Перенести базу Лідів з keycrm в keepincrm

у нас вже є практично готове схоже рішення для міграції лідів між ЦРМ і налаштування інтеграцій, можемо швидко адаптувати під KeyCRM - KeepinCRM і обговорити тут, я на звʼязку ))

попередньо бачу роботу на 1-2 дні, бюджет від 8000 грн, якщо база без нестандартних полів і без складної історії комунікацій.

ЦРМ-міграцію зробив би через експорт, мапінг полів, тестове завантаження невеликої частини, перевірку статусів, джерел, відповідальних і дублів, потім фінальний перенос всієї бази.

після цього налаштуваня інтеграторів - телефонія і Apex Drive для Facebook-реклами, щоб нові ліди не губилися і нормально потрапляли в потрібну воронку.

уточніть, будь ласка, потрібно перенести тільки ліди чи також нотатки, історію дзвінків, задачі, джерела і менеджерів?
…
і ще питання - скільки приблизно лідів у базі, до 1000, 10000 чи більше?

схожі за логікою кейси
- https://business.ingello.com/forma-crm - CRM і автоматизація роботи з клієнтами
- https://business.ingello.com/platforma - бізнес-платформа з процесами, ролями та інтеграціями

головна сторінка Ingello для FLH - https://systems-fl.ingello.com/ua

Вітаю, можу налаштувати міграцію лідів із keycrm в keepincrm та інтеграцію для ФБ реклами. Маю досвід з Апекс-драйв. Підкажіть, яка кількість лідів в базі та яку телефонію використовуєте?

Вітаю, Іване! Мене звати Олександр. Я аналітик та спеціаліст з автоматизації бізнес-процесів. Маю великий досвід роботи з CRM-системами, структуруванням масивів даних та налаштуванням інтеграцій через API.

Завдання повністю зрозуміле, виконаю міграцію даних та підключення інтеграторів під ключ із гарантією збереження кожного ліда.

Мій чіткий технічний план реалізації вашого проєкту:

1. БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ БАЗИ ЛІДІВ (KeyCRM -> KeepinCRM):
— Зробимо повний експорт поточної бази лідів з KeyCRM у форматі XLSX/CSV.
— За допомогою скрипту на Python (бібліотека Pandas) я проведу повну валідацію та маппінг (зіставлення) колонок під структуру KeepinCRM. Це залізобетонно виключить дублі, зміщення номерів телефонів чи втрату унікальних тегів/статусів лідів.
… — Завантажую готову чисту базу в KeepinCRM та перевіряю коректність відображення карток лідів.

2. НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙ У KEEPINCRM:
— Телефонія: Підключаю ваш поточний сервіс телефонії, налаштовую спливаючі картки клієнтів при дзвінку, створення ліда за пропущеним та логування аудіозаписів.
— Апекс Драйв (ApexDrive): Налаштовую зв'язку для передачі лідів з лід-форм Facebook реклами безпосередньо у KeepinCRM за потрібними статусами.

Працюю системно та швидко, завжди на зв'язку для оперативного тестування. Пропоную зафіксувати умови та розпочати роботу через безпечну угоду Сейф. Підкажіть, яка саме телефонія у вас використовується (Binotel, Phonet, Ringostat тощо) та який приблизний обсяг бази лідів для перенесення?

Доброго дня, Іване.

Ваша база лідів буде повністю перенесена з KeyCRM у KeepinCRM без втрати записів — контакти, історія взаємодій і статуси збережуть свою структуру.
Спочатку буде проведено аудит вихідних даних, щоб уникнути розривів у ланцюжках лідів, потім виконано міграцію з перевіркою цілісності.

Телефонія та Apex-Drive для Facebook-реклами будуть налаштовані так, щоб нові заявки автоматично потрапляли в KeepinCRM із прив’язкою до рекламних кампаній.
Це дасть вам прозору аналітику джерел лідів і безперервну обробку клієнтів після перемикання.

Додатково:
… - Замість простого перенесення даних ви можете отримати налаштовану структуру етапів та автоматичні тригери, що скоротить час обробки ліда на 20–30%. Ваша воронка продажів працюватиме ефективніше завдяки повному аудиту та оптимізації полів у KeepinCRM.

Доброго дня. Можу швидко перенести базу лідів з KeyCRM у KeepinCRM, перевірити коректність полів, контактів, статусів і даних, щоб після переносу все було зручно працювати в новій CRM. Також налаштую потрібні інтеграції по телефонії та Apex Drive для передачі лідів з Facebook реклами, перевірю, щоб нові заявки нормально потрапляли в систему і не губились. Після роботи ви отримаєте перенесену базу, налаштовані інтегратори та перевірену робочу схему без зайвої затримки.

Вітаю є досвід, готовий взятись, підскажіть яка телефонія, напишіть в особисті обговоримо деталі

Вітаю!

Бачу задачу: перенести базу лідів з KeyCRM у вже налаштований KeepinCRM + підключити інтегратори (телефонія, Apex-drive для FB-реклами). Робив подібні міграції CRM та інтеграції — підхід під вас:

Як зроблю:
• Вивантаження з KeyCRM (через API або експорт) — усі ліди з полями, статусами, тегами, історією.
• Мапінг полів KeyCRM → KeepinCRM (щоб нічого не загубилось і не задвоїлось), тестовий перенос на частині, потім повний.
• Перевірка цілісності після переносу (кількість, дублі, ключові поля).
• Інтегратори: підключення телефонії та Apex-drive (FB Ads) до KeepinCRM + тест наскрізного сценарію (лід заходить → потрапляє куди треба).
…
Працюю акуратно з даними: спершу бекап, переносимо без втрат.

Кілька уточнень, щоб назвати точний термін: який обсяг бази (скільки лідів)? Є вже доступ/API до KeepinCRM? Яка саме телефонія?

Вартість: від 2500 грн (залежно від обсягу бази та кількості інтеграторів — уточню після відповідей). Термін: 2-3 дні. Працюю через Безпечну угоду — дані й оплата захищені.

Маю досвід роботи з REST API та інтеграцією сторонніх сервісів, тому міграція між CRM-системами — знайома задача. Працював із подібними проєктами: вивантаження даних через API однієї системи, трансформація структури та завантаження в іншу. Налаштування інтеграторів (телефонія, рекламні платформи) також не є чимось новим — інтегрував різні webhook-сервіси та зовнішні API у свої проєкти. Готовий уточнити деталі структури даних у KeyCRM та наявних інтеграторів, щоб оцінити обсяг роботи точніше.

Доброго дня, звертайтесь, я працював та робив інтеграції Keycrm та Keepincrm , можу перенести лідів до нової CRM.

А щодо інтеграторів треба детально дивитись чи окремою задачею.
Роботи з цими CRM є у виконаних проектах, можете подивитись на відгуки.

Доброго дня! Переносив бази між CRM через API — зроблю міграцію з KeyCRM у KeepinCRM зі збереженням тегів, статусів і коментарів, а не лише голих контактів. Телефонію й ApexDrive підключу так, щоб нові заявки з Facebook одразу падали в KeepinCRM без ручного перенесення. Підкажіть приблизний обсяг бази і чи треба тягнути історію угод та нотатки, чи досить контактів з тегами? Готовий стартувати сьогодні, реально вкладаюсь за 3-4 дні.

Ми маємо досвід міграції даних між CRM-системами. Реалізуємо перенесення бази лідів з KeyCRM в KeepinCRM з збереженням структури даних. Також налаштуємо інтеграцію телефонії та ApexDrive для коректної передачі заявок з Facebook. Гарантуємо цілісність інформації та оперативне виконання всіх технічних налаштувань.

Показати оригінал

Перекласти