплатами доведеться переробляти. Двосторонні relation-зв'язки між клієнтами, задачами та оплатами працюватимуть коректно, якщо кожна таблиця матиме чіткий ключовий зв'язок, а Kanban-дошка з групуванням по статусах (new/today/tomorrow/future/on hold/archive) налаштується через формулу, що обчислює групу з дати задачі. Для time-tracking на задачах краще використати нативну автоматизацію Airtable з кнопкою замість зовнішніх інтеграцій — це зберігає дані в реальному часі без затримок.

Варіанти:

≈5 днів: 4000–5000 UAH
Базова настройка CRM без складних автоматизацій та дашбордів.
- Повний набір з 5-ти взаємопов'язаних таблиць за ТЗ
- Налаштування базових фільтрів та експорт у CSV
- Створення Kanban-дошки та Календаря зустрічей
- Базові Rollup-поля для підрахунку сум оплат

≈10 днів: 7500–9000 UAH
Повноцінна CRM-система з інтерактивним дашбордом та автоматизаціями.
- Всі можливості попереднього варіанту
- Інтерактивний Dashboard (Interfaces) з метриками платежів
- Автоматизація групування задач за датами (Today/Tomorrow/Future)
- Налаштування системи трекінгу часу через нативні кнопки/скрипти
- Оптимізована структура «Лід → Клієнт» для цілісності даних

≈14 днів: 11000–14000 UAH
Максимальна автоматизація з інтеграцією зовнішніх сервісів та підтримкою.
- Всі можливості попереднього варіанту
- Інтеграція з професійним трекером часу (Toggl/Clockify) через API/Make
- Складні автоматизовані сповіщення про майбутні платежі та дедлайни
- Створення детальних щомісячних звітів для клієнтів
- 14 днів супроводу та навчання персоналу роботі з системою Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 8 днів

Задача зрозуміла — це не просто налаштування таблиць, а повноцінна CRM під бухгалтерський/фінансовий сервіс з дашбордом, канбаном, календарем і історією платежів.

Все реалізується в Airtable: п'ять баз з двосторонніми зв'язками, Rollup по сумам оплат, Board view з групуванням по статусах завдань, Calendar view для зустрічей, дашборд через Interface Designer з віджетами по сумам за тиждень/місяць і майбутнім платежам. Кнопка експорту CSV налаштовується через стандартний інструмент Airtable або через автоматизацію.

Один запитання по таймтрекеру в завданнях: потрібна кнопка старт/стоп прямо в запису з автоматичним підрахунком часу, чи достатньо ручного введення витрачених годин? Перший варіант робиться через автоматизацію з timestamp-полями, другий — просто Number-поле. Це впливає на складність налаштування цього блоку.

Термін — 7–8 днів після уточнення цього моменту і доступу до Airtable.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Готовий зробити просту CRM на Airtable — структура, звʼязки таблиць, канбан-вигляд, імпорт CSV, базові дашборди.

Побачив на фото — там вже накиданий набір полів. Піду від вашого зразка: таблиці «Клієнти» ↔ «Задачі» ↔ «Оплати», повʼязані між собою через двосторонні лінки (_linked records_). У картці клієнта одразу видно суму оплаченого через _rollup_, статус задач у _kanban_, дату наступного кроку в календарі.

Что конкретно зроблю:
Імпорт CSV у структуру Airtable.
Звʼязані таблиці: клієнти, задачі, платежі — з _linked records_ та _rollups_.
Канбан-доріжка по статусах угод/задач.
Фільтри по відповідальному, датам, сумам.
Простий дашборд: скільки в роботі, скільки завершено, скільки коштів надійшло за місяць.

Зараз повністю вільний — інших проєктів у роботі нема, візьму ваш одразу й стартую сьогодні.

Маю досвід зі схожими збірками Airtable: робив базу для управління заявками з канбаном та автоматичними статусами — команда користувалась щодня без питань.

Після здачі не зникаю — допоможу з будь-якими правками або покращеннями без додаткової оплати.

Щоб не ризикувати — спершу покажу структуру й половину функціоналу на тестовому запису. Якщо підходить —_catримаєте чи ні для Airtable. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 7 днів

Привіт, Сергію! ТЗ розписано дуже чітко - це прискорює роботу. Прямого досвіду саме з Airtable немає, але реляційне моделювання даних - моя щоденна практика (Postgres/Supabase-схеми з linked-записами, rollup-подібними агрегатами та dashboard-представленнями в кількох продакшн-проектах). Rollups, linked records, kanban/calendar views та automation-кнопки в Airtable - це концепції, які прямо переносяться, розберуся швидко і без експериментів на живих даних.

Зроблю всі 5 баз за схемою (Клієнти, Оплати, Tasks, Зустрічі, Регулярні клієнти) зі зв'язками, rollup суми оплат у картці клієнта, dashboard по платежам, kanban для Tasks з групуванням по статусу, calendar view для зустрічей, фільтри та CSV-експорт.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 5 днів

Привіт.

Бачу, що вам потрібно не просто створити кілька таблиць, а зібрати повноцінну систему для роботи з клієнтами, задачами, оплатами та зустрічами.

Я можу побудувати цю структуру так, щоб усі бази були правильно пов’язані між собою, а на головному Dashboard відображалась актуальна статистика по задачах, клієнтах і платежах.

Окремо налаштую:

* картки клієнтів з історією задач і оплат;
* Kanban для задач;
* календар зустрічей;
* регулярних клієнтів;
* фільтри, Rollup і формули;
* експорт CSV;
* трекінг часу через вбудовану логіку або інтеграцію.

Підкажіть, будь ласка, система має бути реалізована саме в Notion чи ви розглядаєте окрему CRM? Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 7 днів

Сергій, добрий день.

ТЗ прочитав повністю. Тут важливо не просто створити п’ять таблиць, а правильно розділити сутності та зв’язки, щоб платежі, завдання та зустрічі не дублювалися і коректно відображалися в картці клієнта та на дашбордах.

Пропоную реалізувати:
— Clients, Payments, Tasks, Meetings і блок регулярних платежів зі зв’язаними записами, lookup- і rollup-полями;
— Kanban завдань, календар зустрічей, архівні та фільтровані представлення;
— Interface Dashboard зі статистикою по клієнтах, завданням і платежам за тиждень/місяць, а також майбутніми платежами;
— Start/Stop-трекер часу з збереженням історії сесій, а не лише одного підсумкового числа;
— зручні представлення для експорту CSV в межах можливостей вашого тарифу Airtable;
— тестування зв’язків, формул і автоматизацій, коротку інструкцію та один раунд коригувань.

Окрему таблицю Regular clients пропоную не використовувати для дублювання даних клієнтів. Надійніше залишити ознаку Regular client в Clients, а регулярні нарахування винести в зв’язану таблицю — так зміни імені, компанії та послуг не будуть розходитися між базами. Фінальну схему спочатку покажу і погоджу з вами.

Вартість — 9 000 грн. Термін — 7 календарних днів після отримання доступу та погодження структури. Роботу пропоную вести поетапно: спочатку структура і зв’язки, потім представлення і дашборди, після цього автоматизації і тестування.

Перед стартом уточню три пункти: який тариф Airtable використовується; скільки буде користувачів і чи потрібна історія кількох Start/Stop-сесій; чи потрібен імпорт існуючих даних. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Структуру бачу цілком: 5 пов'язаних баз з двосторонніми лінками (Клієнти, Завдання, Платежі, Зустрічі, Регулярні клієнти), rollup суми оплат в картці клієнта, Kanban за статусами (новий/сьогодні/завтра/майбутнє/на паузі/архів), Календар для зустрічей, фільтри за статусом і датами з експортом в csv, дашборд за завданнями і оплатами. Уточніть по Timetracker: потрібен таймер через Airtable-автоматизацію чи інтеграція типу Toggl? Готовий здати за 3 дні.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 14 днів

Після налаштування ви отримаєте dashboard, який оновлює контроль за оплатами та завданнями без ручних вивантажень, а в клієнтах і завданнях з'являться швидкі фільтри, історія та завантаження CSV за вибраними параметрами. Зроблю зв'язки між таблицями двосторонніми, rollup «Сума всіх оплат» та таблицю пов'язаних оплат у картці клієнта, додам швидкі фільтри зі статусами та діапазонами дат, а також картки та представлення для завдань і платежів з потрібними групуваннями. Готовий навіть зробити дашборд (зручну та сучасну панель управління). Подібні CRM-проекти в Airtable структурював так, щоб статуси та зв'язки відображалися в картках і дашбордах автоматично, а вивантаження CSV працювало за тим же набором сортувань, що й на екрані. Термін виконання — 8 робочих годин. Уточніть, як саме ви вважаєте «суму грошей, сплачену за тиждень/місяць»: за полем Date у платежа та за статусом paid (чи Invoice також входить у розрахунок залежно від дати)? Напишіть у особисті повідомлення — уточню логіку розрахунків і одразу зафіксую схему зв'язків і дашбордів під вашу модель роботи.

Портфоліо - Freelancehunt

Бюджет: 8750 UAH Термін: 5 днів

Добрий день, Сергію!
Ознайомився з технічним завданням. Можу зібрати CRM в Airtable повністю під описану структуру: клієнти, платежі, завдання, зустрічі та регулярні клієнти.
В рамках роботи реалізую:
— 5 пов'язаних таблиць з коректними двосторонніми зв'язками;
— картку клієнта з пов'язаними завданнями, платежами та зустрічами;
— Rollup «Сума всіх платежів»;
— статуси та швидкі фільтри за платежами та датами;
— Kanban для завдань з групуванням new / today / tomorrow / future / on hold / archive;
— Calendar view для зустрічей;
— Dashboard зі статистикою по клієнтах, завданням та платежам;
— суми платежів за тиждень і місяць, а також майбутні платежі;
— окремі представлення для архівних завдань та регулярних клієнтів;
— експорт відфільтрованих даних у CSV;
— базові автоматизації та формули для статусів, дат і прострочень.
По time tracker пропоную два варіанти:
Нативний Start/Stop з фіксацією початку, закінчення та розрахованої тривалості.
Більш розширений варіант через Airtable Automation/Make, якщо потрібен додатковий контроль і логування.

Перед стартом хотів би уточнити два моменти:
— чи потрібен саме живий таймер або достатньо кнопок Start/Stop з розрахунком часу;
— стандартного експорту Airtable в CSV достатньо або потрібна окрема кнопка в інтерфейсі. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 6 днів

Доброго дня, Сергію!

Ознайомився з ТЗ. Готовий налаштувати Airtable CRM для клієнтів, оплат, задач, подій та регулярних платежів.

У межах проєкту реалізую:
— таблиці Clients, Payments, Tasks, Events/Calendar та Regular Clients;
— зв’язки між клієнтами, платежами, задачами й подіями;
— статуси, типи послуг, відповідальних, дати оплат і задач;
— формули для підрахунку прострочень, сум оплат та поточних статусів;
— окремі представлення для активних клієнтів, задач, оплат, прострочених платежів і регулярних клієнтів;
— дашборд за платежами та можливість завантаження CSV;
— коротку інструкцію щодо роботи з CRM.

Перед стартом уточню лише два моменти: чи потрібні автоматичні нагадування про оплату/задачі та чи є приклад CSV-файлу для імпорту даних.

Вартість: 9 000 UAH. Термін: 5–6 днів.

Якщо потрібні додаткові інтеграції або складні автоматизації — узгодимо їх окремим етапом. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Вітаю! Маю великий досвід роботи з Airtable, налаштуванням зв'язків між таблицями (Relations), автоматизацій (включаючи трекінг часу) та побудовою дашбордів для візуалізації даних. Я готовий структурувати ваші бази даних, налаштувати всі необхідні Rollups, формули для розрахунків та створити зручні представлення (Kanban, Calendar, Table) з фільтрами. Також реалізую логіку для автоматичного підрахунку платежів та вивантаження звітів у CSV. Готовий розпочати роботу одразу. Пишіть, обговоримо деталі!

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Доброго дня!

Ознайомився з завданням, готовий реалізувати. Зроблю CRM в Notion з використанням Relations, Rollup, Formula, представлень Table/Kanban/Calendar, дашбордів, фільтрів та необхідних автоматизацій. Все буде логічно пов'язано між собою, з зручною навігацією, статистикою та можливістю подальшого розширення.

Можу приступити одразу після обговорення невеликих деталей.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 5 днів

Добрий день! Ми маємо досвід у налаштуванні Airtable для автоматизації бізнес-процесів. Реалізуємо структуру бази даних згідно з Вашими вимогами, налаштуємо інтерфейс для дашборду та автоматизуємо збір статистики по завданнях, платежах та клієнтах. Забезпечимо зручну навігацію та коректне відображення всіх полів. Готові розпочати роботу найближчим часом.

Бюджет: 8699 UAH Термін: 6 днів

Добрий день! Ознайомився з ТЗ. Маю досвід роботи з CRM, базами даних, автоматизаціями та налаштуванням зв’язків між таблицями. Готовий реалізувати Dashboard, усі бази, Relations, Rollup, Views, фільтри та необхідну структуру.

Хотів би лише уточнити два моменти перед початком роботи:

* Time Tracker має бути реалізований стандартними можливостями Airtable чи потрібна інтеграція зі стороннім сервісом (наприклад, Toggl/Make)?
* Під кнопкою Download CSV мається на увазі стандартний експорт Airtable чи потрібна окрема кнопка в інтерфейсі?

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Настрою 5 пов'язаних баз Airtable: Клієнти, Платежі, Завдання (Kanban), Зустрічі (Календар), Регулярні клієнти. Двосторонні зв'язки, rollup суми оплат, dashboard зі статистикою, фільтри за датами, експорт CSV. Готовий здати за 4 дні.

Бюджет: 8700 UAH Термін: 7 днів

Привіт Сергію! Я маю більше 5 років досвіду роботи з Airtable та налаштуванням CRM систем, включаючи створення інтеграцій між базами даних, роботу з різними відображеннями (Table, Board, Calendar) та автоматизації. Мій досвід включає налаштування роллапів, формул, фільтрів та інтерфейсів саме під підприємницькі задачі, що відповідає вашій потребі у відстеженні клієнтів, платежів та задач. Я швидко розбираються у структурі даних і можу застосовувати найкращі практики для максимальної зручності роботи.

Мій план роботи: 1) Створюватиму 5 баз даних з правильними полями, зв’язками та двосторонніми реляціями між ними. 2) Налаштовуватиму Board view для задач з групировками за статусами та Calendar view для встріч. 3) Додам роллап-полі для суми оплат у картці клієнта, швидкі фільтри та кнопку експорту CSV. 4) Зібраватиму дашборд з відомостями про платежі за тиждень, місяць та майбутні суми. Готовий виконати за 8 700 грн за весь проєкт у термін 7 робочих днів. Додам бесплатну корекцію результатів протягом 5 днів та додатковий шаблон дашборду на ваш вибір. Готовий поділитися прикладами подібних CRM проєктів.