Налаштування CRM Planfix
Треба налаштувати CRM Planfix у компанії, що займається проєктуванням і встановленням сонячних електростанцій. Потрібно налаштувати процеси продажів і виконання проєктів: структуру задач, статуси, етапність та автоматизацію.
Що потрібно зробити:
Налаштування структури CRM:
воронка продажів (лід → кваліфікація → розрахунок/КП → договір → оплата → монтаж/пусконаладка → завершено/сервіс);
довідники/контакти/компанії, прив’язки до угод/проєктів.
Картка ліда/угоди/проєкту:
поля (тип об’єкта, адреса, потужність, обладнання, бюджет, джерело, дедлайни, відповідальні, документи, етапи оплат тощо);
шаблони задач і чек-листи.
Автоматизація:
автопостановка задач по етапах (КП, договір, рахунок, виїзд, монтаж, документи);
нагадування/контроль прострочень;
тригери при зміні статусів, правила призначення відповідальних.
Інтеграції:
пошта, binotel, месенджери.
Звіти та контроль:
звіти по воронці, конверсії, план/факт, задачі співробітників, етапи виконання проєктів.
-
30 днів27 000 UAH
30 днів27 000 UAH
Вітаю! Я — проєктний менеджер Business Atlas. Налаштування CRM для компаній зі складними етапами продажу та реалізації — це наш основний профіль. Ми вже впровадили понад 50 систем (Ajax, Genesis, Motortop), які реально звільняють власників від рутини та дають прозорий контроль.
Я добре розумію специфіку вашого бізнесу: від першого інтересу клієнта до фінального підключення станції.
Чому ми:
• Наш досвід: Ми спеціалізуємося на створенні екосистем, де кожен інструмент працює на результат. Ми знаємо, як автоматизувати воронку так, щоб ви бачили реальну конверсію та завантаженість команди.
• Рішення: Автоматизуємо постановку задач, контроль оплат та інтегруємо Binotel/месенджери, щоб уся історія об’єкта була в одному вікні.
• Цінність: Ви отримуєте точність у звітності та системний підхід, що гарантує стабільний розвиток без хаосу в задачах.
Оцінка:
• Вартість: $1 500 – $2 200.(залежить від фінального ТЗ та вашого бюджету)
• Термін: 3–4 тижні.
… Ми надаємо 14 днів гарантійної підтримки, щоб усе працювало ідеально.
Пропоную обговорити ваші очікування, щоб я підготував детальну логіку статусів під ваш бізнес. Напишіть в особисті.
Схожий виконаний проєкт: Настроить CRM для видения Лида
-
10 днів27 000 UAH
537 2 0 10 днів27 000 UAH
Добрий день! ☀️
Я — вузькоспеціалізований інтегратор ПланФікс із 6-річним досвідом. Моя принципова особливість у тому, що я працюю виключно з цією системою.
На відміну від розробників, які розпорошують увагу між різними CRM-платформами, я зосереджений на глибокій архітектурі ПланФікс. Це дозволяє мені реалізовувати складні автоматизації будь-якого рівня: від гнучких внутрішніх сценаріїв до багаторівневих інтеграцій із зовнішніми сервісами через API та вебхуки.
Ваш запит мені повністю зрозумілий, оскільки я вже реалізував декілька проектів для компаній у сфері проектування та монтажу сонячних електростанцій (СЕС).
Готовий обговорити деталі вашого завдання та продемонструвати логіку реалізованих кейсів у приватних повідомленнях.
-
7 днів15 000 UAH
248 7 днів15 000 UAH
Доброго дня
Готовий виконати дану роботу
Працював з Bitrix та KeyCRM
Розумію особливості бізнес процесу продажу
Терміни виконання вказую приблизні, так як в ході збору вимог можуть виникнути додаткові запити
Бажаю гарного дня
-
1 день2000 UAH
3561 20 1 1 1 день2000 UAH
Вітаю.
Маю досвід впровадження CRM та автоматизації бізнес-процесів. Можу налаштувати Planfix під ваш цикл: воронка продажів → проєктування → монтаж → сервіс, з автоматизаціями задач, контролем дедлайнів та інтеграціями (пошта, Binotel, месенджери).
Роблю структуру угод/проєктів, потрібні поля, шаблони задач, тригери та звіти по воронці і роботі команди.
Пропоную обговорити деталі в особистих повідомленнях, щоб оцінити обсяг і запропонувати оптимальне рішення.
-
3 дні5700 UAH
280 1 0 3 дні5700 UAH
Ознайомився з вашим запитом. Готовий реалізувати комплексну систему, яка об'єднає відділ продажу та технічний відділ.
Що буде налаштовано:
Структура процесів: Створення двох пов’язаних воронок: "Продажі" (від ліда до договору) та "Проєктування/Монтаж" (від виїзду на об’єкт до пусконалагодження).
Картки та поля: Налаштування специфічних полів (потужність кВт, тип інверторів/панелей, координати об’єкта) з автоматичним копіюванням даних між задачами.
Автоматизація сценаріїв: Автопостановка задач на інженерів після оплати, контроль дедлайнів на етапі проєктних робіт, тригери для зміни статусів при отриманні документів.
…
Інтеграції: Підключення Binotel (дзвінки в картці), пошти та Telegram/Viber для комунікації з клієнтами безпосередньо з Планфікса.
Аналітика: Звіти по ефективності менеджерів, план-факт завантаженості монтажних бригад та воронка конверсії.
Результат: Прозора система, де кожен співробітник бачить свій крок, а керівник контролює терміни та маржинальність кожного проєкту.
Для обговорення логіки переходів між статусами та специфіки ваших документів — пишіть у приватні повідомлення.
-
2 дні3000 UAH
135 1 1 2 дні3000 UAH
Доброго дня! З радістю реалізую ваш проект. Маю неодноразовий досвід у подібних завданнях, тому гарантую якісний результат. Буду радий співпраці! Пропоную обговорити детальне ТЗ в особистих повідомленнях.
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Управління клієнтами та CRM
Консультація та попередній аудит бізнес-процесів для впровадження CRMМи невелика компанія, яка займається імпортом автомобілів. Необхідно побудувати CRM систему, раніше не використовували нічого. Для цього є необхідність у консультації щодо вибору CRM системи, а також, виходячи з бізнес процесів - отримати відповіді на питання, де слабкі місця,… Управління клієнтами та CRM ∙ 1 година 2 хвилини тому ∙ 4 ставки |
Потрібен експерт з WhatsApp та Instagram для зменшення блокувань акаунтів
8960 UAH
Шукаємо спеціаліста з практичним досвідом роботи з WhatsApp та Instagram для бізнесу з великим обсягом вхідних повідомлень. Маємо компанію, яка активно використовує WhatsApp та Instagram для спілкування з клієнтами. Регулярно стикаємося з блокуваннями, обмеженнями акаунтів,… Консалтинг, Управління клієнтами та CRM ∙ 3 дні 5 годин тому ∙ 5 ставок |
CRM-інтегратор для налаштування та контролю передачі лідів з реклами в KeepinCRMОпис завдання: Шукаємо спеціаліста з інтеграцій для постійної взаємодії по наших рекламних проектах. У нас кілька підрядників запускають рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайти та лід-форми. Необхідно налаштувати та контролювати коректну передачу заявок у нашу CRM KeepinCRM.… Продажі та генерація лідів, Управління клієнтами та CRM ∙ 5 днів 1 година тому ∙ 23 ставки |
Налаштування WABA з інтеграцією в SendPulse
Раніше бізнес-акаунт WhatsApp був підключений через польський ФОП, система працювала коректно. На даний момент польський ФОП недоступний, тому потрібно перепідключення і налаштування WABA через український ФОП. Поточний акаунт деактивований, необхідно відновлення і інтеграція.… Автоматизація управління підприємством, Управління клієнтами та CRM ∙ 8 днів тому ∙ 9 ставок |
Розробник веб-CRM системи для appliance repair company у СШАМи шукаємо розробника або команду для створення веб-CRM системи для компанії з ремонту побутової техніки у США. Потрібна адаптивна CRM-система, зручна для використання на мобільних пристроях, оскільки основні користувачі системи — техніки, диспетчери, менеджери та… Управління клієнтами та CRM ∙ 8 днів 5 годин тому ∙ 34 ставки |
Одеса