Автоматизація CRM та налаштування Pipedrive (Продажі + Інтеграція з Shopify)

Привіт!
Уважно вивчив проект — працюю саме з цим стеком. Ось мій конкретний підхід:
Інструменти: Make.com (основна автоматизація Shopify↔Pipedrive) + n8n (резервні та складні сценарії) + Pipedrive Native Automations + Shopify Webhooks + Gmail API.
Що зроблю по кожному блоку:
🔹 Воронки — налаштуваю Sales і Samples з усіма стадіями, кастомними полями (Sample Needed, Apollo Source, LinkedIn, Industry). Поля будуть видні по стадіях.
🔹 Apollo → Pipedrive маппінг — Source, Job Title, Company, Website, LinkedIn + дедуплікація по email і домену.
🔹 Автоматизації Pipedrive (native):
— Нова угода → активність «Відповісти сьогодні»
— «Пропозиція надіслана» → follow-up нагадування через 3 дні
… — «Sample Needed = Yes» → авто-створення угоди у воронці Samples
🔹 Shopify (Make.com webhooks):
— Fulfillment створено → стадія Samples = «Відправлено»
— Доставлено → стадія «Доставлено» + авто-лист з запитом зворотного зв'язку
🔹 3 email шаблони: відсутня інформація / follow-up по пропозиції / зворотний зв'язок по зразку
🔹 Передача: 1-сторінковий SOP + 30-хвилинний Zoom/Loom огляд + 7 днів підтримки
Аналогічний досвід:
— Pipedrive + Make + WooCommerce: 3 воронки, авто-листи, fulfillment-тригери
— Apollo → Pipedrive: маппінг і дедуплікація 1000+ лідів
Готовий почати відразу. Одне питання: у вас Shopify Basic чи Plus? Це важливо для вибору webhook-подій.

Показати оригінал

Перекласти

Привіт,
Я можу допомогти вам завершити налаштування Pipedrive, використовуючи комбінацію рідних автоматизацій Pipedrive та Make.com.
Мій план:
• Відображення полів: Чистий синхронізація даних Apollo (LinkedIn, Посада тощо) з правилами видалення дублікатів.
• Трубопроводи: Повне налаштування робочих процесів продажів та зразків з автоматично створеними активностями.
• Інтеграція Shopify (Make.com): Автоматичні оновлення етапів на основі виконання/відстеження та автоматизовані електронні листи з відгуками.

Інструменти: Pipedrive, Make.com, Shopify Webhooks.
Ціна: 750 євро (фіксована).
… Термін: 6-7 днів.

Показати оригінал

Перекласти

Доброго дня, Ольго!

Можу взяти та закрити цей проєкт як MVP-систему з чіткою логікою та без “ручних дірок” у процесах.

Я вже реалізовував подібні системи автоматизації.
Наприклад, у проєкті “AI система генерації контенту” (в моєму портфоліо) були збудовані інтеграція між сервісами Make.com, Airtable та одним із месенджерів, система зміни статусів та стабільні сценарії з API.

Я б підійшов до виконання так:

… 1. Спочатку чіткий мапінг (картографування) полів (Apollo - Pipedrive), щоб уникнути втрати даних
2. Далі - логіка pipeline + автоматизації всередині Pipedrive (активності, фолоу-апи, воронка обробки зразків)
4. Окремо Shopify - Pipedrive (через webhook / Make), щоб статуси та події оновлювались автоматично
5. Після - email-шаблони + перевірка сценаріїв

Фокус: щоб система стабільно працювала не лише при тестах, а в реальних сценаріях.

Ціна за дану систему - $900.

Це включає:
- Налаштування 2 пайплани (прладі + зразки)
- Повний мапінг (картографування) полів + базова логіка дедуплікації
- Автоматизації в Pipedrive (активності, фолоу-апи, зв’язки між сервісами у пайплайні)
- Інтеграція Shopify (оновлення статусів + тригери подій)
- Шаблони електронних листів (нагадування / фолоу-апи)
- Тестування ключових сценаріїв
- Короткий SOP + демонстрація

Якщо підхід відгукується, давайте узгодимо деталі (особливо Shopify-частину), і я одразу зможу почати.

Ольго, Вітаю!
Я спеціалізуюся на впровадженні, налаштуванні та технічній підтримці CRM-систем вже понад 6 років, а також виконую інтеграції з сайтами та іншими сервісами.

Ознайомився з вашим завданням — зможу назвати строки після уточнення кількох деталей проєкту.

Гарантую якісну реалізацію та стабільну роботу системи.

Привіт! Ця налаштування зрозуміла і дуже відповідає моєму досвіду.

Я працював з автоматизаціями та інтеграціями CRM (Pipedrive, Make/Zapier, Shopify), включаючи налаштування конвеєра, картографування полів та автоматизацію робочих процесів.

Я можу допомогти вам:
– чітко структурувати обидва конвеєри
– картографувати та видалити дублікати даних Apollo
– налаштувати надійні автоматизації в Pipedrive
– підключити тригери Shopify для відстеження зразків та подальших дій
…
Я зазвичай тримаю речі простими та масштабованими, тому вам не потрібно постійно виправляти робочі процеси пізніше.

Радий поділитися підходом і провести вас через налаштування.

Показати оригінал

Перекласти

Привіт, Ольго!

Я уважно переглянув ваш обсяг роботи, і це той вид CRM-роботи, який ми зазвичай робимо найкраще - не базові з'єднання, а правильне картографування полів, чиста логіка автоматизації та робочий процес, де потенційні клієнти та подальші дії не губляться.

Ми команда, яка працює з 2019 року, з 4-річним практичним досвідом налаштування та автоматизації Pipedrive. Ми також глибоко працюємо з інтеграціями Shopify та операціями електронної комерції, тому розуміємо як сторону продажів, так і сторону виконання/статусу цього налаштування.

Кілька релевантних прикладів з нашого боку:

1. Налаштування Pipedrive для медичної компанії: кілька трубопроводів, індивідуальна структура угод/контактів/лідів, тригери, нагадування для менеджерів, інтеграції з Gmail та вебформами.
… Деталі: https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-pipedrive-dlya-medichnogo-tsentru/1889606.html

2. Проект електронної комерції з інтеграціями Shopify + виконання, де дані замовлень та відвантаження були синхронізовані в один операційний потік. Деталі: https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-brendu-nizhnoyi/1809591.html

3. Автоматизації CRM з електронними листами для запиту відгуків та логікою подальших дій на основі етапів. Деталі: https://freelancehunt.com/showcase/work/nalashtuvannya-zoho-one-dlya-ivent-agentsiyi/1897845.html

З вашого опису я бачу MVP як 5 основних блоків:

1. структурувати трубопроводи продажів та зразків
2. правильно картографувати поля Apollo в Pipedrive та очистити логіку дублікатів
3. створити автоматизації Pipedrive для наступних дій, подальших дій за пропозиціями та пов'язаних угод зі зразками
4. підключити оновлення, що викликані Shopify, для подій виконання/доставки зразків
5. підготувати шаблони електронних листів + коротку SOP + покрокову інструкцію

Мій запропонований стек для цього проекту:

- Нативні автоматизації Pipedrive для логіки трубопроводів та дій
- Зробити гнучке оброблення подій між Shopify та Pipedrive
- Shopify Flow / вебхуки, де це доречно. Це зазвичай дає чистіше та надійніше налаштування, ніж намагатися все змусити працювати в одному шарі.

Також я ціную, що ви відкриті до пропозицій щодо CRM. Моя чесна думка:
для цього MVP має більше сенсу завершити налаштування Pipedrive належним чином, ніж мігрувати.
Якщо пізніше ви хочете мати продажі + зразки + виконання + інвентар в одній екосистемі з меншою кількістю рухомих частин, тоді я буду радий окреслити альтернативу на базі Odoo.

Фіксована ціна за описаний MVP: €800-1000

Я з радістю обговорю більше деталей про цей проект:)

Показати оригінал

Перекласти

Вітаю.

Задача зрозуміла: у вас уже підключені базові інтеграції, і зараз головне — не “ще раз з’єднати сервіси”, а акуратно довести систему до робочого стану: коректне mapping полів, логіка дублікатів, автоматизації в Pipedrive та події з Shopify, щоб ліди й зразки не губилися.

Я б підійшов до цього як до MVP automation setup у 3 блоки:

Pipedrive structure
— оптимізація 2 pipeline: Sales і Samples
— mapping ключових полів з Apollo в Pipedrive
… — базові duplicate rules і cleanup логіки
— перевірка, щоб дані заходили в правильні сутності та стадії
Pipedrive automations
— автостворення next activity для нових deal
— follow-up reminders після “Proposal sent”
— автостворення sample deal, якщо “Sample required = Yes”
Shopify-triggered updates
— оновлення стадії sample deal при tracking/fulfillment events
— автоматичний email follow-up на review request після delivered/fulfilled
— підготовка кількох шаблонів листів: missing info, proposal reminder, sample review reminder

Працював із backend-інтеграціями, автоматизаціями, API та MVP-сервісами: логіка подій, зв’язування зовнішніх сервісів, workflow-автоматизація, сповіщення, practical delivery. Із релевантного бекграунду — проєкти з інтеграціями, automation logic, API/workflow побудовою та бізнес-процесами навколо повідомлень і тригерів.

По інструментах: залежно від ваших поточних обмежень я б використав native automations Pipedrive там, де цього достатньо, а для Shopify event logic — Make або Shopify Flow, щоб уникнути зайвої складності. Якщо в процесі побачу, що частину стеку можна спростити або прибрати тертя — дам окрему рекомендацію до впровадження.

Моя fixed-пропозиція за цей обсяг: €1,050
Сюди включаю:

налаштування pipeline і field mapping
automations
Shopify update logic
email templates
короткий 1-page SOP
30-хв demo handoff

За потреби також можу додати lead capture з форми/чату в Pipedrive як окремий невеликий add-on або включити в фінальний scope.

Готовий коротко описати implementation plan по кроках перед стартом

Привіт,

Я можу завершити та оптимізувати вашу налаштування Pipedrive, щоб забезпечити безперебійну роботу ваших продажів та зразків без прогалин. У мене є досвід роботи з автоматизацією CRM, включаючи інтеграції Pipedrive з Apollo, Gmail та Shopify, зосереджуючись на чистому картуванні полів, видаленні дублікатів та надійній автоматизації.

Я вдосконалю ваші трубопроводи, впроваджу необхідні автоматизації для подальшого зв'язку та прогресу угод, а також підключу події Shopify, щоб підтримувати повну актуальність вашого відстеження зразків. Я також створюю чіткі шаблони електронних листів і надаю просту інструкцію з покроковим описом, щоб ваша команда могла легко керувати системою.

Мій підхід практичний і зосереджений на результатах, щоб жоден потенційний клієнт або дія не були пропущені.

З найкращими побажаннями,
… Джео Вінсент Карретас

Показати оригінал

Перекласти

Привіт!

Я можу допомогти вам завершити та оптимізувати вашу налаштування Pipedrive з Apollo, Gmail та Shopify, зосередившись на чистому потоці даних, автоматизації та нульовій втраті лідів.

Відповідний досвід
Налаштування CRM та автоматизація (Pipedrive, HubSpot)
Інтеграції через Make / Zapier / рідні API
Apollo → картографування даних CRM та видалення дублікатів
Автоматизація Shopify (замовлення, виконання, тригери)
… Оптимізація продажів та проектування робочих процесів

Мій підхід
Я розглядатиму це як завдання з проектування системи, а не просто налаштування:
1. Картографування даних та полів
Чисте картографування з Apollo → Pipedrive (джерело, роль, компанія, посилання)
Правила видалення дублікатів (на основі електронної пошти/домена + логіка злиття)
Стандартизовані поля для звітності
2. Оптимізація трубопроводу
Трубопроводи продажів + зразків структуровані для реального використання
Чітка логіка етапів + обов'язкові поля
Тригери автоматизації, узгоджені з вашим робочим процесом
3. Автоматизації Pipedrive
Автостворення активностей (“Відповісти сьогодні”)
Наступні дії після “Пропозиція надіслана”
Автостворення пов'язаних угод зразків за потреби
4. Інтеграція Shopify (ключова частина)
Використання Make або Shopify Flow + API Pipedrive:
Виконання/відстеження → оновлення етапу угоди зразка
Доставлено → тригер електронного листа з відгуком (на основі шаблону)
5. Шаблони електронних листів
Відсутня інформація
Наступні дії після пропозиції
Відгук на зразок
6. Передача
1-сторінковий SOP
30-хвилинна демонстрація
Чисте, підтримуване налаштування

Інструменти
Рідні автоматизації Pipedrive
Make (бажано) або Zapier
Shopify Flow / Webhooks
Інтеграція Gmail

Оцінка
Термін: 4–7 днів

Бажано мати (необов'язково)
Захоплення лідів (форми/чат → Pipedrive з тегуванням)
Легка звітна панель

Результат
У вас буде:
Чисті трубопроводи
Надійна синхронізація лідів (без дублікатів/втрат)
Автоматизовані наступні дії
Зв'язок Shopify → CRM
Легко керована система

Готовий переглянути ваше поточне налаштування та почати негайно

З найкращими побажаннями,

Показати оригінал

Перекласти