Технічне завдання: Налаштування відображення статистики воронки та фінансових показників у CRM
---
### 1. Мета завдання
Налаштувати систему (CRM), щоб на дашборді відображалася актуальна статистика по етапах воронки продажів та фінансовим результатам.
---
### 2. Основні вимоги
#### 2.1 Відображення воронки продажів
Необхідно:
- вивести на екран поточну статистику по всім етапам воронки
- відображати:
- кількість клієнтів на кожному етапі
- конверсію переходу між етапами
- конверсію в процентному та кількісному вираженні
---
#### 2.2 Налаштування статусу оплати
Додати можливість:
- відзначати статус "Оплата отримана"
- при додаванні суми замовлення:
- сума повинна відображатися в картці клієнта
- замовлення НЕ повинно потрапляти в категорію "нові заявки"
---
#### 2.3 Відображення фінансів на дашборді
Необхідно:
- показувати загальну суму замовлень (виручку) на дашборді
- сума повинна автоматично оновлюватися після додавання оплати менеджером
- враховувати дати замовлень
---
#### 2.4 Робота менеджера
Логіка роботи:
- менеджер в день замовлення додає суму замовлення в картку клієнта
- ця сума автоматично потрапляє в загальну фінансову статистику
---
#### 2.5 Сортування клієнтів
Додати можливість:
- сортувати клієнтів по сумі принесеної виручки
---
### 3. Формат виконання
Виконавець повинен:
- або записати відео з налаштування з свого профілю
- або провести онлайн-дзвінок з демонстрацією налаштування в реальному часі
---
### 4. Результат
Після виконання повинно бути:
- наочний дашборд з воронкою
- відображення конверсій
- коректний облік оплат
- загальна сума виручки
- можливість фільтрації та сортування клієнтів по доходу
---