9000 UAH
29 ставок
Homepage - dashboard.
Статистика - Tasks, payments, clients
БАЗА 1: "Клиенты" (Table view)
Свойства:
- Name (Title)
- Company (Text)
- Phone (Phone)
- Adress (Text)
- Email (Email)
- Notes (Text)
- Files (attachment)
- Regular client (checkbox)
- Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other)
- Tasks (Relation → база "Задачи", двусторонняя связь, показывает связанные задачи прямо в карточке клиента) с. текущим статусом
- Оплаты (Relation → база "Оплаты", двусторонняя связь) с текущим статусом
- Meetings (Relation → база "Meetings", двусторонняя связь)
БАЗА 2: "Payments" (Table view, отдельная база для истории платежей)
Свойства:
- Amount (Number, формат — валюта)
- Client (Relation → база "Клиенты")
- Date (Date)
- Status(Future, Invoice, paid).
- Notes (Text)
Добавить быстрые фильтры со статусами. и диапазонами дат. Кнопка скачать csv.
Добавить в карточку клиента Rollup "Сумма всех оплат" (сумма) и таблицу связанных оплат для просмотра истории.
Dashboard по платежам. Сумма денег оплаченная за неделю, месяц. Сумма будущих платежей
БАЗА 3: "Tasks" (Board/Kanban view)
Свойства:
- Название задачи (Title)
- Client (Relation → база "Клиенты"). допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент
- Дата задачи (Date, возможность добавить точное время)
- Date (Date, current default)
- Timetracker (automatization - интегрировать кнопку для трекинга времени потраченого на каждую задачу)
- Description (Text)
- Estimate (Number, необязательное, формат — валюта)
- Тип задачи (Select: Продажа, Bookkeeping, Accounting, Payroll, Business Formation, Taxes, Other)
Настрой Board view с группировкой по статусу (new, today, tomorrow, future, on hold, archive).
Отдельно вывести таблицу всех задач с архива с кнопкой скачать csv файл по отсортрованным параметрам
БАЗА 4: "Встречи" (Calendar view)
Свойства:
- Дата (Date)
- Время начала (в этом же свойстве Date включить время)
- Клиент (Relation → база "Клиенты", допустить новое значение для лидов, или Text, если это ещё не клиент)
- Notes (Text)
Отобразить как Calendar view по свойству "Дата".
БАЗА 5. Regular clients
- Name (Relation - База Клиенты Name)
- Company (Relation - База Клиенты Company)
- Amount (Number, формат — валюта)
- Period ((Select: Month, quater, year))
- Service(Relation - База Клиенты Service (Multi-select: Bookkeeping, Payroll, Accounting, Business formation, Taxes, Support, Other))
- Notes Notes (Text)
- Dept(Relation - База Payments - статус Invoice)
