Налаштування та навчання роботі в Airtable для кавового бренду

Шукаю спеціаліста, який допоможе створити, заповнити та налаштувати просту CRM-систему на Airtable для кавового бренду, а також проведе установку та коротке навчання.

Раніше Airtable не використовував, тому важливо, щоб усе було зроблено “під ключ” і на зрозумілій мові, без складних інтеграцій.

База невелика — до 50 клієнтів, частина даних вже є в нотатках (імена, контакти, замовлення, уподобання), їх потрібно акуратно перенести та структуризувати.

🎯 Мета проєкту:

Зробити легку та наочну систему, де можна:

• зберігати дані клієнтів (контакти, уподобання, обладнання, адреси);

• швидко додавати замовлення (дата, кава, кількість, сума, статус);

• автоматично перераховувати залишки кави;

• вести облік потенційних клієнтів (лідів) — тих, хто був на дегустації або цікавився, але ще не купив;

• бачити календар замовлень та дашборд “Сьогодні / Чекаю оплату / Оплачено”;

• і отримувати візуальні підказки по follow-up.

⚙️ Технічне завдання

1️⃣ Таблиця Клієнти

• Ім'я / прізвище

• Телефон

• Канал зв'язку (WhatsApp / Telegram / Instagram / Facebook / Email)

• Адреса (посилання на Google Maps)

• Тип клієнта (🟢 активний / 🟡 потенційний / 🔴 неактивний)

• Спосіб приготування (еспресо / фільтр / джезва / кемекс / френч прес / аеропрес / мока-пот/ V60)

• Уподобання (середземноморський стиль / скандинавський стиль / ферментовані)

• Обладнання вдома

• Останнє замовлення (з таблиці “Замовлення”)

• Наступне замовлення (очікувана дата)

• Follow-up (дата нагадування)

• Коментар / нотатки

• Зв'язок з таблицею “Замовлення”

Візуальні мітки (кольори):

• 🟢 якщо follow-up або наступне замовлення сьогодні — підсвічується жовтим (активний контакт);

• 🔴 якщо прострочено — підсвічується червоним;

• ⚪ якщо немає актуальних дій — сірий / нейтральний фон.

2️⃣ Таблиця Замовлення

• Дата

• Клієнт (зв'язок з “Клієнти”)

• Кава (з “Асортименту”)

• Кількість (пачки або кг)

• Помол (зерна/кавомашина/джезва/кемекс/френч прес/аеропрес/мока-пот/V60)

• Ціна за одиницю

• Загальна сума (автоматично)

• Статус (новий / відправлений / чекаю оплату / оплачений)

• Коментар

3️⃣ Таблиця Асортимент

• Назва кави

• Обробка / обсмажування

• Початковий залишок

• Продано (Rollup з замовлень)

• Залишок (автоматично = початковий – продано)

• Ціна продажу

• Собівартість (опціонально)

• Коментар

4️⃣ Перенос даних

• Ввести дані клієнтів та покупок з існуючих нотаток (до 50 записів);

• Розділити активних та потенційних клієнтів;

• Перевірити коректність зв'язків та формул.

5️⃣ Налаштування та навчання

• Допомогти встановити та підключити Airtable на телефоні та ноутбуці;

• Налаштувати синхронізацію між пристроями;

• Налаштувати кольорове виділення (умовне форматування по follow-up та типу клієнта);

• Провести коротке навчання (Zoom / Loom-відео, 20–30 хвилин):

• як додати нового клієнта,

• як оформити замовлення,

• як змінити статус,

• як відстежувати follow-ups та залишки.

💡 Формат роботи:

• Реальна робота на 1–2 дні;

• Невеликий обсяг даних;

• Головне — простота, візуальність та акуратність.

• Можлива довгострокова підтримка по CRM при розвитку проєкту.

🧠 Вимоги:

• Досвід налаштування Airtable;

• Уміння пояснювати просто та структурно;

• Акуратність при перенесенні даних.