ЗАДАЧА
Нужно настроить в Commo систему управления контактной базой (инвесторы / партнёры), чтобы CRM помогала:
— сегментировать контакты
— понимать приоритет работы с ними
— подсказывать менеджеру, когда и кому писать
— фиксировать взаимодействия
— двигать контакт по воронке до сделки или отказа
— возвращаться к базе для повторного контакта
ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
Контакты делятся по типам (фонды, ангелы, стартапы и т.д.).
У каждого контакта фиксируется источник и факт взаимодействия.
Система автоматически присваивает приоритет (горячий / тёплый / холодный / архив).
В зависимости от приоритета CRM ставит менеджеру задачи на follow-up.
Коммуникация ведётся вручную, CRM только управляет процессом (без авторассылок).
Контакты проходят стадии воронки: от первого касания до переговоров и результата.
Если контакт “остыл” — система напоминает вернуться к нему позже.
Отказы не удаляются, а уходят в отложенную работу (реактивация через время).
Должны быть фильтры, показывающие:
— с кем работать сейчас
— где нет ответа
— кого нужно прогреть повторно
Вся логика должна работать через automation + задачи, чтобы менеджер не вёл учёт вручную.
РЕЗУЛЬТАТ
Готовая CRM-структура с полями, стадиями и автоматическими задачами, которая управляет работой с базой как системой, а не как списком контактов.
