Audyt i dopracowanie systemu CRM Keepin
Cel
Znalezienie specjalisty do przeprowadzenia audytu i dostosowania systemu CRM Keepin, a także opracowania regulaminów dla wszystkich pracowników, którzy pracują z systemem. W CRM wszystko było skonfigurowane. Moim zdaniem wymaga to drobnych poprawek i jasnych instrukcji dla pracowników.
Zadanie
1. Audyt aktualnego stanu CRM
• Analiza istniejącej konfiguracji i ustawień.
• Sprawdzenie poprawności synchronizacji z telefonią.
• Sprawdzenie integracji z Facebookiem.
• Ocena struktury danych, lejków sprzedażowych, automatyzacji i raportowania.
• Identyfikacja problemów i możliwości poprawy.
2. Dostosowanie CRM
• Korekta integracji (telefonia, Facebook, inne kanały w razie potrzeby).
• Optymalizacja lejków sprzedażowych i procesów obsługi zgłoszeń.
• Ustawienie automatyzacji dla ułatwienia pracy administratorów, operatorów i działu finansowego.
• Podział praw dostępu dla różnych grup pracowników.
3. Opracowanie regulaminów
• Stworzenie jasnych instrukcji dla takich kategorii pracowników:
• Administratorzy – prowadzenie bazy klientów, przydzielanie zadań.
• Operatorzy telefoniczni – obsługa połączeń, rejestrowanie danych, praca z leadami.
• Dział finansowy – kontrola płatności, praca z raportowaniem.
• Przeprowadzenie szkoleń lub stworzenie materiałów szkoleniowych (do uzgodnienia).
-
7 dni253 PLN
7 dni253 PLN
Wasyli, dobrego dnia, ciekawa zadanie, mogę zrobić audyt dla ciebie, przejdźmy przez każdy punkt
Mam doświadczenie w pracy z KeepinCRM ponad 2 lata, jestem pewny, że mogę być przydatny
Opracujemy regulamin i uzgodnimy z tobą
Mam kilka pytań dotyczących typu biznesu, dlaczego potrzebny jest audyt i czego od niego oczekujesz, czy możemy przejść do prywatnych wiadomości w celu uzyskania szczegółów?
-
6 dni716 PLN
412 6 dni716 PLN
Dzień dobry, Wasil!
Jestem gotów przeprowadzić audyt i dopracowanie CRM Keepin, a także opracować jasne regulacje dla pracowników.
🔹 Dlaczego ja?
✔ Doświadczenie w integracjach CRM – pracowałem z KeepinCRM, KeyCRM, a także z ich modułami magazynowymi i produkcyjnymi.
✔ Głębokie zrozumienie procesów biznesowych – pomagam dostosować CRM tak, aby działał efektywnie zgodnie z Twoimi potrzebami.
✔ Automatyzacja i integracje – konfiguruję telefonię, Facebook, połączenia API i inne systemy.
✔ Tworzenie regulaminów i szkolenia – opracowuję szczegółowe instrukcje i mogę przeprowadzić szkolenie zespołu.
…
🔹 Co zostanie zrobione?
✅ Audyt CRM – sprawdzenie konfiguracji, integracji, lejków, automatyzacji i raportowania.
✅ Optymalizacja pracy CRM – korekta integracji, automatyzacja procesów, podział dostępów.
✅ Tworzenie regulaminów – szczegółowe instrukcje dla administratorów, operatorów, działu finansowego.
Jestem gotów omówić wszystkie szczegóły i zaproponować optymalne rozwiązanie dostosowane do Twojej specyfiki.
-
Добрий день, пыдкажыть будь-ласка, чи на даний момент співробітники вже працюють у системі?
-
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Zarządzanie klientami i CRM
Konfiguracja CRMSkonfigurować CRM dla stomatologii. Główne zadania to zbieranie wszystkich zgłoszeń (telefonia, komunikatory, Instagram, zgłoszenia ze strony itp. w jednym miejscu) oraz stworzenie lejka od zgłoszenia do zakończenia leczenia. Należy uwzględnić, że trzeba śledzić etapy leczenia… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 1 dzień temu ∙ 19 ofert |
Reklama targetowana na TikToku dla korporacyjnego konta biznesowego.
2105 PLN
Istota zadania: Organizacja ogłasza konkurs na zatrudnienie specjalisty lub agencji do jednorazowego kompleksowego ustawienia konta reklamowego TikTok Ads pod klucz. Praca na etat nie jest przewidziana. Krótki zakres prac: Integracja techniczna, ustawienie zdarzeń konwersji i… Promocja w sieciach społecznościowych (SMM), Zarządzanie klientami i CRM ∙ 6 dni 19 godzin temu ∙ 19 ofert |
Przenieść bazę Leadów z keycrm do keepincrmPrzenieść bazę leadów z keycrm do keepincrm i skonfigurować integratory (telefonia, Apex-drive do reklamy na Facebooku). Jest działający system z KeyCRM, zadanie to przenieść bazę leadów do już skonfigurowanego systemu KeepinCRM. Jesteśmy gotowi dostarczyć całą bazę i… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 10 dni temu ∙ 19 ofert |
Uruchomienie internetowej szkoły programowania i IT dla dzieci: strona, platforma, CRM i automatyzacja
107 PLN
Potrzebna pomoc w uruchomieniu szkoły online programowania i IT dla dzieci i młodzieży w Niemczech. Mamy już stacjonarną szkołę programowania dla dzieci, doświadczenie w prowadzeniu zajęć, pierwsze grupy online i zrozumienie produktu. Teraz trzeba odpowiednio zapakować… Edukacja, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 10 dni 16 godzin temu ∙ 25 ofert |
Potrzebny ekspert od WhatsApp i Instagram do zmniejszenia blokad kont.
755 PLN
Poszukujemy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w pracy z WhatsApp i Instagramem dla firmy z dużą ilością przychodzących wiadomości. Mamy firmę, która aktywnie korzysta z WhatsApp i Instagramu do komunikacji z klientami. Regularnie spotykamy się z blokadami, ograniczeniami… Konsulting, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 13 dni 23 godziny temu ∙ 8 ofert |
Odessa