Konfiguracja CRM Kommo

Specyfikacja techniczna: Ustawienie wyświetlania statystyk lejka i wskaźników finansowych w CRM

---

### 1. Cel zadania

Skonfigurować system (CRM), aby na pulpicie nawigacyjnym wyświetlały się aktualne statystyki dotyczące etapów lejka sprzedaży i wyników finansowych.

---

### 2. Główne wymagania

#### 2.1 Wyświetlanie lejka sprzedaży

Wymagane:

- wyświetlenie na ekranie bieżącej statystyki dla wszystkich etapów lejka

- wyświetlanie:

- liczby klientów na każdym etapie

- konwersji przejścia między etapami

- konwersji w wyrażeniu procentowym i ilościowym

---

#### 2.2 Ustawienie statusu płatności

Dodanie możliwości:

- oznaczania statusu "Płatność otrzymana"

- przy dodawaniu kwoty zamówienia:

- kwota powinna być wyświetlana w karcie klienta

- zamówienie NIE powinno trafiać do kategorii "nowe zgłoszenia"

---

#### 2.3 Wyświetlanie finansów na pulpicie nawigacyjnym

Wymagane:

- wyświetlanie łącznej kwoty zamówień (przychodu) na pulpicie nawigacyjnym

- kwota powinna być automatycznie aktualizowana po dodaniu płatności przez menedżera

- uwzględnienie dat zamówień

---

#### 2.4 Praca menedżera

Logika pracy:

- menedżer w dniu zamówienia dodaje kwotę zamówienia do karty klienta

- ta kwota automatycznie trafia do ogólnej statystyki finansowej

---

#### 2.5 Sortowanie klientów

Dodanie możliwości:

- sortowania klientów według kwoty przyniesionego przychodu

---

### 3. Format wykonania

Wykonawca powinien:

- albo nagrać wideo z konfiguracji ze swojego profilu

- albo przeprowadzić rozmowę online z demonstracją konfiguracji w czasie rzeczywistym

---

### 4. Wynik

Po wykonaniu powinno być:

- czytelny pulpit nawigacyjny z lejkiem

- wyświetlanie konwersji

- poprawne uwzględnienie płatności

- łączna kwota przychodu

- możliwość filtrowania i sortowania klientów według dochodu

---