Мета
Знайти спеціаліста для проведення аудиту та донастроювання CRM-системи Keepin, а також розробки регламентів для всіх співробітників, які працюють із системою. В CRM було все налаштовано. На мою думку вона потребує незначних доопрацювань та чітких інструкцій для співробітників.
Завдання
1. Аудит поточного стану CRM
• Аналіз існуючої конфігурації та налаштувань.
• Перевірка коректності синхронізації з телефонією.
• Перевірка інтеграції з Facebook.
• Оцінка структури даних, воронок продажів, автоматизацій та звітності.
• Виявлення проблем та можливостей для покращення.
2. Доопрацювання CRM
• Корекція інтеграцій (телефонія, Facebook, інші канали за потреби).
• Оптимізація воронок продажів та процесів обробки заявок.
• Налаштування автоматизацій для зручності роботи адміністраторів, операторів та фінансового відділу.
• Розподіл прав доступу для різних груп співробітників.
3. Розробка регламентів
• Створення чітких інструкцій для таких категорій співробітників:
• Адміністратори – ведення бази клієнтів, призначення завдань.
• Оператори на телефоні – обробка дзвінків, фіксація даних, робота з лідами.
• Фінансовий відділ – контроль оплат, робота зі звітністю.
• Проведення навчання або створення навчальних матеріалів (за домовленістю).
