Airtable - допомога в налаштуванні простої CRM

Бюджет: 18000 UAH Термін: 7 днів

Дивіться, тут нюанс - за 9000 грн можна зібрати базовий скелет CRM в Airtable, але повний варіант з оплатами, задачами, календарем, швидкими фільтрами, CSV, rollup по клієнтах, дашбордом і трекінгом часу я б оцінював від 18000 грн і 7 робочих днів.

Після зборки вийде не просто набір таблиць, а робоча система для обліку клієнтів, оплат, задач і регулярних послуг. Я б робив через нормальну структуру зв'язків, окремі представлення для задач і архіву, розрахункові поля по оплатам, дашборд по тижню і місяцю, і окремо перевірив би сценарій - клієнт - задача - оплата - історія - вивантаження. Ну так, Airtable іноді виглядає простим, а потім виявляється, що половина бізнесу живе в одній кнопці =)

Уточню 2 моменти, щоб не закласти зайвого:
> CSV має скачуватися штатно з представлення Airtable або потрібна окрема кнопка з автоматичною генерацією файлу
> Таймтрекер потрібен всередині Airtable через кнопку і поля часу, або потрібна інтеграція з зовнішнім сервісом

Схожі за логікою проекти Ingello:
> https://business.ingello.com/forma-crm - CRM і облікова логіка для управління клієнтами і процесами
> https://business.ingello.com/forma-bpm - автоматизація бізнес-процесів, статусів і операційного контролю
> https://systems-fl.ingello.com - основний лендинг Ingello для проектів з CRM, автоматизацією і бізнес-системами

Можемо почати з короткого проектування структури, щоб не зібрати красиву таблицю, яка через місяць почне хромати. Сім разів відміряй - один раз автоматизуй, здається, це якраз той випадок. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Доброго дня, Сергію! Візьму вашу CRM в Airtable під ключ — усі 5 баз (Клієнти, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients) з двосторонніми зв'язками, rollup «Сума всіх оплат» у картці клієнта, Kanban-дошка задач з групуванням по статусах (new/today/tomorrow/future/on hold/archive), Calendar-view для зустрічей, швидкі фільтри по статусах і діапазонах дат, кнопки експорту в CSV та окремий dashboard по платежах (сума за тиждень/місяць + майбутні оплати).

Робив бази з relation/rollup/lookup і автоматизаціями — зберу так, щоб зв'язки клієнт↔задачі↔оплати↔зустрічі відкривались прямо з картки.

Одне уточнення по таймтрекеру задач: в Airtable зручно зробити кнопку «Старт/Стоп», яка фіксує час і рахує тривалість формулою. Цього достатньо, чи потрібен саме живий лічильник, що тікає в реальному часі?

Готовий скинути в чат живу демо-базу, щоб ви потицяли структуру до рішення. Орієнтовно 3-4 дні.

Петро Панков, BotCraft Group

Бюджет: 16000 UAH Термін: 7 днів

у нас вже є практично готове схоже рішення для простої CRM і обліку оплат, його можна швидко адаптувати під вашу структуру і запустити в Airtable (:
на зв'язку, можна обговорити деталі тут на біржі...

по термінам я б заклав 5-7 днів на робочу версію.
по бюджету - від 16000 грн за базову настройку з таблицями, зв'язками, роллапами, дашбордом оплат, фільтрами і представленнями.
якщо таймтрекер робити не просто кнопкою, а з нормальною автоматизацією старту-стопу і історією часу - там можливе окреме міні-оцінювання.

можна не ускладнювати - спочатку зібрати робочу CRM, а потім додати автоматизації поверх.
по задачі бачу важливий нюанс - клієнт в задачах і зустрічах іноді ще не існує як клієнт, тому краще продумати окремий статус ліда або поле для тимчасового імені, щоб база потім не перетворювалася в салат олів'є, хоча ні, Airtable таке іноді терпить =)

- що зроблю
-- бази Clients, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients
-- зв'язки між клієнтами, оплатами, задачами і зустрічами
-- rollup суми оплат по клієнту
-- board по задачам зі статусами new, today, tomorrow, future, on hold, archive
-- calendar для зустрічей
-- dashboard по оплатам за тиждень, місяць і майбутнім оплатам
-- швидкі фільтри і вивантаження csv там, де це підтримується оптимально
-- базові автоматизації, включаючи сценарій для обліку часу по задачам

уточню 2 моменти, щоб оцінка була точнішою
- csv потрібен стандартний експорт Airtable або окрема кнопка всередині інтерфейсу, яка формує файл за вибраними фільтрами?
- таймтрекер потрібен всередині Airtable кнопкою старт-стоп або достатньо поля з ручним введенням часу і автоматичним підрахунком?

схожі кейси Ingello
- https://business.ingello.com/forma-crm - CRM і облікова логіка, близько по структурі клієнтів, задач і процесів
- https://business.ingello.com/platforma - платформа з бізнес-логікою, ролями і операційними дашбордами
- https://systems-fl.ingello.com - наш профіль по системам, автоматизації і ІІ-рішенням для бізнесу

в цілому нормальна задача для швидкого запуску, головне не робити з Airtable маленьку ERP без причин - де тонко, там і рветься. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 14 днів

Після налаштування ви отримаєте dashboard, який оновлює контроль за оплатами та завданнями без ручних вивантажень, а в клієнтах і завданнях з'являться швидкі фільтри, історія та завантаження CSV за вибраними параметрами. Зроблю зв'язки між таблицями двосторонніми, rollup «Сума всіх оплат» та таблицю пов'язаних оплат у картці клієнта, додам швидкі фільтри зі статусами та діапазонами дат, а також картки та представлення для завдань і платежів з потрібними групуваннями. Готовий навіть зробити дашборд (зручну та сучасну панель управління). Подібні CRM-проекти в Airtable структурював так, щоб статуси та зв'язки відображалися в картках і дашбордах автоматично, а вивантаження CSV працювало за тим же набором сортувань, що й на екрані. Термін виконання — 8 робочих годин. Уточніть, як саме ви вважаєте «суму грошей, сплачену за тиждень/місяць»: за полем Date у платежа та за статусом paid (чи Invoice також входить у розрахунок залежно від дати)? Напишіть у особисті повідомлення — уточню логіку розрахунків і одразу зафіксую схему зв'язків і дашбордів під вашу модель роботи.

Портфоліо - Freelancehunt

Бюджет: 8750 UAH Термін: 5 днів

Добрий день, Сергію!
Ознайомився з технічним завданням. Можу зібрати CRM в Airtable повністю під описану структуру: клієнти, платежі, завдання, зустрічі та регулярні клієнти.
В рамках роботи реалізую:
— 5 пов'язаних таблиць з коректними двосторонніми зв'язками;
— картку клієнта з пов'язаними завданнями, платежами та зустрічами;
— Rollup «Сума всіх платежів»;
— статуси та швидкі фільтри за платежами та датами;
— Kanban для завдань з групуванням new / today / tomorrow / future / on hold / archive;
— Calendar view для зустрічей;
— Dashboard зі статистикою по клієнтах, завданням та платежам;
— суми платежів за тиждень і місяць, а також майбутні платежі;
— окремі представлення для архівних завдань та регулярних клієнтів;
— експорт відфільтрованих даних у CSV;
— базові автоматизації та формули для статусів, дат і прострочень.
По time tracker пропоную два варіанти:
Нативний Start/Stop з фіксацією початку, закінчення та розрахованої тривалості.
Більш розширений варіант через Airtable Automation/Make, якщо потрібен додатковий контроль і логування.

Перед стартом хотів би уточнити два моменти:
— чи потрібен саме живий таймер або достатньо кнопок Start/Stop з розрахунком часу;
— стандартного експорту Airtable в CSV достатньо або потрібна окрема кнопка в інтерфейсі. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 6 днів

Доброго дня, Сергію!

Ознайомився з ТЗ. Готовий налаштувати Airtable CRM для клієнтів, оплат, задач, подій та регулярних платежів.

У межах проєкту реалізую:
— таблиці Clients, Payments, Tasks, Events/Calendar та Regular Clients;
— зв’язки між клієнтами, платежами, задачами й подіями;
— статуси, типи послуг, відповідальних, дати оплат і задач;
— формули для підрахунку прострочень, сум оплат та поточних статусів;
— окремі представлення для активних клієнтів, задач, оплат, прострочених платежів і регулярних клієнтів;
— дашборд за платежами та можливість завантаження CSV;
— коротку інструкцію щодо роботи з CRM.

Перед стартом уточню лише два моменти: чи потрібні автоматичні нагадування про оплату/задачі та чи є приклад CSV-файлу для імпорту даних.

Вартість: 9 000 UAH. Термін: 5–6 днів.

Якщо потрібні додаткові інтеграції або складні автоматизації — узгодимо їх окремим етапом. Розгорнути

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Вітаю! Маю великий досвід роботи з Airtable, налаштуванням зв'язків між таблицями (Relations), автоматизацій (включаючи трекінг часу) та побудовою дашбордів для візуалізації даних. Я готовий структурувати ваші бази даних, налаштувати всі необхідні Rollups, формули для розрахунків та створити зручні представлення (Kanban, Calendar, Table) з фільтрами. Також реалізую логіку для автоматичного підрахунку платежів та вивантаження звітів у CSV. Готовий розпочати роботу одразу. Пишіть, обговоримо деталі!

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Доброго дня!

Ознайомився з завданням, готовий реалізувати. Зроблю CRM в Notion з використанням Relations, Rollup, Formula, представлень Table/Kanban/Calendar, дашбордів, фільтрів та необхідних автоматизацій. Все буде логічно пов'язано між собою, з зручною навігацією, статистикою та можливістю подальшого розширення.

Можу приступити одразу після обговорення невеликих деталей.

Бюджет: 9000 UAH Термін: 5 днів

Добрий день! Ми маємо досвід у налаштуванні Airtable для автоматизації бізнес-процесів. Реалізуємо структуру бази даних згідно з Вашими вимогами, налаштуємо інтерфейс для дашборду та автоматизуємо збір статистики по завданнях, платежах та клієнтах. Забезпечимо зручну навігацію та коректне відображення всіх полів. Готові розпочати роботу найближчим часом.

Бюджет: 8699 UAH Термін: 6 днів

Добрий день! Ознайомився з ТЗ. Маю досвід роботи з CRM, базами даних, автоматизаціями та налаштуванням зв’язків між таблицями. Готовий реалізувати Dashboard, усі бази, Relations, Rollup, Views, фільтри та необхідну структуру.

Хотів би лише уточнити два моменти перед початком роботи:

* Time Tracker має бути реалізований стандартними можливостями Airtable чи потрібна інтеграція зі стороннім сервісом (наприклад, Toggl/Make)?
* Під кнопкою Download CSV мається на увазі стандартний експорт Airtable чи потрібна окрема кнопка в інтерфейсі?

Бюджет: 9000 UAH Термін: 4 дні

Настрою 5 пов'язаних баз Airtable: Клієнти, Платежі, Завдання (Kanban), Зустрічі (Календар), Регулярні клієнти. Двосторонні зв'язки, rollup суми оплат, dashboard зі статистикою, фільтри за датами, експорт CSV. Готовий здати за 4 дні.

Бюджет: 8700 UAH Термін: 7 днів

Привіт Сергію! Я маю більше 5 років досвіду роботи з Airtable та налаштуванням CRM систем, включаючи створення інтеграцій між базами даних, роботу з різними відображеннями (Table, Board, Calendar) та автоматизації. Мій досвід включає налаштування роллапів, формул, фільтрів та інтерфейсів саме під підприємницькі задачі, що відповідає вашій потребі у відстеженні клієнтів, платежів та задач. Я швидко розбираються у структурі даних і можу застосовувати найкращі практики для максимальної зручності роботи.

Мій план роботи: 1) Створюватиму 5 баз даних з правильними полями, зв’язками та двосторонніми реляціями між ними. 2) Налаштовуватиму Board view для задач з групировками за статусами та Calendar view для встріч. 3) Додам роллап-полі для суми оплат у картці клієнта, швидкі фільтри та кнопку експорту CSV. 4) Зібраватиму дашборд з відомостями про платежі за тиждень, місяць та майбутні суми. Готовий виконати за 8 700 грн за весь проєкт у термін 7 робочих днів. Додам бесплатну корекцію результатів протягом 5 днів та додатковий шаблон дашборду на ваш вибір. Готовий поділитися прикладами подібних CRM проєктів.