Cel
Znalezienie specjalisty do przeprowadzenia audytu i dostosowania systemu CRM Keepin, a także opracowania regulaminów dla wszystkich pracowników, którzy pracują z systemem. W CRM wszystko było skonfigurowane. Moim zdaniem wymaga to drobnych poprawek i jasnych instrukcji dla pracowników.
Zadanie
1. Audyt aktualnego stanu CRM
• Analiza istniejącej konfiguracji i ustawień.
• Sprawdzenie poprawności synchronizacji z telefonią.
• Sprawdzenie integracji z Facebookiem.
• Ocena struktury danych, lejków sprzedażowych, automatyzacji i raportowania.
• Identyfikacja problemów i możliwości poprawy.
2. Dostosowanie CRM
• Korekta integracji (telefonia, Facebook, inne kanały w razie potrzeby).
• Optymalizacja lejków sprzedażowych i procesów obsługi zgłoszeń.
• Ustawienie automatyzacji dla ułatwienia pracy administratorów, operatorów i działu finansowego.
• Podział praw dostępu dla różnych grup pracowników.
3. Opracowanie regulaminów
• Stworzenie jasnych instrukcji dla takich kategorii pracowników:
• Administratorzy – prowadzenie bazy klientów, przydzielanie zadań.
• Operatorzy telefoniczni – obsługa połączeń, rejestrowanie danych, praca z leadami.
• Dział finansowy – kontrola płatności, praca z raportowaniem.
• Przeprowadzenie szkoleń lub stworzenie materiałów szkoleniowych (do uzgodnienia).
