Aудит та доопрацювання CRM-системи Keepin

Управління клієнтами та CRM — неправильно зазначені категорії?

Мета

Знайти спеціаліста для проведення аудиту та донастроювання CRM-системи Keepin, а також розробки регламентів для всіх співробітників, які працюють із системою. В CRM було все налаштовано. На мою думку вона потребує незначних доопрацювань та чітких інструкцій для співробітників.

Завдання

1. Аудит поточного стану CRM

• Аналіз існуючої конфігурації та налаштувань.

• Перевірка коректності синхронізації з телефонією.

• Перевірка інтеграції з Facebook.

• Оцінка структури даних, воронок продажів, автоматизацій та звітності.

• Виявлення проблем та можливостей для покращення.

2. Доопрацювання CRM

• Корекція інтеграцій (телефонія, Facebook, інші канали за потреби).

• Оптимізація воронок продажів та процесів обробки заявок.

• Налаштування автоматизацій для зручності роботи адміністраторів, операторів та фінансового відділу.

• Розподіл прав доступу для різних груп співробітників.

3. Розробка регламентів

• Створення чітких інструкцій для таких категорій співробітників:

• Адміністратори – ведення бази клієнтів, призначення завдань.

• Оператори на телефоні – обробка дзвінків, фіксація даних, робота з лідами.

• Фінансовий відділ – контроль оплат, робота зі звітністю.

• Проведення навчання або створення навчальних матеріалів (за домовленістю).

Ставки 2 Відкликані 1 Обговорення 1

Олег М.

22 0

Проєкти 22
Оцінка 5.0
Рейтинг 5 241

Бюджет: 3000 UAH Термін: 7 днів

Василь, доброго дня, цікава задача, можу зробити аудит для вас, пройдемось по кожному пункту
Маю досвід роботи з KeepinCRM більше 2 років, впевнений що можу бути корисний
Розробимо регламент та погодимо з вами
Маю декілька уточнень що до типу бізнесу, чому порібен аудит та що очікуєте від нього, чи можемо перейти у приватні повідомлення для деталей?

Yanoslav Kotenko

0 0

Проєкти -
Оцінка -
Рейтинг 387

Бюджет: 8500 UAH Термін: 6 днів

Добрий день,Василь!

Готовий провести аудит та доопрацювання CRM Keepin, а також розробити чіткі регламенти для співробітників.

🔹 Чому я?
✔ Досвід у CRM-інтеграціях – працював із KeepinCRM, KeyCRM, а також із їхніми складськими та виробничими модулями.
✔ Глибоке розуміння бізнес-процесів – допомагаю налаштувати CRM так, щоб вона працювала ефективно саме під ваші потреби.
✔ Автоматизація та інтеграції – налаштовую телефонію, Facebook, API-з’єднання та інші системи.
✔ Створення регламентів та навчання – розроблюю детальні інструкції та можу провести навчання команди.

🔹 Що буде зроблено?
✅ Аудит CRM – перевірка конфігурацій, інтеграцій, воронок, автоматизацій та звітності.
✅ Оптимізація роботи CRM – корекція інтеграцій, автоматизація процесів, розподіл доступів.
✅ Створення регламентів – детальні інструкції для адміністраторів, операторів, фінансового відділу.

Готовий обговорити всі деталі та запропонувати оптимальне рішення під Вашу специфіку.