Введення Bitrix24 в консалтингову компанію

Клієнт прийшов з завданням ведення єдиної клієнтської бази, її структуризації та сегментації.Можливість збирати історію спілкування з клієнтами.Великою клієнтом не було можливості продуктивно планувати доходи майбутніх періодів, завжди до кінця було не зрозуміло, скільки клієнтів в активній роботі, з яких причин не відбуваються угоди і де вузькі місця в продажах.Клієнт зрозумів, що йому потрібен єдиний простір для ведення всіх клієнтів.
В першу чергу вирішувалися проблеми відділу продажів.Директору компанії провели курс Ефективний керівник.У процесі впровадження були проведені роботи:
1 .Розподіл прав доступу до даних відповідно до посадових обов'язків.2 .Налаштування статусів лідів і етапів лідів і угод.3 .Створення та налаштування списку джерел, звідки Клієнт отримує звернення від клієнтів.ЧетвертийНалаштування обміну листами з CRM електронних ящиків співробітників.5 .Створення додаткових полів в об'єктах CRM (ліди, транзакції, картки контакту та компанії) для сегментації клієнтської бази та отримання правильної аналітики.6 .Налаштування 4-х мультивернок в CRM Bitrix24.7 .Налаштування звітів CRM в конструкторі звітів.8 ІПеренесення бази клієнтів до Bitrix24.Після налаштування порталу і досвідченої експлуатації, провели індивідуальне навчання кожному з співробітників за налаштованою системою.Керівник бачить і відстежує ефективність роботи менеджерів: кількість успішно закритих угод.Менеджерів ведуть клієнтів в зрозумілої системі, фіксується будь-який дотик з клієнтом.Налаштовані воронки допомагають зрозуміти на якому етапі зараз клієнт, в який ВУЗ хоче вступити, коли іспити і результат вступу.Менеджер фіксує нового клієнта в Bitrix24 як контакт, створює для нього угоди залежно від того, який напрямок він вибирає.Bitrix24 автоматично на етапах створює добре заповнене завдання, дзвінки зустрічі планує відправляє нагадування.