Wybierz CRM i zrób integrację Conversion API Meta

Cel projektu:

Zrealizować integrację systemu CRM z Meta za pomocą Conversion API w celu przesyłania danych o dokonanych zakupach, co pozwoli na śledzenie efektywności kampanii reklamowych oraz optymalizację wydatków na reklamę, zwiększając rentowność inwestycji (ROI).

Ogólne zasady:

• System CRM: istniejący CRM, który nie ma możliwości integracji, dlatego potrzebna jest porada, rozważane są Key CRM /

  SalesDrive CRM (rozważamy tylko działające CRM)

• Meta Conversion API: Interfejs do przesyłania danych o zdarzeniach (np. zakupach) bezpośrednio z Twojego serwera do Meta (Facebook/Instagram).
• Obiekt integracji: Dane o zakupach (nazwa produktu, kwota zakupu, data, identyfikator użytkownika).
• Cel: Zbieranie i przesyłanie danych o zakupach do Meta w celu poprawy dokładności kampanii reklamowych, w tym retargetingu i optymalizacji.

Wymagania funkcjonalne:

1. Zbieranie danych w CRM:

   • CRM musi przechowywać informacje o każdym zakupie, w tym: unikalny identyfikator transakcji, identyfikator użytkownika (np. email, numer telefonu lub inne dane), nazwę produktu, wartość, datę i czas zakupu.

2. Przesyłanie danych przez Conversion API:

   • Dane o zakupie muszą być przesyłane z CRM do Meta w czasie rzeczywistym lub z minimalnym opóźnieniem.

   • Dane muszą zawierać wszystkie niezbędne parametry przewidziane przez Conversion API, w tym zdarzenia Purchase, Lead i inne, które mogą być istotne.

3. Identyfikacja użytkowników:

   • Aby zapewnić dokładne śledzenie, przesyłane są unikalne identyfikatory użytkowników. Może to być zaszyfrowany email, numer telefonu, adres IP lub inne dostępne dane.

   • Wszystkie dane użytkowników muszą być zanonimizowane i spełniać wymagania GDPR lub innych regulacji obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

4. Bezpieczeństwo i prywatność:

   • Przesyłanie danych musi odbywać się za pomocą zabezpieczonego protokołu HTTPS.

   • Użycie tokenów dostępu do autoryzacji zapytań do Meta Conversion API.

   • Przechowywanie danych musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich norm bezpieczeństwa.

5. Logowanie i monitorowanie:

   • CRM musi mieć funkcjonalność do logowania wszystkich zapytań do Conversion API.

   • W przypadku błędów, należy wdrożyć mechanizm powiadamiania (np. przez email lub wbudowany system powiadomień CRM).

   • Wdrożyć monitorowanie w celu śledzenia skuteczności przesyłania danych oraz wykrywania problematycznych zapytań.

6. Testowanie i wdrażanie:

   • Przeprowadzić testowanie integracji w środowisku testowym przed wdrożeniem w produkcyjnym.

   • Sprawdzić poprawność przesyłania danych oraz zgodność danych między CRM a Meta.

   • Skonfigurować harmonogram automatycznej weryfikacji stabilności integracji.

7. Wymagania techniczne:

   1. Wersja API: Używać najnowszej stabilnej wersji Meta Conversion API.

   2. Metody przesyłania danych: Używać zapytań POST z formatem danych JSON.

   3. Autoryzacja: Używać Access Token do dostępu do API.

   4. System operacyjny i środowisko wykonawcze: [Opisać szczegóły techniczne swojego środowiska, jeśli to konieczne].

8. Kamienie milowe:

   1. Zakończenie zbierania wymagań i analizy CRM.

   2. Opracowanie rozwiązania integracyjnego i jego testowanie.

   3. Przeprowadzenie UAT (User Acceptance Testing).

   4. Uruchomienie w środowisku produkcyjnym.

   5. Monitorowanie i optymalizacja działania integracji.

9. 
   
   Ten dokument może być doprecyzowany lub uzupełniony na podstawie dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.