Аудит и доработка CRM-системы Keepin
Мета
Найти специалиста для проведения аудита и донастройки CRM-системы Keepin, а также разработки регламентов для всех сотрудников, которые работают с системой. В CRM было все настроено. На мой взгляд, она требует незначительных доработок и четких инструкций для сотрудников.
Задача
1. Аудит текущего состояния CRM
• Анализ существующей конфигурации и настроек.
• Проверка корректности синхронизации с телефонией.
• Проверка интеграции с Facebook.
• Оценка структуры данных, воронок продаж, автоматизаций и отчетности.
• Выявление проблем и возможностей для улучшения.
2. Доработка CRM
• Коррекция интеграций (телефония, Facebook, другие каналы по необходимости).
• Оптимизация воронок продаж и процессов обработки заявок.
• Настройка автоматизаций для удобства работы администраторов, операторов и финансового отдела.
• Распределение прав доступа для различных групп сотрудников.
3. Разработка регламентов
• Создание четких инструкций для таких категорий сотрудников:
• Администраторы – ведение базы клиентов, назначение задач.
• Операторы на телефоне – обработка звонков, фиксация данных, работа с лидами.
• Финансовый отдел – контроль оплат, работа с отчетностью.
• Проведение обучения или создание учебных материалов (по договоренности).
-
Василь, доброго дня, цікава задача, можу зробити аудит для вас, пройдемось по кожному пункту
Маю досвід роботи з KeepinCRM більше 2 років, впевнений що можу бути корисний
Розробимо регламент та погодимо з вами
Маю декілька уточнень що до типу бізнесу, чому порібен аудит та що очікуєте від нього, чи можемо перейти у приватні повідомлення для деталей?
-
412 Добрый день, Василий!
Готов провести аудит и доработку CRM Keepin, а также разработать четкие регламенты для сотрудников.
🔹 Почему я?
✔ Опыт в CRM-интеграциях – работал с KeepinCRM, KeyCRM, а также с их складскими и производственными модулями.
✔ Глубокое понимание бизнес-процессов – помогаю настроить CRM так, чтобы она работала эффективно именно под ваши потребности.
✔ Автоматизация и интеграции – настраиваю телефонию, Facebook, API-соединения и другие системы.
✔ Создание регламентов и обучение – разрабатываю детальные инструкции и могу провести обучение команды.
…
🔹 Что будет сделано?
✅ Аудит CRM – проверка конфигураций, интеграций, воронок, автоматизаций и отчетности.
✅ Оптимизация работы CRM – коррекция интеграций, автоматизация процессов, распределение доступов.
✅ Создание регламентов – детальные инструкции для администраторов, операторов, финансового отдела.
Готов обсудить все детали и предложить оптимальное решение под вашу специфику.
-
Добрий день, пыдкажыть будь-ласка, чи на даний момент співробітники вже працюють у системі?
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Управление клиентами и CRM
Консультация по CRM системам
1100 UAH
Консультация работы с CRM для iGaming/казино направления. помощь с выбором и настройкой Pipedrive, HubSpot и Salesforce под продажи, affiliate и retention. Управление клиентами и CRM ∙ 2 дня 15 часов назад ∙ 11 ставок |
Таргетированная реклама в TikTok для корпоративного бизнес-аккаунта.
25 000 UAH
Суть задания: Организация объявляет конкурс на привлечение профильного специалиста или агентства для однократной комплексной настройки рекламного кабинета TikTok Ads под ключ. Работа в штат не предусмотрена. Краткий объем работ: Техническая интеграция, настройка событий… Продвижение в социальных сетях (SMM), Управление клиентами и CRM ∙ 4 дня 14 часов назад ∙ 19 ставок |
Перенести базу Лідів из keycrm в keepincrmПеренести базу Лидов из keycrm в keepincrm и настроить интеграторы (телефония, Апекс-драйв для Фб рекламы). Есть работающая система с КейЦРМ, задача перенести базу лидов в уже настроенную систему КипинЦРМ. Готовы предоставить всю базу и максимально быстро реагировать на ваши… Управление клиентами и CRM ∙ 7 дней 19 часов назад ∙ 19 ставок |
Запуск онлайн-школы программирования и IT для детей: сайт, платформа, CRM и автоматизация
1273 UAH
Нужно помочь запустить онлайн-школу программирования и IT для детей и подростков в Германии. У нас уже есть офлайн-школа программирования для детей, опыт проведения занятий, первые онлайн-группы и понимание продукта. Сейчас нужно правильно упаковать онлайн-направление и… Обучение, Управление клиентами и CRM ∙ 8 дней 11 часов назад ∙ 25 ставок |
Нужен эксперт по WhatsApp и Instagram для уменьшения блокировок аккаунтов
8960 UAH
Ищем специалиста с практическим опытом работы с WhatsApp и Instagram для бизнеса с большим объемом входящих сообщений. У нас есть компания, которая активно использует WhatsApp и Instagram для общения с клиентами. Регулярно сталкиваемся с блокировками, ограничениями аккаунтов,… Консалтинг, Управление клиентами и CRM ∙ 11 дней 18 часов назад ∙ 7 ставок |