Potrzebna konsultacja dotycząca konfiguracji systemu CRM - KEYCRM

Nasza stara samodzielna system się wyczerpał, musimy rosnąć. Szukamy doświadczonego profesjonalisty do wdrożenia ERPNext. Obowiązkowo z doświadczeniem, nasza sfera to handel hurtowy i detaliczny. Będzie bardzo wiele różnych standardowych i niestandardowych rozwiązań, a także klasyczne podłączenie PRRO, Banków Momo i Privat, Nowa Poczta, Marketplace'y i tak dalej. Gotowi?! :) W takim razie przesyłajcie swoje CV i poznajmy się.

Trzeba skonfigurować logiczną pracę dla sklepu internetowego. Ustawić lejki, automatyzacje i wszystkie niezbędne funkcje

Baza klientów była zbierana przez kilka lat z różnych źródeł, dlatego numery telefonów są zapisane w różnych formatach, jeden klient istnieje pod kilkoma ID, miasta wprowadzane ręcznie w różnych językach, obszar prawie nigdzie nie jest wypełniony. Z tego powodu niemożliwe jest normalne segmentowanie bazy. Co należy zrobić: 1. Audyt bazy (płatny osobno, pierwszy etap). Ile kartotek, ile telefonów poza formatem, ile duplikatów, ile unikalnych zapisów miast. Na podstawie wyników — doprecyzowana ocena pozostałych prac. 2. Standaryzacja telefonów. Wszystkie numery należy doprowadzić do formatu +380XXXXXXXXX. Numery, które nie mogą być jednoznacznie rozpoznane, — nie usuwać i nie zgadywać, a przenieść do osobnej listy. 3. Łączenie duplikatów. Zasada: jeden numer telefonu = jeden ID klienta. Przy tym jeden klient może mieć nieograniczoną liczbę numerów. Historia zamówień, e-maile, adresy, tagi i pola niestandardowe muszą zostać zachowane. 4. Analiza kartotek, na których „przyczepiono” wiele numerów. 5. Miasta i obszary. Nazwy miejscowości — z jednego słownika ukraińskiego (API Nowej Poczty lub KATOOTG). Obszar musi być zawsze wypełniony, aby jednym filtrem można było wyeksportować wszystkich klientów z Kijowa i obszaru, a nie osobno Brovary, osobno Irpień itd. 6. Ochrona przed ponownym zanieczyszczeniem: normalizacja telefonu i miasta na wejściu (formularze strony, integracje, ręczne wprowadzanie) + regularna kontrola nowych zapisów w tle. Wymagania: — praktyczne doświadczenie w pracy z API SIMLA / RetailCRM (v5): eksport, aktualizacja, łączenie kartotek, limity zapytań; — doświadczenie w zadaniach związanych z deduplikacją danych; — zrozumienie ukraińskich adresowych słowników. Warunki pracy: pełny backup przed jakimikolwiek zmianami; najpierw dry-run z raportem o planowanych zmianach do zatwierdzenia, a dopiero potem uruchomienie na bazie produkcyjnej; log wszystkich operacji z możliwością cofnięcia. Bez nieodwracalnych usunięć bez zgody. W odpowiedzi napisz: — terminy i koszt

O firmie i bieżącej pracy Firma sprzedaje towary przez: kilka sklepów Rozetka; 5–8 sklepów Prom.ua; kilka sklepów Epicentr. Wolumen: orientacyjnie 50–100 zamówień dziennie. Planowane jest podłączenie good w najbliższym czasieUżywane systemy i metody płatności Rozetka; Prom.ua; Epicentr; Nowa poczta; NovaPay; PrivatBank; monobank; RozetkaPay; Checkbox. Metody płatności: płatność przy odbiorze przez Nową pocztę / NovaPay; RozetkaPay; bezpośredni przelew na IBAN; planowana płatność przez link za pośrednictwem monobank. NovaPay i RozetkaPay przekazują pieniądze w sumie według rejestrów: w rejestrze NovaPay wskazane są TTN; w rejestrze RozetkaPay wskazane są zamówienia. Główne cele Skonfigurować KeyCRM tak, aby właściciel mógł w jednym miejscu: -Widzieć wszystkie zamówienia ze wszystkich sklepów. -Nie tracić zamówień i TTN. -Widzieć aktualny stan każdej wysyłki. -Widzieć faktyczny ruch pieniędzy w zamówieniach. -Automatycznie łączyć otrzymane płatności z odpowiednimi zamówieniami. -Widzieć nieprzypisane płatności, niedopłaty, nadpłaty i inne rozbieżności. -Kontrolować działania pracowników. -Minimalizować pracę ręczną.-Automatyczną fiskalizację - Zbudować odpowiednią automatyzację ruchu zamówienia Przeprowadzić audyt istniejącego KeyCRM Sprawdzić: -aktualne statusy, pola i automatyzacje; -bankowe i płatnicze połączenia; -role i prawa pracowników; -historię działań; -aktualne ustawienia Checkbox; -możliwość realizacji wymagań standardowymi środkami KeyCRM. Na podstawie audytu dostarczyć: -listę znalezionych problemów; -wykaz niezbędnych ustawień; -wykaz zadań, dla których potrzebna jest integracja API lub zewnętrzna usługa; -zalecenia dla lepszej pracy serwisu -ocenę terminów i kosztów. Skonfigurować przyjmowanie i przetwarzanie zamówień Wymagane: ustawić jednolitą sekwencję przetwarzania zamówień; ustawić obowiązkowe pola, bez których zamówienie nie może być przekazane do następnego etapu; stworzyć kontrolę zamówień, które się nie załadowały, załadowały z błędem lub pozostały bez odpowiedzialnego. Skonfigurować ruch i weryfikację płatności Podłączyć do KeyCRM wszystkie używane konta i usługi płatnicze: PrivatBank; monobank; NovaPay; RozetkaPay; ekspedycja monobank po jego podłączeniu. Należy zrealizować: -Automatyczne pobieranie dostępnych wyciągów i transakcji. -Wyświetlanie faktycznych wpływów dla każdego FOP i konta. -Automatyczne przypisanie bezpośredniej płatności na IBAN do zamówienia według numeru zamówienia w komentarzu. -Weryfikację całkowitej wypłaty NovaPay z rejestrem i dalsze przypisanie wierszy rejestru do zamówień według TTN. -Weryfikację całkowitej wypłaty RozetkaPay z rejestrem i dalsze przypisanie wierszy rejestru do zamówień według numeru zamówienia. -Automatyczne przetwarzanie płatności przez link po podłączeniu ekspedycji. -Osobną listę płatności, które nie mogą być automatycznie przypisane. Identyfikacja: -niedopłaty; -nadpłaty; -częściowe płatności; -duplikowane płatności; -płatności bez znalezionego zamówienia; -zamówienia oznaczone jako opłacone bez potwierdzonego wpływu. -Codzienna weryfikacja kwot według FOP, kont i metod płatności. -Status „Opłacono” powinien być ustawiany automatycznie po potwierdzonym zaksięgowaniu pieniędzy na odpowiednim IBAN. Pracownicy nie powinni mieć prawa ustawiać go ręcznie. Jeśli standardowe możliwości KeyCRM są niewystarczające, integrator powinien: proponować integrację API lub zewnętrzny moduł; opisać jego logikę; osobno ocenić rozwój; zapewnić dziennik błędów i ponowne przetwarzanie; nie przypisywać płatności automatycznie przy niejednoznacznym dopasowaniu. Skonfigurować kontrolę zagubionych zamówień Potrzebna jest osobna lista robocza lub raport: zamówienie wpłynęło, ale nie zostało podjęte do pracy; zamówienie potwierdzone, ale nie przekazane do magazynu lub drop; zamówienie gotowe, ale TTN nie została stworzona; TTN stworzona, ale paczka nie została przekazana przewoźnikowi; paczka długo się nie porusza; klient nie odbiera paczki; była przekierowanie; rozpoczęto zwrot; zwrotna paczka nie została odebrana przez firmę; zamówienie dostarczone, ale płatność nie została zaksięgowana; płatność otrzymana, ale nie przypisana do zamówienia; zamówienie pozostało w statusie pośrednim dłużej niż dopuszczalny czas. W przypadku każdego wyjątku powinny być: odpowiedzialny; czas reakcji; zadanie lub powiadomienie; jasny powód; link do zamówienia. 4.7. Skonfigurować prawa i kontrolę pracowników Obowiązkowe ograniczenia: -pracownicy nie mogą usuwać zamówień; -pracownicy nie mogą ręcznie ustawiać statusu „Opłacono”; -pracownicy nie mają dostępu do połączeń bankowych, kluczy API i ustawień administracyjnych.Skonfigurować Checkbox Obecnie paragony z KeyCRM nie są tworzone. Integrator musi: -sprawdzić istniejące konta, kasy i kasjerów Checkbox; -podłączyć kasy odpowiednich FOP; -ustawić metody płatności; -ustawić automatyczną fiskalizację dla uzgodnionych scenariuszy; -ustawić przetwarzanie błędów; -ustawić paragony zwrotu; -przeprowadzić testy.Skonfigurować raporty dla właściciela Właściciel powinien widzieć: -liczbę nowych i nieprzetworzonych zamówień; -problemowe wysyłki; -paczki w oddziale; -zwroty; -dostarczone zamówienia bez otrzymanej płatności; -otrzymane, ale nieprzypisane płatności; -niedopłaty i nadpłaty; -ręczne zmiany pracowników.Format może być realizowany standardowymi listami, filtrami, analizą, zadaniami lub zewnętrznym raportem — sposób proponuje integrator. Przeszkolić pracowników Po konfiguracji przeprowadzić szkolenie: właściciela — kontrola, raporty, błędy i prawa; menedżerów — przetwarzanie zamówień; pracownika dropu — przekazanie zamówienia i kontrola TTN; pracownika magazynu — tworzenie TTN i wysyłka; odpowiedzialnego za finanse — przetwarzanie nieprzypisanych płatności i rozbieżności. Dostarczyć krótkie instrukcje lub nagrania wideo podstawowych operacji. Oczekiwany rezultat Po wykonaniu prac: -wszystkie zamówienia są przetwarzane w KeyCRM; -przegapione i zawieszone zamówienia są automatycznie identyfikowane; -każda TTN jest powiązana z zamówieniem i śledzona; -problemowe paczki trafiają do odpowiedzialnych pracowników; -bankowe i płatnicze wpływy są widoczne w CRM; -jednoznaczne płatności są automatycznie przypisywane do zamówień; -rejestry NovaPay i RozetkaPay są weryfikowane z wpływami i zamówieniami; -niejednoznaczne płatności trafiają na ręczną weryfikację; -pracownicy nie mogą usunąć zamówienia ani ręcznie oznaczyć go jako opłacone; -właściciel widzi ruch pieniędzy i listę odchyleń; -Checkbox działa zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami; -zespół jest przeszkolony do pracy. Format propozycji od integratora Przed rozpoczęciem wdrożenia wykonawca powinien dostarczyć: -Wynik audytu. -Proponowany schemat konfiguracji. -Co będzie realizowane standardowymi środkami KeyCRM. -Co wymaga API lub zewnętrznej usługi. -Koszt standardowej konfiguracji. -Osobny koszt rozwoju. -Terminy według etapów. -Wykaz niezbędnych dostępów. -Plan testowania i uruchomienia.

Kompleksowa konfiguracja KeyCRM dla firmy budowlanej TERZI Szukamy doświadczonego specjalisty lub zespołu do pełnej konfiguracji i wdrożenia KeyCRM w firmie budowlanej TERZI. KeyCRM jest już używane. Należy przeprowadzić audyt bieżących ustawień, poprawić błędy i maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości CRM.Główne zadanie Skonfigurować pełną ścieżkę klienta: reklama → zgłoszenie → przetwarzanie → pomiar → kosztorys → umowa → zaliczka → wykonanie prac → akt → ostateczna płatność → sprzedaż powtórna.Co należy skonfigurować audyt działającego KeyCRM; oczyszczenie duplikatów, zbędnych pól i błędnych statusów; lejek sprzedaży; lejek pomiarów; praca z zamówieniami i obiektami; automatyczne przekazywanie danych między etapami; obowiązkowe pola; automatyczne zadania, powiadomienia i kontrola opóźnień; rozdział leadów między menedżerami; kontrola szybkości pierwszej odpowiedzi; automatyczne powtórne kontakty; tworzenie dokumentów; kontrola umów, zaliczek i ostatecznych płatności; raporty dla kierownika; role i prawa dostępu pracowników; szkolenie zespołu i instrukcje wideo.Integracje Należy podłączyć i przetestować: główną stronę TERZI; cztery strony reklamowe; formularze zgłoszeń i quizy; Meta Lead Ads; Facebook; Instagram; Google Ads; OLX; Telegram; Viber; WhatsApp; email; Google Calendar; Google Drive; Ringostat lub Binotel; API i webhooks.UTM i analityka Należy skonfigurować przekazywanie do CRM: utm_source; utm_medium; utm_campaign; utm_content; utm_term; landing_page; page_url; referrer; gclid; fbclid; nazwa formularza i strony docelowej. Wymagane jest również: konfiguracja Google Analytics 4; konfiguracja Google Tag Manager; śledzenie wysyłania formularzy; śledzenie kliknięć w telefon i komunikatory; ochrona przed duplikatami konwersji; analityka dla każdej strony, strony docelowej, źródła i kampanii reklamowej; przekazywanie kluczowych statusów CRM do Meta i Google Ads.Automatyzacje Należy skonfigurować automatyczne scenariusze: tworzenie klienta i transakcji; sprawdzanie duplikatów; przydzielanie menedżera; zadanie na pierwszy kontakt; powiadomienie o nieprzetworzonym leadzie; przekazywanie zgłoszenia na pomiar; przydzielanie mierniczego; tworzenie pomiaru w Google Calendar; zadanie na przygotowanie kosztorysu; powtórne kontakty po wysłaniu oferty; tworzenie zamówienia po uzgodnieniu; kontrola umowy i zaliczki; powiadomienie kierownika budowy; kontrola terminów obiektu; przygotowanie aktu; kontrola zadłużenia; codzienny raport dla kierownika.Wynik pracy Wykonawca powinien przekazać: całkowicie skonfigurowane KeyCRM; podłączoną główną stronę i cztery strony docelowe; działające lejki i automatyzacje; skonfigurowaną analitykę i UTM; podłączone kanały komunikacji; skonfigurowaną telefonię; rejestr wszystkich automatyzacji; instrukcje dla pracowników; instrukcję wideo; wyniki testowania; gwarancyjne wsparcie po uruchomieniu. Szczegółowe zadanie techniczne zostało przygotowane i zostanie przekazane wybranym kandydatom.Wymagania dla wykonawcy Wymagane jest rzeczywiste doświadczenie w pracy z: KeyCRM; automatyzacjami; API i webhooks; GA4 i Google Tag Manager; Meta i Google Ads; telefonią; stronami internetowymi i stronami docelowymi. Atutem będzie doświadczenie w wdrażaniu CRM dla firm budowlanych, serwisowych lub projektowych.W odpowiedzi prosimy o podanie Doświadczenie w pracy z KeyCRM. Przykłady zrealizowanych projektów. Jakie zadania możesz wykonać samodzielnie. Jakie zewnętrzne usługi będą potrzebne. Termin realizacji. Koszt w etapach. Co wchodzi w koszt. Koszt dalszego wsparcia. Możliwość przeprowadzenia szkolenia pracowników. Najlepiej pisać na Telegramie lub dzwonić