Wdrożenie Monday.com

Konfiguracja CRM w Monday.com dla trzech obszarów działalności

Cel:

Opracować skuteczny i skalowalny system CRM oparty na Monday.com do zarządzania trzema głównymi obszarami działalności:

1. Organizacja wydarzeń
2. Usługi marketingowe (zarówno jednorazowe, jak i subskrypcyjne)
3. Fotografia (jednorazowe i regularne sesje)

Pełen zakres zadań:

• Konfiguracja trzech oddzielnych lejków sprzedaży
  Dla każdego obszaru — indywidualny zestaw etapów i logika pracy ze sprzedażą.
• Konfiguracja automatyzacji
  Obejmuje:
  • Przypomnienia, jeśli klient nie odpowiada
  • Automatyczne tworzenie zadań (np.: oczekiwany kontrakt, wysłanie materiałów itp.)
  • System tagów (np.: „Stały klient”, „Brak odpowiedzi”)
• 
  
• Obsługa „milczących” lub „zimnych” klientów
  Dodanie etapów lub tagów „Brak odpowiedzi” / „Klient nie odpowiada”, z możliwością automatycznego przypisywania powtórnych zadań po określonym czasie.
• Wsparcie modelu subskrypcyjnego
  • Oznaczenia/tagi „Stały klient”
  • Szablony powtarzających się zadań (miesięczne sesje, raporty, przedłużenia itp.)
• 
  
• Role użytkowników i skalowalność
  • W systemie przewidziane są dwie role: Administrator i Menedżer
  • Obecnie działa jeden menedżer
  • Wymagana jest możliwość łatwego dodawania nowych menedżerów w przyszłości z podobną strukturą dostępu i zadań
• 
  
• Rejestrowanie źródeł leadów
  Dodanie pola do ręcznego wskazywania źródła leada (WhatsApp, telefon, email itp.)
  Na obecnym etapie WhatsApp i telefonia są automatycznie podłączone — ręczne wprowadzanie nie jest konieczne
• Integracja telefonii
  • Używana jest obecna panel telefoniczny
  • CRM powinna być gotowa do integracji z Aircall lub innym odpowiednim systemem
  • Możliwość powiązania połączeń z kartami klientów/sprzedaży
  • Logowanie połączeń, tworzenie zadań na podstawie wyników (np.: nieodebrany telefon — przypisać oddzwonienie)
• 
  
• Wsparcie analityki
  Na tym etapie nie jest wymagana panel analityczny, ale system powinien być zaprojektowany z myślą o łatwym dodaniu analityki w przyszłości (np.: według lejków, efektywności, utraconych sprzedaży itp.)