Внедрение Monday.com

Настройка CRM в Monday.com для трёх направлений бизнеса

Цель:

Разработать эффективную и масштабируемую CRM-систему на базе Monday.com для управления тремя основными направлениями бизнеса:

1. Эвент-организация
2. Маркетинговые услуги (как разовые, так и по подписке)
3. Фотосъёмка (разовые и регулярные съёмки)

Полный объём задач:

• Настройка трёх отдельных воронок продаж
  Для каждого направления — индивидуальный набор этапов и логика работы со сделками.
• Настройка автоматизаций
  Включает:
  • Напоминания, если клиент не отвечает
  • Автоматическое создание задач (например: ожидается договор, нужно отправить материалы и т. д.)
  • Систему тэгов (например: «Постоянный клиент», «Не отвечает»)
• 
  
• Обработка “молчащих” или “остывших” клиентов
  Добавление этапов или тэгов «Нет ответа» / «Клиент не отвечает», с возможностью автоматического назначения повторных задач через заданный срок.
• Поддержка подписной модели
  • Отметки/теги «Постоянный клиент»
  • Шаблоны повторяющихся задач (ежемесячные съёмки, отчёты, продления и т. д.)
• 
  
• Роли пользователей и масштабируемость
  • В системе предусмотрены две роли: Администратор и Менеджер
  • Сейчас работает один менеджер
  • Необходимо предусмотреть возможность легко добавлять новых менеджеров в будущем с аналогичной структурой доступа и задач
• 
  
• Учёт источников лидов
  Добавление поля для ручного указания источника лида (WhatsApp, звонок, email и т. д.)
  На текущем этапе WhatsApp и телефония подключены автоматически — ввод вручную не требуется
• Интеграция телефонии
  • Используется текущая панель телефонии
  • CRM должна быть готова к интеграции с Aircall или другой подходящей системой
  • Возможность привязки звонков к карточкам клиентов/сделок
  • Логирование звонков, создание задач по результату (например: пропущен звонок — назначить перезвон)
• 
  
• Поддержка аналитики
  Аналитическая панель на этом этапе не требуется, но система должна быть построена с учётом возможности легко добавить аналитику в будущем (по воронкам, эффективности, потерянным сделкам и т. д.)