Integracja CRM

Budżet: 27000 UAH Termin: 30 dni

Witaj! Jestem menedżerem projektu w firmie Business Atlas. Specjalizujemy się w wdrażaniu narzędzi Low-code (Make, n8n) oraz automatyzacji systemów CRM. W naszym doświadczeniu znajduje się realizacja złożonych ekosystemów dla usług o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności i bezpieczeństwa danych. Posiadamy głęboką ekspertyzę w integracji narzędzi finansowych oraz budowie logiki interakcji z klientami. Wynik, który zapewnimy dla Twojej firmy: • Dobór i wdrożenie architektury: Ponieważ Twoje zapytanie obejmuje złożone integracje z QuickBooks, Stripe oraz wymagania dotyczące Client Portal, dobierzemy optymalne CRM lub wdrożymy niestandardowe rozwiązanie oparte na Low-code, które zapewni dwustronną synchronizację wszystkich danych. • Automatyzacja terminów i dokumentów: Skonfigurujemy system tak, aby AI lub automatyczne skrypty same przypominały klientom o przesyłaniu dokumentów i opłacaniu rachunków, oszczędzając czas księgowych. • Bezpieczeństwo i Audit Trail: Wdrożymy zabezpieczone przechowywanie z podziałem ról oraz pełnym logowaniem działań, które spełnia Twoje wymagania dotyczące przechowywania danych przez 7 lat. • Bezproblemowa integracja: Połączymy telefonię, kalendarze i DocuSign w jedną przestrzeń roboczą, gdzie każde zdarzenie będzie automatycznie rejestrowane w karcie klienta. Ocena projektu: • Budżet: 3,000 – 6,000 USD (w zależności od wyboru platformy i głębokości dostosowania portalu klienta). • Termin: 20–30 dni roboczych do pełnego uruchomienia i przeszkolenia zespołu. Napisz do mnie w wiadomościach prywatnych — omówimy techniczne szczegóły Twojego ZT, a ja przygotuję szczegółową architekturę rozwiązania dla Twojego biznesu!

Budżet: 27000 UAH Termin: 14 dni

Dzień dobry, Siergiej! Zapoznałem się z Twoim zapytaniem.

Jestem wąsko wyspecjalizowanym integratorem Planfix z 9-letnim doświadczeniem. Pracuję wyłącznie z tą platformą, ponieważ jest to jedyny konstruktor, który może zaspokoić specyficzne potrzeby outsourcingu księgowego bez ograniczeń „pudełkowych” rozwiązań.

Dlaczego Planfix odpowiada Twoim wymaganiom:

Baza i logika procesów: Mamy duże doświadczenie w automatyzacji właśnie firm księgowych. Wiemy, jak ustawić kontrolę terminów raportowania, automatyczne tworzenie zadań według kalendarza podatkowego oraz monitorowanie terminów dla każdego klienta.

Elastyczność biur i ról: Planfix pozwala na skonfigurowanie ról „Admin”, „Księgowy” i „Klient” z wyraźnym podziałem praw dostępu. Będziesz mógł wdrożyć logowanie działań oraz bezpieczne środowisko do wymiany dokumentów.

Integracje i API: System ma otwarte API, co pozwala na podłączenie QuickBooks (przy dostępności API w QuickBooks), systemów płatności (mam gotową integrację z Stripe) oraz telefonii (przy dostępności API w wybranej przez Ciebie telefonii - należy jednak zaznaczyć, że Planfix ma niestandardowe integracje z wieloma telefonami i można wybierać spośród nich lub próbować skonfigurować przez API, co również jest skonfigurowane u wielu klientów). Ustawimy synchronizację oraz automatyczne wystawianie faktur według szablonów, plus integracja z Wczasem lub Dubidokiem w razie potrzeby.

Komunikacja: Wszystkie dialogi (Email, komunikatory) oraz historia interakcji są przechowywane w jednej karcie klienta, co zapewnia pełną przejrzystość pracy menedżerów.

Bankowe fakturowanie: Mamy gotowe rozwiązania do automatyzacji wyciągów z ukraińskich banków (Privat24, Mono, PUMB), co pozwala na automatyczne kontrolowanie płatności faktur w CRM.

Proponuję nie tylko CRM, ale architekturę, która będzie rosła razem z Twoim biznesem.

Jestem gotów omówić techniczne szczegóły realizacji Twojego zlecenia oraz przeprowadzić demonstrację możliwości Planfixa dla biznesu księgowego. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 5 dni

Cześć!

Bardzo szczegółowo opisane wymagania — widać, że rozumiesz, jaki dokładnie instrument potrzebny jest biznesowi, a nie tylko “CRM dla CRM”.

W zasadzie, twoim zadaniem jest stworzenie jednego miejsca dla:
klientów + dokumentów + finansów + zadań + komunikacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i integracji.

Ważne: takie systemy lepiej nie “składać z kawałków”, a albo mądrze wybrać podstawę, albo budować niestandardową warstwę na wierzchu.

Jak widzę realizację:

1. Najpierw wybór architektury
Albo:
— gotowa CRM (HubSpot / Zoho / Bitrix + poprawki)
— albo niestandardowe rozwiązanie (na przykład, Laravel / Node + front)

Biorąc pod uwagę twoje wymagania (Portal Klienta, dokumenty, ślad audytu, integracje, bezpieczeństwo) — najprawdopodobniej będzie wymagana personalizacja lub pół-niestandardowe podejście.

2. Kluczowe bloki, na które warto zwrócić uwagę:

— poprawna struktura bazy klientów (z tagami, usługami, filtrami)
— portal klienta z ograniczeniem dostępu i bezpieczeństwem
— magazyn dokumentów z śladem audytu i szyfrowaniem
— finanse (faktury + synchronizacja z QuickBooks)
— zadania + Kanban (nie tylko lista, ale narzędzie robocze zespołu)
— integracje (Stripe, Google, telefonia)

3. Przepływ danych (krytyczne dla stabilności):

— CRM ↔ QuickBooks (dwustronna synchronizacja)
— CRM → klient (email / portal / powiadomienia)
— CRM ↔ Google Calendar
— CRM → analityka (w przyszłości)

4. Bezpieczeństwo (bardzo ważne dla księgowości):

— ograniczenie praw dostępu
— logowanie działań (ślad audytu)
— szyfrowanie danych
— kopie zapasowe

Mogę pomóc:

— wybrać optymalną CRM dla twojego przypadku (bez przepłacania za zbędne)
— zaprojektować architekturę według twoich wymagań
— skonfigurować lub wdrożyć system
— zbudować integracje
— doprowadzić do stabilnego stanu roboczego

Proponuję zacząć od krótkiego etapu:
audyt wymagań → wybór rozwiązania → schemat architektury.

Po tym stanie się jasne, gdzie lepiej użyć gotowych narzędzi, a gdzie potrzebne są poprawki.

Jeśli to wygodne — omówimy priorytety: co jest krytyczne do uruchomienia w pierwszej kolejności. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 1 dzień

Siergiej, witam!
Specjalizuję się w wdrażaniu, konfiguracji i wsparciu technicznym systemów CRM od ponad 6 lat, a także wykonuję integracje z witrynami i innymi usługami.

Zapoznałem się z twoim zadaniem, ale będę mógł podać dokładny koszt i terminy po wyjaśnieniu kilku szczegółów projektu.

Gwarantuję wysoką jakość realizacji i stabilną pracę systemu.

Budżet: 27000 UAH Termin: 20 dni

Cześć.

Doświadczenie w programowaniu 20 lat. Windows + WEB.
Również doświadczenie w tworzeniu CRM/ERP na zamówienie.

Większość punktów dotyczących twojego zadania jest już gotowa:
+ Klienci
+ Interakcje - integracje komunikatorów
+ Zadania, priorytety, terminy
+ System powiadomień dla Zadań.
+ Kanban dla Zadań, ze statusami, wszystko jak należy
+ Lejki z wyzwalaczami
+ Role, poziomy dostępu, elastyczne ustawienia dostępu
+ Integracje. Różne usługi, Google, strony, rynki itp.
+ Integracja telefonii również jest.
+ Magazyn plików, dołączanie dokumentów do Zadań, Klientów itp.
+ Logowanie działań.

Trzeba dodać:
- Dokumenty. Osobna strona z dodatkowymi wizualizacjami.
- Finanse. Częściowo już są. Dla twoich zadań stworzę konkretną funkcjonalność, której potrzebujesz.
- Kalendarz. Również zrobię przez integracje.
- Integracja twoich usług. Również je dodam, skonfiguruję i będzie połączenie z całym systemem. Wiadomości, pliki, wydarzenia, wszystko będzie synchronizowane w CRM. Płatności od banków i powiadomienia klienta/kontaktu.
- Bezpieczeństwo. Dodam szyfrowanie do magazynu plików.

Będzie maksymalna elastyczność, wygoda i adaptacyjność.
Dzięki już gotowej większej części systemu, będzie to szybsze i tańsze niż tworzenie "od zera".

Dla grup Zadań proponuję użyć modułu "Projekty" z wygodną wizualizacją na diagramie Gantta.
https://freelancehunt.com/showcase/work/crm-erp-sistema-upravlinnya-proektami-ta-zadachami/2032567.html

Kanban dla Zadań (i innych procesów), oto przykład.
https://freelancehunt.com/showcase/work/crm-razdel-zavdannya-vizualizatsiya/2035422.html

Proponuję dokładniej omówić szczegóły specyfikacji, wtedy dokładniej określę cenę i terminy. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 30 dni

Siergieju, witam.

Z mojego doświadczenia w implementacjach, biznes księgowy to przede wszystkim regulacje, terminy i bezpieczeństwo danych. W odpowiedzi na Twoje zapytanie proponuję wdrożenie oparte na OneBox OS z wykorzystaniem mojej gotowej konfiguracji dla firm księgowych: https://icoloronebox.org.ua/product/crm-dlia-bukhhalterskoi-firmy/

To nie jest „oprogramowanie od zera”, a robocza struktura, którą dostosujemy do Twoich wewnętrznych procedur.

Jak system zamyka Twoje kluczowe zadania:
Portal klienta i obieg dokumentów:
To podstawowa funkcjonalność OneBox. Klient uzyskuje dostęp do swojego konta, gdzie widzi tylko swoje dokumenty i faktury. Każda akcja (przesyłanie, usuwanie, przeglądanie) jest rejestrowana przez aplikację Dziennik użytkownika, co odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa.

Zarządzanie zadaniami (Kanban w aplikacji CRM):
Zadania są tworzone na podstawie szablonów z listami kontrolnymi. System automatycznie kontroluje terminy zgodnie z Twoimi terminami, które musimy omówić: jeśli dokument nie zostanie przesłany na czas, klient otrzymuje przypomnienie (Email/Viber), a odpowiedzialny księgowy — powiadomienie o ryzyku opóźnienia.

Integracje (Stripe, Google, QuickBooks):
- Kalendarz Google i Email: Standardowa synchronizacja.

- Bramy płatnicze i integracje (Stripe, PayPal, QuickBooks):
Staramy się korzystać z standardowych modułów systemu. Jednak jeśli dla stabilnej pracy finansowego obiegu będzie potrzebne unikalne rozwiązanie techniczne lub brama API:

Zaangażowani są programiści naszej drużyny.

Praca jest płatna tylko w przypadku rzeczywistej potrzeby i na podstawie oceny technicznej przez programistę.

Minimalny pakiet dla takich prac wynosi 10 godzin ($360) na warunkach 100% przedpłaty za ten etap.

Plan wdrożenia:
Etap 1: BETA-prototyp ($167)
W ciągu 5 dni roboczych uruchamiam Twój model w środowisku testowym. Na rzeczywistych danych sprawdzasz: jak działa portal, jak wystawiane są faktury i jak przebiegają zadania. To pozwoli Ci podjąć decyzję na podstawie faktów, a nie obietnic.

Etap 2: Wdrożenie Jądra (MVP) — orientacyjnie $2900
Pełne dostosowanie systemu pod klucz: role dostępu, automatyzacja terminów, blok finansowy i ustawienia bezpieczeństwa. Termin — do 10 tygodni.

Licencje: $25–29/miesiąc za stanowisko pracy.

Rezultat: otrzymujesz przejrzysty system, w którym każdy dokument i płatność mają swoją historię, a czynnik ludzki w terminach jest zminimalizowany.

Jeśli takie podejście Ci odpowiada — napisz do mnie. Zorganizuję dostęp do demo-stoiska na szczegółowy przegląd.

Z poważaniem Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 20 dni

Pomogę w wyborze i integracji systemu CRM dla firmy księgowej, uwzględniając wszystkie Twoje funkcjonalne, bezpieczeństwa i integracyjne wymagania. Specjalizujemy się w budowie i konfiguracji złożonych systemów biznesowych, w tym zarządzania klientami, dokumentami, finansami, zadaniami oraz automatyzacji procesów roboczych.

Nasze doświadczenie obejmuje realizację systemów z ochroną na poziomie AES-256, audytem działań użytkowników, dwuetapową autoryzacją, integracją z Stripe, PayPal, QuickBooks Online, Google Calendar oraz telefonią. Realizowaliśmy podobne projekty, w tym system do automatycznego wyszukiwania i monitorowania samochodów z natychmiastowymi powiadomieniami, który wymagał złożonej integracji i bezpiecznej wymiany danych.

W ramach tego projektu:
- Pomożemy wybrać optymalną platformę CRM lub opracujemy własne rozwiązanie dostosowane do potrzeb biznesu.
- Skonfigurujemy karty klientów z tagami, filtrami, grupowaniem według usług.
- Zrealizujemy portal klienta z bezpiecznym logowaniem, możliwością przesyłania dokumentów i płatnościami online.
- Zintegrujemy pocztę elektroniczną, szablony wiadomości, automatyczne przypomnienia o fakturach i terminach.
- Skonfigurujemy system faktur, płatności, sald klientów z historią płatności.
- Zrealizujemy tablicę Kanban do zarządzania zadaniami ze statusami, priorytetami, listami kontrolnymi i komentarzami.
- Podłączymy dwukierunkową synchronizację z Google Calendar dla spotkań.
- Skonfigurujemy role dostępu: Admin, Menedżer/Księgowy, Klient.
- Zintegrujemy z QuickBooks Online, Stripe/PayPal, DocuSign, telefonią.
- Zapewnimy audyt działań, szyfrowanie plików, tworzenie kopii zapasowych oraz przechowywanie logów przez co najmniej 7 lat.

Projekt zostanie zrealizowany z naciskiem na skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 30 dni

Dzień dobry! Chciałem tylko dodać trochę informacji i może trochę pomocy. Jeśli firma "fin-tech" i rezydencja "zachodnia" (sądząc po Stripe/QuickBooks), to może warto rozważyć takie opcje (teoretycznie nie będzie potrzeby zatrudniania programisty, można to zrealizować za pomocą istniejącej funkcjonalności użytkownika):

Scenariusz „Premium, szybko” — TaxDome + Make (drogo, ale 95% dla firmy finansowej pokrywa zgodnie z waszym wstępnym TŻ).
TaxDome (2–5 użytkowników) — rdzeń
Make.com (plan podstawowy ~$10/miesiąc) — telefonia, OCR, BI
Aircall/JustCall — telefonia
----------
Scenariusz „Balance” — Canopy + Zapier (85-90% odpowiednie)
Canopy (zaangażowanie klientów + moduły w razie potrzeby)
Zapier Starter
DocuSign osobno (w Canopy słabsze e-podpisy)
------------
Scenariusz „Economy” — Zoho One + Make/Zoho Flow (80-85% odpowiednie).
Zoho One — cały zestaw w jednej subskrypcji
Zoho Flow (wchodzi) + Make do skomplikowanych integracji
**********
Jeśli potrzebny jest nacisk na wielojęzyczność i/lub "krajowe" - to można zwrócić uwagę na ODOO (międzynarodowe, modułowe, wiele wtyczek-integracji, są różne wersje, zarówno na własnym serwerze, jak i w chmurze, niestandardowy rozwój modułów itp.), Creatio (system biznesowy no/low-code, można całkowicie dostosować do siebie), Planfix (bardziej system projektowy, ale są narzędzia do bezkodowego rozwoju i różne integracje). Ale tutaj w przypadku wszystkich tych platform potrzebny jest ten czy inny "dopasowanie", być może "klasyczne programowanie".

Nie mogę szczególnie pretendować (ze względu na kompetencje - mam nieco inny kierunek) do waszego projektu, po prostu może ta informacja się przyda, to po prostu ciekawy projekt, chciałem pomóc. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 20 dni

Siergiej, dobry wieczór!

My z zespołem Develin Core specjalizujemy się w wdrażaniu skomplikowanych systemów CRM/ERP oraz automatyzacji procesów biznesowych dla firm usługowych.

Już pracowaliśmy z firmami księgowymi i prawnymi, gdzie kluczowe były bezpieczeństwo danych, zarządzanie dokumentami oraz automatyzacja terminów.

Przykład konfiguracji CRM/ERP (firma prawna, 300+ pracowników): https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-yuridichnoyi-kompaniyi/1889912.html

Twoje zapytanie zawiera specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa (szyfrowanie AES-256, ślad audytu 7 lat) oraz głębokiej integracji z QuickBooks. Ponieważ standardowe CRM (takie jak Pipedrive czy KeyCRM) spełniają te potrzeby tylko częściowo, najlepszym podejściem będzie najpierw przeprowadzenie dokładnej analizy rynku i wyboru rozwiązania (Faza Odkrycia).

Nasza propozycja:

Etap 1: Analiza i wybór (Discovery).
- Badanie systemów, które mają natywną integrację z QuickBooks oraz Stripe/PayPal.
- Sprawdzenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa (2FA, szyfrowanie, ślad audytu).
- Sporządzenie tabeli porównawczej oraz końcowa rekomendacja optymalnego oprogramowania.
Koszt: 175 USD

Etap 2: Konfiguracja i uruchomienie "pod klucz"
- Konfiguracja portalu klienta oraz magazynu dokumentów.
- Ustawienie tablic Kanban dla zadań księgowych.
- Dwustronna synchronizacja z QuickBooks oraz Google Calendar.
- Tworzenie szablonów dokumentów oraz automatycznych przypomnień e-mail.
- Szkolenie twojego zespołu (Księgowi/Zarządcy).

Nasze zalety:
1. Doświadczenie: działamy od 2019 roku, zrealizowaliśmy 150+ projektów.
Wszystkie przypadki tutaj: Freelancehunt
2. Ekspertyza: jesteśmy oficjalnymi partnerami wiodących platform CRM.
3. Kompleksowość: nie tylko "instalujemy oprogramowanie", ale budujemy zarządzaną infrastrukturę do skalowania.

Proponuję przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną, aby wyjaśnić szczegóły twojej architektury IT i rozpocząć wybór rozwiązania. Naciśnij przycisk "Wiadomość", aby się skontaktować.

Spokojnego dnia! Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 7 dni

Cześć!

Dokładnie zapoznałem się z Twoim zleceniem - zadanie jest jasne i w pełni wykonalne. Co więcej, mam już doświadczenie w tworzeniu systemów CRM dla firm medycznych i komercyjnych, w tym pracy z bazami klientów, billingiem, zadaniami i integracjami.

Co ważne:
Nie tylko "podłączę CRM", ale dobiorę i/lub opracuję rozwiązanie zgodne z logiką biznesową Twojej firmy księgowej, aby system naprawdę ułatwiał pracę, a nie ją komplikował.

Jak podejdę do zadania:
Przeprowadzę analizę: co lepsze - gotowy CRM (na przykład z dostosowaniem) czy rozwój od podstaw
Zaproponuję optymalną architekturę zgodną z Twoimi wymaganiami
Skonfiguruję wszystkie kluczowe moduły:
baza klientów + tagi + filtry
historia interakcji + email
portal klienta z bezpieczeństwem
faktury + płatności online
zadania Kanban + automatyzacja
kalendarz (synchronizacja z Google)
Zrealizuję integracje (QuickBooks, Stripe/PayPal, telefonia w razie potrzeby)
Zadbam o bezpieczeństwo (2FA, logi audytowe, prawa dostępu, szyfrowanie)
Dlaczego warto ze mną pracować:
Piszę zrozumiałym językiem bez "technicznych szczegółów dla technicznych szczegółów"
Zawsze jestem dostępny
Tworzę staranny, skalowalny produkt
Mogę rozwijać i ulepszać system po uruchomieniu

W zasadzie otrzymasz nie tylko CRM, ale jednolite narzędzie do zarządzania klientami, dokumentami i finansami, dostosowane specjalnie do biznesu księgowego.

Jestem gotów omówić szczegóły i zaproponować konkretne rozwiązanie zgodne z Twoim budżetem i terminami. Rozwiń