Мета
Найти специалиста для проведения аудита и донастройки CRM-системы Keepin, а также разработки регламентов для всех сотрудников, которые работают с системой. В CRM было все настроено. На мой взгляд, она требует незначительных доработок и четких инструкций для сотрудников.
Задача
1. Аудит текущего состояния CRM
• Анализ существующей конфигурации и настроек.
• Проверка корректности синхронизации с телефонией.
• Проверка интеграции с Facebook.
• Оценка структуры данных, воронок продаж, автоматизаций и отчетности.
• Выявление проблем и возможностей для улучшения.
2. Доработка CRM
• Коррекция интеграций (телефония, Facebook, другие каналы по необходимости).
• Оптимизация воронок продаж и процессов обработки заявок.
• Настройка автоматизаций для удобства работы администраторов, операторов и финансового отдела.
• Распределение прав доступа для различных групп сотрудников.
3. Разработка регламентов
• Создание четких инструкций для таких категорий сотрудников:
• Администраторы – ведение базы клиентов, назначение задач.
• Операторы на телефоне – обработка звонков, фиксация данных, работа с лидами.
• Финансовый отдел – контроль оплат, работа с отчетностью.
• Проведение обучения или создание учебных материалов (по договоренности).
