Airtable - помощь в настройке простой CRM

Бюджет: 27000 UAH Срок: 7 дней

Сергей, команда Business Atlas как архитекторы бизнес-процессов готовы собрать вам не просто набор таблиц в Airtable, а единый источник истины по клиентам, платежам и задачам, где все данные сведены в одну систему и видны в цифрах.

Ваше ТЗ по пяти базам мы разобрали по полям. Наше видение реализации:

- Структура и связи. Все пять баз (Клиенты, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients) со сквозными relation-связями, rollup «сумма всех оплат» в карточке клиента, история платежей прямо в записи, Kanban по статусам задач и Calendar по встречам.
- Автоматизация и трекинг. Ключевой момент проекта это таймтрекер: кнопки «старт-стоп» в реальном времени в Airtable из коробки нет, её собирают через автоматизацию с отдельным логом времени и rollup продолжительности, у нас это уже реализовано. Сюда же быстрые фильтры по статусам и датам и выгрузка CSV по отсортированным параметрам.
- Аналитика. Дашборды на Interfaces: сумма оплат за неделю и месяц, будущие платежи, статистика по задачам и клиентам, картина процессов в реальном времени вместо разрозненных таблиц.

Почему Business Atlas: профиль именно по CRM и Airtable, входим в топ категории «Управление клиентами и CRM» на площадке; работаем командой, поэтому собираем быстрее, чем одиночка, и закладываем гибкость под будущее расширение.

Первый шаг предлагаем зафиксировать один ключевой момент по таймтрекеру: живая кнопка старт-стоп, которая сама считает время, или достаточно вручную вписывать часы на задачу. От этого зависит половина архитектуры, и сразу стартуем. Развернуть

Бюджет: 18000 UAH Срок: 7 дней

Смотрите, тут нюанс - за 9000 грн можно собрать базовый скелет CRM в Airtable, но полный вариант с оплатами, задачами, календарем, быстрыми фильтрами, CSV, rollup по клиентам, дашбордом и трекингом времени я бы оценивал от 18000 грн и 7 рабочих дней.

ПОсле сборки получится не просто набор таблиц, а рабочая система для учета клиентов, оплат, задач и регулярных услуг. Я бы делал через нормальную структуру связей, отдельные представления для задач и архива, расчетные поля по оплатам, дашборд по неделе и месяцу, и отдельно проверил бы сценарий - клиент - задача - оплата - история - выгрузка. Ну да, Airtable иногда выглядит простым, а потом выясняется, что половина бизнеса живет в одной кнопке =)

Уточню 2 момента, чтобы не заложить лишнее
> CSV должен скачиваться штатно из представления Airtable или нужна отдельная кнопка с автоматической генерацией файла
> Таймтрекер нужен внутри Airtable через кнопку и поля времени, или нужна интеграция с внешним сервисом

Похожие по логике проекты Ingello
> https://business.ingello.com/forma-crm - CRM и учетная логика для управления клиентами и процессами
> https://business.ingello.com/forma-bpm - автоматизация бизнес-процессов, статусов и операционного контроля
> https://systems-fl.ingello.com - основной лендинг Ingello для проектов с CRM, автоматизацией и бизнес-системами

Можем начать с короткого проектирования структуры, чтобы не собрать красивую таблицу, которая через месяц начнет хромать. Семь раз отмерь - один раз автоматизируй, кажется это как раз тот случай. Развернуть

Бюджет: 9000 UAH Срок: 4 дня

Доброго дня, Сергію! Возьму вашу CRM в Airtable под ключ — все 5 баз (Клиенты, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients) с двусторонними связями, rollup «Сумма всех оплат» в карточке клиента, Kanban-доска задач с группировкой по статусам (new/today/tomorrow/future/on hold/archive), Calendar-view для встреч, быстрые фильтры по статусам и диапазонам дат, кнопки экспорта в CSV и отдельный dashboard по платежам (сумма за неделю/месяц + будущие оплаты).

Делал базы с relation/rollup/lookup и автоматизациями — соберу так, чтобы связи клиент↔задачи↔оплаты↔встречи открывались прямо из карточки.

Одно уточнение по таймтрекеру задач: в Airtable удобно сделать кнопку «Старт/Стоп», которая фиксирует время и считает продолжительность формулой. Этого достаточно, или нужен именно живой счетчик, который тикает в реальном времени?

Готов скинуть в чат живую демо-базу, чтобы вы потыкали структуру до решения. Ориентировочно 3-4 дня.

Петр Паньков, BotCraft Group

Бюджет: 9000 UAH Срок: 7 дней

Сергей, добрый день.

ТЗ прочитал полностью. Здесь важно не просто создать пять таблиц, а правильно разделить сущности и связи, чтобы платежи, задачи и встречи не дублировались и корректно отображались в карточке клиента и на дашбордах.

Предлагаю реализовать:
— Clients, Payments, Tasks, Meetings и блок регулярных платежей со связанными записями, lookup- и rollup-полями;
— Kanban задач, календарь встреч, архивные и фильтрованные представления;
— Interface Dashboard со статистикой по клиентам, задачам и платежам за неделю/месяц, а также будущими платежами;
— Start/Stop-трекер времени с сохранением истории сессий, а не только одного итогового числа;
— удобные представления для экспорта CSV в пределах возможностей вашего тарифа Airtable;
— тестирование связей, формул и автоматизаций, краткую инструкцию и один раунд корректировок.

Отдельную таблицу Regular clients предлагаю не использовать для дублирования данных клиентов. Надёжнее оставить признак Regular client в Clients, а регулярные начисления вынести в связанную таблицу — так изменения имени, компании и услуг не будут расходиться между базами. Финальную схему сначала покажу и согласую с вами.

Стоимость — 9 000 грн. Срок — 7 календарных дней после получения доступа и согласования структуры. Работу предлагаю вести поэтапно: сначала структура и связи, затем представления и дашборды, после этого автоматизации и тестирование.

Перед стартом уточню три пункта: какой тариф Airtable используется; сколько будет пользователей и нужна ли история нескольких Start/Stop-сессий; требуется ли импорт существующих данных. Развернуть

Бюджет: 9000 UAH Срок: 3 дня

Структуру вижу целиком: 5 связанных баз с двусторонними линками (Клиенты, Tasks, Payments, Встречи, Regular clients), rollup суммы оплат в карточке клиента, Kanban по статусам (new/today/tomorrow/future/on hold/archive), Calendar для встреч, фильтры по статусу и датам с экспортом в csv, dashboard по задачам и оплатам. Уточните по Timetracker: нужен таймер через Airtable-автоматизацию или интеграция типа Toggl? Готов сдать за 3 дня.

Бюджет: 16000 UAH Срок: 7 дней

у нас уже есть практически готовое похожее решение для простой ЦРМ и учета оплат, его можно быстро адаптировать под вашу структуру и запустить в Airtable (:
на связи, можно обсудить детали здесь на бирже...

по срокам я бы заложил 5-7 дней на рабочую версию.
по бюджету - от 16000 грн за базовую настройку с таблицами, связями, роллапами, дашбордом оплат, фильтрами и представлениями.
если таймтрекер делать не просто кнопкой, а с нормальной автоматизацией старта-стопа и историей времени - там возможна отдельная мини-оценка.

МОжно не усложнять - сначала собрать рабочую ЦРМ, а потом добавить автоматизации поверх.
по задаче вижу важный нюанс - клиент в задачах и встречах иногда еще не существует как клиент, поэтому лучше продумать отдельный статус лида или поле для временного имени, чтобы база потом не превращалась в салат оливье, хотя нет, Airtable такое иногда терпит =)

- что сделаю
-- базы Clients, Payments, Tasks, Meetings, Regular clients
-- связи между клиентами, оплатами, задачами и встречами
-- rollup суммы оплат по клиенту
-- board по задачам со статусами new, today, tomorrow, future, on hold, archive
-- calendar для встреч
-- dashboard по оплатам за неделю, месяц и будущим оплатам
-- быстрые фильтры и выгрузку csv там, где это поддерживается оптимально
-- базовые автоматизации, включая сценарий для учета времени по задачам

уточню 2 момента, чтобы оценка была точнее
- csv нужен стандартный экспорт Airtable или отдельная кнопка внутри интерфейса, которая формирует файл по выбранным фильтрам?
- таймтрекер нужен внутри Airtable кнопкой старт-стоп или достаточно поля с ручным вводом времени и автоматическим подсчетом?

похожие кейсы Ingello
- https://business.ingello.com/forma-crm - ЦРМ и учетная логика, близко по структуре клиентов, задач и процессов
- https://business.ingello.com/platforma - платформа с бизнес-логикой, ролями и операционными дашбордами
- https://systems-fl.ingello.com - наш профиль по системам, автоматизации и ИИ-решениям для бизнеса

в целом нормальная задача для быстрого запуска, главное не делать из Airtable маленькую ERP без причин - где тонко, там и рвется. Развернуть

Бюджет: 9000 UAH Срок: 14 дней

После настройки вы получите dashboard, который обновляет контроль по оплатам и задачам без ручных выгрузок, а в клиентах и задачах появятся быстрые фильтры, история и скачивание CSV по выбранным параметрам.
Сделаю связи между таблицами двусторонними, rollup «Сумма всех оплат» и таблицу связанных оплат в карточке клиента, добавлю быстрые фильтры со статусами и диапазонами дат, а также карточки и представления для задач и платежей с нужными группировками.
Готов даже сделать дашборт (удобную и современную панель управления)
Подобные CRM-проекты в Airtable структурировал так, чтобы статусы и связи отражались в карточках и дашбордах автоматически, а выгрузка CSV работала по тому же набору сортировок, что и на экране.
Срок выполнения — 8 рабочих часов.
Уточните, как именно вы считаете «сумма денег оплаченная за неделю/месяц»: по полю Date у платежа и по статусу paid (или Invoice тоже входит в расчёт в зависимости от даты)?
Напишите в личные сообщения — уточню логику расчётов и сразу зафиксирую схему связей и дашбордов под вашу модель работы.

Портфолио - Freelancehunt

Бюджет: 8750 UAH Срок: 5 дней

Добрый день, Сергей!
Ознакомился с техническим заданием. Могу собрать CRM в Airtable полностью под описанную структуру: клиенты, оплаты, задачи, встречи и регулярные клиенты.
В рамках работы реализую:
— 5 связанных таблиц с корректными двусторонними Relations;
— карточку клиента со связанными задачами, оплатами и встречами;
— Rollup «Сумма всех оплат»;
— статусы и быстрые фильтры по оплатам и датам;
— Kanban для задач с группировкой new / today / tomorrow / future / on hold / archive;
— Calendar view для встреч;
— Dashboard со статистикой по клиентам, задачам и платежам;
— суммы оплат за неделю и месяц, а также будущие платежи;
— отдельные представления для архивных задач и регулярных клиентов;
— экспорт отфильтрованных данных в CSV;
— базовые автоматизации и формулы для статусов, дат и просрочек.
По time tracker предлагаю два варианта:
Нативный Start/Stop с фиксацией начала, окончания и рассчитанной длительности.
Более расширенный вариант через Airtable Automation/Make, если нужен дополнительный контроль и логирование.

Перед стартом хотел бы уточнить два момента:
— нужен ли именно живой таймер или достаточно кнопок Start/Stop с расчетом времени;
— стандартного экспорта Airtable в CSV достаточно или нужна отдельная кнопка в интерфейсе. Развернуть

Бюджет: 9000 UAH Срок: 6 дней

Добрый день, Сергей!

Ознакомился с ТЗ. Готов настроить Airtable CRM для клиентов, оплат, задач, событий и регулярных платежей.

В рамках проекта реализую:
— таблицы Clients, Payments, Tasks, Events/Calendar и Regular Clients;
— связи между клиентами, платежами, задачами и событиями;
— статусы, типы услуг, ответственных, даты оплат и задач;
— формулы для подсчета просрочек, сумм оплат и текущих статусов;
— отдельные представления для активных клиентов, задач, оплат, просроченных платежей и регулярных клиентов;
— дашборд по платежам и возможность загрузки CSV;
— краткую инструкцию по работе с CRM.

Перед стартом уточню лишь два момента: нужны ли автоматические напоминания о платеже/задачах и есть ли пример CSV-файла для импорта данных.

Стоимость: 9 000 UAH. Срок: 5–6 дней.

Если нужны дополнительные интеграции или сложные автоматизации — согласуем их отдельным этапом. Развернуть

Бюджет: 9000 UAH Срок: 4 дня

Здравствуйте! У меня большой опыт работы с Airtable, настройкой связей между таблицами (Relations), автоматизацией (включая трекинг времени) и построением дашбордов для визуализации данных. Я готов структурировать ваши базы данных, настроить все необходимые Rollups, формулы для расчетов и создать удобные представления (Kanban, Calendar, Table) с фильтрами. Также реализую логику для автоматического подсчета платежей и выгрузки отчетов в CSV. Готов начать работу сразу. Пишите, обсудим детали!

Бюджет: 9000 UAH Срок: 3 дня

Здравствуйте!

Ознакомился с задачей, готов реализовать. Сделаю CRM в Notion с использованием Relations, Rollup, Formula, представлений Table/Kanban/Calendar, дашбордов, фильтров и необходимых автоматизаций. Всё будет логично связано между собой, с удобной навигацией, статистикой и возможностью дальнейшего расширения.

Могу приступить сразу после обсуждения небольших деталей.

Бюджет: 9000 UAH Срок: 5 дней

Добрый день! У нас есть опыт в настройке Airtable для автоматизации бизнес-процессов. Реализуем структуру базы данных в соответствии с вашими требованиями, настроим интерфейс для дашборда и автоматизируем сбор статистики по задачам, платежам и клиентам. Обеспечим удобную навигацию и корректное отображение всех полей. Готовы начать работу в ближайшее время.

Бюджет: 8699 UAH Срок: 6 дней

Добрый день! Ознакомился с ТЗ. Имею опыт работы с CRM, базами данных, автоматизациями и настройкой связей между таблицами. Готов реализовать Dashboard, все базы, Relations, Rollup, Views, фильтры и необходимую структуру.

Хотел бы лишь уточнить два момента перед началом работы:

* Time Tracker должен быть реализован стандартными возможностями Airtable или нужна интеграция со сторонним сервисом (например, Toggl/Make)?
* Под кнопкой Download CSV имеется в виду стандартный экспорт Airtable или нужна отдельная кнопка в интерфейсе?

Бюджет: 9000 UAH Срок: 4 дня

Настрою 5 связанных баз Airtable: Клиенты, Payments, Tasks (Kanban), Встречи (Calendar), Regular clients. Двусторонние relation, rollup суммы оплат, dashboard со статистикой, фильтры по датам, экспорт CSV. Готов сдать за 4 дня.

Бюджет: 8700 UAH Срок: 7 дней

Привет, Сергей! У меня более 5 лет опыта работы с Airtable и настройкой CRM систем, включая создание интеграций между базами данных, работу с различными представлениями (Таблица, Доска, Календарь) и автоматизацией. Мой опыт включает настройку роллапов, формул, фильтров и интерфейсов именно под предпринимательские задачи, что соответствует вашей потребности в отслеживании клиентов, платежей и задач. Я быстро разбираюсь в структуре данных и могу применять лучшие практики для максимального удобства работы.

Мой план работы: 1) Создам 5 баз данных с правильными полями, связями и двусторонними реляциями между ними. 2) Настрою представление Доска для задач с группировками по статусам и представление Календарь для встреч. 3) Добавлю роллап-поля для суммы оплат в карточке клиента, быстрые фильтры и кнопку экспорта CSV. 4) Соберу дашборд с сведениями о платежах за неделю, месяц и будущие суммы. Готов выполнить за 8 700 грн за весь проект в срок 7 рабочих дней. Добавлю бесплатную коррекцию результатов в течение 5 дней и дополнительный шаблон дашборда на ваш выбор. Готов поделиться примерами подобных CRM проектов.