Audyt i dopracowanie systemu CRM Keepin

Zarządzanie klientami i CRM — podano nieprawidłowe kategorie?

Zlecenie jest tłumaczone automatycznie. Zaloguj się lub zarejestruj się, żeby zobaczyć oryginał

Cel

Znalezienie specjalisty do przeprowadzenia audytu i dostosowania systemu CRM Keepin, a także opracowania regulaminów dla wszystkich pracowników, którzy pracują z systemem. W CRM wszystko było skonfigurowane. Moim zdaniem wymaga to drobnych poprawek i jasnych instrukcji dla pracowników.

Zadanie

1. Audyt aktualnego stanu CRM

• Analiza istniejącej konfiguracji i ustawień.

• Sprawdzenie poprawności synchronizacji z telefonią.

• Sprawdzenie integracji z Facebookiem.

• Ocena struktury danych, lejków sprzedażowych, automatyzacji i raportowania.

• Identyfikacja problemów i możliwości poprawy.

2. Dostosowanie CRM

• Korekta integracji (telefonia, Facebook, inne kanały w razie potrzeby).

• Optymalizacja lejków sprzedażowych i procesów obsługi zgłoszeń.

• Ustawienie automatyzacji dla ułatwienia pracy administratorów, operatorów i działu finansowego.

• Podział praw dostępu dla różnych grup pracowników.

3. Opracowanie regulaminów

• Stworzenie jasnych instrukcji dla takich kategorii pracowników:

• Administratorzy – prowadzenie bazy klientów, przydzielanie zadań.

• Operatorzy telefoniczni – obsługa połączeń, rejestrowanie danych, praca z leadami.

• Dział finansowy – kontrola płatności, praca z raportowaniem.

• Przeprowadzenie szkoleń lub stworzenie materiałów szkoleniowych (do uzgodnienia).

Oferty 2 Wycofane 1 Dyskusje 1

Oleg M.

23 0

Budżet: 3000 UAH Termin: 7 dni

Wasyli, dobrego dnia, ciekawa zadanie, mogę zrobić audyt dla ciebie, przejdźmy przez każdy punkt
Mam doświadczenie w pracy z KeepinCRM ponad 2 lata, jestem pewny, że mogę być przydatny
Opracujemy regulamin i uzgodnimy z tobą
Mam kilka pytań dotyczących typu biznesu, dlaczego potrzebny jest audyt i czego od niego oczekujesz, czy możemy przejść do prywatnych wiadomości w celu uzyskania szczegółów?

Yanoslav Kotenko

0 0

Zlecenia -
Ocena -
Ranking 412

Budżet: 8500 UAH Termin: 6 dni

Dzień dobry, Wasil!

Jestem gotów przeprowadzić audyt i dopracowanie CRM Keepin, a także opracować jasne regulacje dla pracowników.

🔹 Dlaczego ja?
✔ Doświadczenie w integracjach CRM – pracowałem z KeepinCRM, KeyCRM, a także z ich modułami magazynowymi i produkcyjnymi.
✔ Głębokie zrozumienie procesów biznesowych – pomagam dostosować CRM tak, aby działał efektywnie zgodnie z Twoimi potrzebami.
✔ Automatyzacja i integracje – konfiguruję telefonię, Facebook, połączenia API i inne systemy.
✔ Tworzenie regulaminów i szkolenia – opracowuję szczegółowe instrukcje i mogę przeprowadzić szkolenie zespołu.

🔹 Co zostanie zrobione?
✅ Audyt CRM – sprawdzenie konfiguracji, integracji, lejków, automatyzacji i raportowania.
✅ Optymalizacja pracy CRM – korekta integracji, automatyzacja procesów, podział dostępów.
✅ Tworzenie regulaminów – szczegółowe instrukcje dla administratorów, operatorów, działu finansowego.

Jestem gotów omówić wszystkie szczegóły i zaproponować optymalne rozwiązanie dostosowane do Twojej specyfiki.