Шаблон в Notion

Э приклад шаблону на відео який потрібно скопіювати, але с деякими модефікациями та прибрати зайве

На відео огляд таблиці для управління класичними фінансами, а мені потрібно модефікувати цей шаблон для обліку біржових рахунків (аккаунтів), заробітку, витрат і переміщення коштів використовуючи кілька таблиць і зв'язків між ними.  

Посилання на відео з прикладом шаблону)

Технічне завдання на створення шаблону обліку фінансів у Notion

1. Загальна інформація

• Назва проекту: Шаблон для обліку фінансів і доходів на біржових акаунтах
• Ціль: Створити зручний інструмент для відстеження балансів, доходів і переміщень коштів між різними акаунтами на криптовалютних біржах.
• Біржі: Binance, Bybit, Bitget

2. Структура шаблону

Таблиця "Біржі"

Ця таблиця міститиме загальні дані про біржі, де знаходяться акаунти.

Поля:

• Назва біржі: Binance, Bybit, Bitget
• Тип біржі: Криптовалютна
• Примітки: Коментарі або додаткові деталі щодо біржі.

Таблиця "Акаунти"

Ця таблиця відображає всі акаунти на кожній біржі, включаючи поточні баланси і рух коштів.

Поля:

• Назва акаунту: Наприклад, "Bybit 1 🦄", "Bitget 3 🦄" тощо.
• Біржа: Зв’язок з таблицею "Біржі".
• Початковий баланс: Початкова сума на акаунті в USDT.
• Поточний баланс: Формула або поле для введення актуального балансу після обліку всіх транзакцій.
• Валюта: USDT
• Примітки: Додаткові коментарі до акаунту.

Таблиця "Транзакції"

Таблиця для обліку всіх фінансових переміщень між акаунтами та інших операцій.

Поля:

• Дата транзакції: Дата проведення транзакції.
• Акаунт-відправник: Акаунт, з якого були переведені кошти.
• Акаунт-одержувач: Акаунт, на який були переведені кошти (або відзначення, що кошти знято).
• Сума: Сума переведеної валюти.
• Валюта: USDT
• Тип транзакції: Переміщення, Депозит, Виведення.
• Примітки: Додаткові коментарі щодо транзакції.

Таблиця "Заробіток"

Таблиця для відстеження доходу на кожному акаунті.

Поля:

• Дата: Дата отримання доходу.
• Акаунт: Акаунт, на якому був зароблений дохід.
• Сума: Сума заробітку.
• Валюта: USDT
• Джерело доходу: Короткий опис джерела доходу (наприклад, трейдинг, стейкінг).
• Примітки: Додаткові деталі щодо доходу.

3. Функціональні вимоги

• Формули: Включити автоматичний розрахунок поточного балансу для кожного акаунту, який буде враховувати всі введені транзакції та заробіток.
• Фільтри: Можливість фільтрувати транзакції за типом, датою, акаунтом.
• Сортування: Сортування доходів та транзакцій за датою або сумою.
• Дашборд: Візуалізація загального балансу, доходів та останніх транзакцій.

4. Дизайн та зручність використання

• Інтуїтивний інтерфейс: Легкість в навігації між таблицями та переглядом даних.
• Відображення іконок: Використання іконок для акаунтів (наприклад, 🦄, 🐬, 🦉) для більш наочного відображення.
• Додаткові поля: Додати поле "Примітки" для кожної таблиці, щоб можна було зберігати важливу інформацію або коментарі.

На зобр. показано як це виглядає на данний момент в текстовому варіанті.