System CRM Notion

Prezentacja:
https://docs.google.com/presentation/d/1eewNYGwD8OukiY71X8C6AKYJbjVDMeB7CT8V1_PfL7k/edit?usp=drive_link

System CRM w Notion do zarządzania klientami, finansami i współpracą zespołową
Cel projektu:
Zbudować uniwersalny system zarządzania biznesem w Notion — od CRM po finanse i pracę zespołową — z naciskiem na wygodę, elastyczność i skalowalność.

— Co zostało zrealizowane:
1. Moduł CRM
- Baza kontaktów i transakcji z pełną historią interakcji
- Statusy: Nowy, W trakcie, Oczekuje na odpowiedź, Zamknięte – Sukces/Przegrana
- Automatyczne powiązania między kontaktami, transakcjami, zadaniami
- Widoki według menedżera, etapu, terminu zakończenia

2. Trackery i raportowanie
- Tracker finansowy: przychody, wydatki, podatki, marżowość
- Tracker wsparcia: historia zapytań klientów, odpowiedzialni, terminy końcowe
- Raporty Google Drive: integracja z Dyskiem Google do przechowywania dokumentów i mediów

3. Procesy i dokumenty
- Baza dokumentów: szablony umów, briefów, prezentacji
- Baza wiedzy: instrukcje, odpowiedzi na typowe pytania, onboarding
- Panel komunikacyjny: kanały Slack, statusy, notatki po rozmowach

4. Zarządzanie zadaniami
- Elastyczna tablica zadań (Kanban) z filtrami według statusu, odpowiedzialnego, terminu
- Powiązanie zadań z transakcjami, klientami, procesami wewnętrznymi
- Możliwość tworzenia cotygodniowych sprintów

— Narzędzia i integracje:
- Notion – jako podstawa całego systemu
- Google Drive – do zewnętrznych plików i raportów
- Slack – do komunikacji wewnętrznej
- Formuły, relacje, szablony, automatyczne widoki w Notion

— Efekt:
- Zcentralizowany system obejmujący cały cykl pracy z klientem — od pierwszego kontaktu po raport finansowy
- Uproszczona współpraca zespołowa, kontrola terminów i prowadzenie finansów
- Zbudowana podstawa do skalowania biznesu bez utraty zarządzalności