Помощь в настройке CRM системы, консультация

Настройка и оптимизация QuickBooksИщем специалиста с практическим опытом работы в QuickBooks, который сможет провести аудит текущих настроек системы, обсудить необходимые изменения с нашим финансовым специалистом и выполнить согласованные доработки.Основные задачиПолучить доступ к текущему аккаунту QuickBooks и проанализировать имеющуюся структуру, настройки, шаблоны и рабочие процессы.Провести онлайн-встречу с нашим финансовым специалистом:обсудить, как QuickBooks используется сейчас;определить, что настроено правильно, а что требует изменений;предложить возможные улучшения и автоматизации;обсудить технические ограничения и варианты реализации.Совместно с финансовым специалистом сформировать финальный список необходимых работ.Выполнить согласованные изменения, которые могут включать:удаление или архивирование старых шаблонов;создание и настройка новых шаблонов;изменение текущих настроек;оптимизацию имеющихся процессов;настройку доступных автоматизаций;устранение ошибок и дублирующих элементов.После завершения работ проверить настройки и кратко объяснить финансовому специалисту, что было изменено и как этим пользоваться.ВажноНа первом этапе точный объем работ еще не определен. Финальное техническое задание будет сформировано после аудита QuickBooks и консультации с нашим финансовым специалистом.От специалиста ожидаем не только выполнения прямых указаний, но и профессиональные рекомендации по улучшению текущей системы.Требования к специалистуПодтвержденный опыт работы с QuickBooks.Опыт настройки шаблонов, автоматизаций и финансовых процессов.Умение понятно объяснять технические вопросы.Готовность участвовать в онлайн-встрече с финансовым специалистом.Внимательность при работе с имеющимися финансовыми данными.В отзыве просим указать:ваш опыт работы с QuickBooks;примеры схожих задач; почасовую ставку или ориентировочную стоимость первичного аудита и консультации.

Нужен специалист по Keepin CRM для доработки уже настроенной системы. Необходимо провести аудит, оптимизировать воронки, автоматизации и бизнес-процессы, улучшить интеграции и сделать CRM более удобной и эффективной для ежедневной работы. В дальнейшем возможное сотрудничество по администрированию и развитию системы. В отзыве, пожалуйста, укажите свой опыт работы с Keepin CRM и примеры реализованных проектов.

Ищем специалиста (аналитик данных / analytics engineer), который построит сквозную аналитику продаж и маркетинга для нашего агентства. Что нужно сделать Объединить данные из CRM и веб-аналитики (GA4) в едином хранилище (Google BigQuery), чтобы видеть полный путь лида — от рекламного канала и веб-сессии до сделки. Каждый лид должен быть связан со своей сессией в GA4, чтобы корректно считать CPL, CAC, время прохождения воронки и атрибуцию по каналам. Основные блоки работ – Аудит текущей настройки GA4, GTM и CRM, формирование архитектуры решения; – Перестройка трекинга (GTM + GA4): захват идентификаторов сессии при отправке форм и передача их в CRM; – Настройка BigQuery как централизованного хранилища (нативный экспорт GA4, Search Console, данные о расходах, структура датасетов и права доступа); – Автоматизация потока данных CRM → BigQuery (инструмент автоматизации — на ваш выбор, приветствуем self-hosted решения); – SQL-модели, сопоставляющие сессии GA4 с лидами и считающие метрики воронки; – Интерактивные дашборды (Looker Studio или Power BI) с ролевым доступом; – Техническая документация + учебная сессия для команды. Для кого Внутренняя команда — продажи, маркетинг, руководство. Это инструмент для принятия решений на основе данных, а не публичный продукт. Как будем оценивать результат – Данные из CRM автоматически попадают в BigQuery без ручного вмешательства; – Каждый новый лид корректно связан с метаданными сессии GA4; – Метрики воронки (CPL, CAC, LTV, время на этапе) считаются корректно; – Дашборды обновляются автоматически и доступны команде с ролевым доступом. В отзыве просим указать – Релевантный опыт / портфолио похожих проектов; – Предлагаемый подход и стек (Looker Studio или Power BI, подход к автоматизации); – Оценку трудозатрат и стоимость (желательно по блокам); – Ориентировочный срок выполнения; – Условия и стоимость дальнейшей поддержки.

Ищем опытного специалиста / команду по Bitrix24 для помощи с миграцией CRM с Salesforce и дальнейшей настройкой процессов под наш бизнес. Мы - YouWish, норвежская компания в сфере подарочных впечатлений, которая работает на рынке более 13 лет. В настоящее время рассматриваем Bitrix24 как нашу будущую CRM-платформу. Salesforce используется у нас уже много лет, поэтому речь идет не о внедрении CRM “с нуля”, а о продуманной миграции с одной системы на другую. Что нужно: проанализировать текущие CRM-процессы в Salesforce; помочь спланировать структуру Bitrix24 под наши задачи; выполнить или сопровождать миграцию данных и процессов; настроить CRM-воронки, поля, автоматизации и рабочие процессы; предоставить рекомендации по best practices в Bitrix24; провести несколько коротких onboarding-сессий для команды, так как Bitrix24 будет новой платформой для всех пользователей. Важный контекст о бизнесе: Мы работаем в e-commerce, но наша модель отличается от классического интернет-магазина. YouWish — это marketplace подарочных впечатлений. Клиенты покупают подарочную карту через нашу платформу, а само впечатление предоставляет один из наших партнеров. Подарочные карты действуют в течение трех лет, поэтому customer lifecycle отличается от стандартного retail/e-commerce. Отдельный важный направление — partner management. Значительная часть наших CRM-процессов связана не только с клиентскими заказами, но и с поиском новых партнеров, переговорами, onboarding, поддержкой и развитием отношений с поставщиками впечатлений. Из-за этого нам нужно не стандартное e-commerce настройка CRM, а более индивидуальная структура под наши операционные процессы. Кого ищем: специалиста с реальным опытом внедрения и кастомизации Bitrix24; желательно с опытом CRM-миграций, особенно с Salesforce или других крупных CRM; человека, который может не просто “настроить поля”, а помочь правильно спроектировать CRM-логику; опыт с автоматизациями, воронками, partner/client management будет большим плюсом; важно уметь объяснять решения простыми словами и сопровождать команду на этапе запуска; знание английского языка на уровне Intermediate или выше является обязательным, так как основной язык коммуникации в нашей команде — английский. Если у вас есть релевантный опыт, пожалуйста, отправьте краткое описание похожих проектов, вашу роль в них и ориентировочный подход к такой миграции. Бюджет и формат сотрудничества готовы обсудить после короткого звонка и оценки объема работ.

Коммуникационное/рекрутинговое агентство. CRM — NetHunt (тариф Business, 2 пользователя). Две воронки — кандидаты и клиенты — уже созданы самостоятельно. Это внутренний рабочий инструмент для команды из 2 человек, не публичный продукт. Цель — корректно настроить систему, автоматизировать рутину и связать с CRM внешние инструменты (Google-форма, Notion, Telegram). Что нужно сделать Ревизия и оптимизация структуры базы и двух воронок (поля, этапы) под рекрутинговые процессы. Автоматические письма кандидатам при переходе между этапами воронки (нативный workflow NetHunt + шаблоны). Автосоздание карточки кандидата из заявки — оценить два варианта: (а) нативная форма NetHunt; (б) из существующей Google-формы через вебхук/Make. Notion → NetHunt: при создании записи в базе [УКАЖИ, КАКОЙ] автоматически создается карточка в CRM (через Make/Zapier, маппинг полей, защита от дублей). Подключение Telegram — оценить два варианта: (а) двусторонняя интеграция (чаты кандидатов становятся карточками, ответ из CRM); (б) односторонние автоповещения. Тестирование всех сценариев + обучение 2 человек + краткая инструкция. Критерии успешного результата Все автоматизации работают стабильно, без дублей и потери данных. Команда понимает, как пользоваться системой и вносить простые правки самостоятельно. Есть краткая понятная документация по настроенному. Прошу указать в отзыве Фиксированную цену отдельно по каждому пункту + вместе. Срок выполнения. Входит ли поддержка после запуска (напр., исправление багов 1–2 недели). Схожие кейсы: внедрение NetHunt и/или интеграции через Make.