Налаштувати ролі в Dynamics 365

Головна сторінка - панель управління. Статистика - Завдання, платежі, клієнти БАЗА 1: "Клієнти" (Табличний вигляд) Властивості: - Ім'я (Назва) - Компанія (Текст) - Телефон (Телефон) - Адреса (Текст) - Email (Email) - Примітки (Текст) - Файли (додаток) - Регулярний клієнт (позначка) - Послуга (Багатий вибір: Бухгалтерія, Зарплата, Облік, Формування бізнесу, Податки, Підтримка, Інше) - Завдання (Відношення → база "Завдання", двосторонній зв'язок, показує пов'язані завдання прямо в картці клієнта) з поточним статусом - Оплати (Відношення → база "Оплати", двосторонній зв'язок) з поточним статусом - Зустрічі (Відношення → база "Зустрічі", двосторонній зв'язок) БАЗА 2: "Оплати" (Табличний вигляд, окрема база для історії платежів) Властивості: - Сума (Число, формат — валюта) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти") - Дата (Дата) - Статус (Майбутнє, Рахунок, оплачено). - Примітки (Текст) Додати швидкі фільтри зі статусами та діапазонами дат. Кнопка завантажити csv. Додати в картку клієнта Rollup "Сума всіх оплат" (сума) та таблицю пов'язаних оплат для перегляду історії. Панель управління по платежам. Сума грошей, сплачена за тиждень, місяць. Сума майбутніх платежів БАЗА 3: "Завдання" (Дошка/Kanban вигляд) Властивості: - Назва завдання (Назва) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти"). допустити нове значення для лідів, або Текст, якщо це ще не клієнт - Дата завдання (Дата, можливість додати точний час) - Дата (Дата, поточний за замовчуванням) - Таймтрекер (автоматизація - інтегрувати кнопку для трекінгу часу, витраченого на кожне завдання) - Опис (Текст) - Оцінка (Число, необов'язкове, формат — валюта) - Тип завдання (Вибір: Продаж, Бухгалтерія, Облік, Зарплата, Формування бізнесу, Податки, Інше) Налаштувати вигляд дошки з групуванням за статусом (нове, сьогодні, завтра, майбутнє, на паузі, архів). Окремо вивести таблицю всіх завдань з архіву з кнопкою завантажити csv файл за відсортованими параметрами БАЗА 4: "Зустрічі" (Календарний вигляд) Властивості: - Дата (Дата) - Час початку (в цьому ж властивості Дата включити час) - Клієнт (Відношення → база "Клієнти", допустити нове значення для лідів, або Текст, якщо це ще не клієнт) - Примітки (Текст) Відобразити як Календарний вигляд за властивістю "Дата". БАЗА 5. Регулярні клієнти - Ім'я (Відношення - База Клієнти Ім'я) - Компанія (Відношення - База Клієнти Компанія) - Сума (Число, формат — валюта) - Період ((Вибір: Місяць, квартал, рік)) - Послуга (Відношення - База Клієнти Послуга (Багатий вибір: Бухгалтерія, Зарплата, Облік, Формування бізнесу, Податки, Підтримка, Інше)) - Примітки (Текст) - Борг (Відношення - База Оплати - статус Рахунок)

Налаштувати маркетингові тригерні розсилки . Детали краще проговорити і вартість також послуг .Дякую .

Є готовий веб-інструмент для швейного виробництва — інтерфейс зроблений, частина логіки є, але не підключені реальні інтеграції. Потрібно довести до робочого стану. Демо: https://prognoz.rich2222shop.site/Мета Система має точно показувати, скільки і яких позицій (розмір/колір) докроювати, бачити єдиний залишок (склад + у кроєнні + повернення) і зменшувати перешив за рахунок обліку статистики відмов.Завдання Інтеграція з LP CRM — підключити через API (ключ/субдомен вже є поля), підтягнути залишки, замовлення, повернення. Обхід CORS через проксі на Render.com. Логіка розрахунку крою — довести формулу План − Склад CRM − У кроєнні + Повернення до робочої на реальних даних, порахувати за матрицею розмір×колір. Облік відмов у прогнозі — % відмов за розміром/кольором має знижувати план крою по цій позиції, а не просто відображатись. Єдиний загальний склад — звести склад + у кроєнні + повернення в одну таблицю. Цехи та історія кроїв — розподіл по цехах, приймання здачі, історія передач. Виправлення багів — частина кнопок зараз заглушки, треба довести до робочого вигляду.Стек HTML/JS single-page, localStorage, інтеграція з LP CRM API, проксі на Render.com.Вимоги Досвід інтеграції CRM через REST API (плюс — досвід з retailCRM/LP CRM) Досвід з проксі/CORS Розуміння складської/виробничої логіки Готовність дороблювати наявний код, не переписуючи з нуляФормат роботи Спілкування письмово (чат/месенджер) → поетапна здача (CRM → логіка розрахунку → склад/цехи → полірування) → демо на кожному етапі. Важливо вникнути в суть задачі, а не просто виконати ТЗ формально — вітається, якщо запропонуєте власні рішення чи покращення там, де бачите, що можна зробити зручніше або надійніше.Бюджет / строки Бюджет: 6000 грн (обговорюється залежно від обсягу та поетапної здачі)

Необхідно реалізувати кастомну інтеграцію платіжної системи WayForPay на сайт, що працює на платформі Wix.забезпечити можливість онлайн-оплати послуг безпосередньо на сайті з автоматичним оновленням статусів замовлень у базі даних Wix та коректною передачею цих статусів для подальшої маршрутизації в CRM-системи.

Потрібен спеціаліст зKeepin CRMдля доопрацювання вже налаштованої системи. Необхідно провести аудит, оптимізувати воронки, автоматизації та бізнес-процеси, покращити інтеграції й зробити CRM більш зручною та ефективною для щоденної роботи. Надалі можлива співпраця з адміністрування та розвитку системи. У відгуку, будь ласка, вкажіть свій досвід роботи з Keepin CRM та приклади реалізованих проєктів.