Аудит текущих настроек коробочной версии Битрикс24.
Потребуется проверить настройки и соответствие технических требований платформы.
Приглашение сотрудников на портал.
Отправка приглашений всем сотрудникам, которые будут работать на портале.
Создание структуры отделов и назначение ответственных.
Настройка структуры компании, отделов, подотделов, назначение ответственных в отделах.
Конфигурирование прав доступа для сотрудников.
Создание системы ролей и прав доступа для групп сотрудников.
Создание мультиворонки в CRM (до 3-х направлений).
Анализ ситуации и конфигурирование мультиворонки в CRM для работы менеджеров.
Создание необходимых справочников и полей.
В типовых карточках сделки, компании, контакта не всегда хватает полей, которые по-умолчанию. Будут созданы необходимые поля для работы с сущностями.
Настройка стадий сделок для созданных воронок.
Проектирование и настройка необходимых стадий в воронках для контроля движения сделки по стадиям от момента начала до завершения.
Настройка роботов при движении сделки по стадиям воронки.
Автоматизация действий при движении сделки по стадии. При переходе на определенную стадию срабатывает робот, который может ставить задачи сотрудникам и выполнять другие рутинные операции.
Интеграция шаблонов документов (не более 3-х)
Возможность из CRM генерировать по шаблону документы для печати.
Импорт данных в CRM систему (контакты, компании).
Выполнение импорта из EXCEL контактов и компаний, заполнение базы контрагентов.
Настройка типовых фильтров для сделок.
Демонстрация работы и настройка фильтров для быстрого доступа к срезам по сделкам, компаниям и контактам.
Настройка типовых отчетов (не более 3-х)
В системе Битрикс24 есть типовые отчеты по анализу эффективности работы сотрудников. Будет выполнена их настройка их демонстрация возможностей.
Подготовка отчетной документации.
Предоставление в виде записи скринкастами информации о проделанной работе, ответы на вопросы.
Подключение телефонии, подключена почты также нужны и рассылки
