| 1. | Zarządzanie Leadami (Przychodzące Zgłoszenia) | Automatyzacja przychodzących zgłoszeń (leady) — online i offline:1.1. Integracja z zewnętrznymi źródłami (formularze internetowe, poczta, telefonia/komunikatory). 1.2. Ręczne tworzenie leadów (offline/zgłoszenia telefoniczne). 1.3. Wizualizacja leadów na tablicy Kanban z etapami (Nowy, W trakcie, Kwalifikacja, Przekonwertowane/Odrzucone). |
| 2. | Pełny Cykl Pracy z Klientem i Sprawą | Zapewnienie pełnego cyklu pracy z klientem i sprawą:2.1. Automatyczna konwersja leada w Klienta i Sprawę (Projekt). 2.2. Karta Klienta: pełna historia interakcji, dane kontaktowe, powiązanie ze wszystkimi związanymi sprawami. 2.3. Karta Sprawy: typ sprawy, odpowiedzialni prawnicy, elastyczne etapy (fazy) przebiegu sprawy. |
| 3. | Obieg Dokumentów i Kontrola | Umożliwia przechowywanie dokumentów, wersji, notatek, terminów:3.1. Centralne repozytorium plików z powiązaniem do Sprawy. 3.2. Kontrola wersji dokumentów (możliwość śledzenia zmian). 3.3. Moduł Notatki/Komentarze do wewnętrznej komunikacji. 3.4. Zarządzanie terminami i zadaniami z automatycznymi powiadomieniami. |
| 4. | Automatyczne Obliczanie Wynagrodzenia (KPI) | Automatyczne naliczanie wynagrodzenia prawnikom i kierownikom za wykonaną pracę:4.1. Ustawienia zasad naliczania (%, stała stawka za etap). 4.2. Automatyczne obliczanie premii dla kierowników/zespołów (na podstawie wskaźników oddziału/sukcesu). 4.3. Raporty o naliczonym wynagrodzeniu/premiach. |
| 5. | Role, Dostęp i Analiza | Przyznawanie ról z wyraźnymi prawami dostępu oraz analiza według oddziałów, zespołów i etapów spraw:5.1. Model ról dostępu: Minimum 5 ról (Administrator, Kierownik oddziału, Prawnik itp.). 5.2. Ograniczenie dostępu do spraw/klientów zgodnie z rolą i oddziałem. 5.3. Pulpit analityczny (Dashboard): Lejek leadów, analiza według etapów, wydajność prawników, analiza finansowa. |
| 6. | Klientowski Panel Osobisty (Portal) | Punkt wejścia dla klienta do uzyskania danych o dokumentach i śledzenia sprawy:6.1. Integracja z witryną na WordPressie (bezpieczne logowanie). 6.2. Klient widzi listę swoich spraw oraz ich aktualny status. 6.3. Dwustronna wymiana dokumentów: Klient może przesyłać dokumenty, a prawnik — publikować gotowe dokumenty. |
